總覽
將 Salesforce 與 WATI 整合可讓您的團隊直接在 WATI 中存取 Salesforce 聯絡人詳細資料，從而縮短回應時間、提供個人化客戶互動並提高轉換率。本指南將引導您逐步完成將 Salesforce 帳戶連接到 WATI、設定進階設定並排除常見問題的流程。
步驟
必要前提
在開始整合之前，請確保您擁有以下所需項目：
存取需求
使用此整合功能，您需要具有有效的 Business Plan 訂閱，此功能僅提供給 Business Plan 客戶。
API 存取權
您的Salesforce 訂閱已包含 API 存取權限。如果您找不到此選項，請聯繫您的帳戶擁有者或客戶成功經理來啟用此權限。
管理員權限
您必須是WATI 帳戶管理員（或具有管理員級權限）才能設定並管理整合功能。
整合的優勢
將 Salesforce 與 WATI 連接可帶來多項好處：
在 WATI 聊天視窗內即時存取 Salesforce 聯絡人詳細資料
縮短代理回應時間，提升客戶體驗
個人化互動，利用客戶歷史與見解
提高轉換率，透過高效通訊和潛在客戶管理
將 Salesforce 連接至 WATI 的步驟
請按照以下步驟設定整合功能：
以管理員身份登入 WATI
在儀表板上導覽至「整合功能」選單
從可用選項中選擇「Salesforce 整合功能」
InfoWarningTip
點擊「與 Salesforce CRM 連接」按鈕以開始整合流程。
透過登入來驗證您的 Salesforce 帳戶，並授與必要權限
設定小工具設定，選擇應在 WATI 中顯示哪些 Salesforce 欄位
儲存設定以完成安裝
測試整合功能，透過存取 WATI 中的聯絡人，並確認 Salesforce 資料是否正確顯示
#設定小工具設定
驗證後，自訂 WATI 小工具設定：
選擇哪些 Salesforce 欄位（例如：姓名、郵件、電話）應在您的 WATI 團隊收件箱中顯示
WATI 在聊天時會自動提取客戶的 Salesforce 資訊（假如客戶存在於 Salesforce）。此資訊會顯示在右側的可捲動小工具中，顯示您所選取的欄位
看到需要變更的欄位嗎？
點擊編輯圖示（看起來像是鉛筆）
進行變更
點擊「更新至 Salesforce」按鈕
排除常見問題
在整合過程中遇到問題時，請考慮以下解決方案：
1. 驗證失敗
問題：無法將 Salesforce 連接到 WATI
解決方案：請確認您的 Salesforce API 存取權已啟用，並且使用正確的登入憑證
2. 資料未顯示於 WATI 中
問題：Salesforce 聯絡人詳細資料未顯示於 WATI
解決方案：檢查小工具設定中是否選擇了正確的 Salesforce 欄位。同時，請確認整合已正確儲存
3. API 限制問題
問題：存取 Salesforce 資訊時，資料同步緩慢或出現錯誤
解決方案：Salesforce 按您的方案設定 API 限制。請確保您的 Salesforce API 使用量在許可範圍內
資料安全與隱私
WATI 通過使用安全 API 連接來同步 Salesforce 資料。此整合功能符合行業標準資料隱私法規，以確保客戶資訊得到安全處理
常見問題解答（FAQs）
一般問題
1. 何謂 Salesforce-WATI 整合功能？
→ Salesforce-WATI 整合功能可讓團隊直接在 WATI 中存取 Salesforce 聯絡人詳細資料，從而縮短回應時間、提供個人化客戶互動並提高轉換率
2. 誰可以使用此整合功能？
→ 僅具備有效 WATI Business Plan 訂閱的使用者可使用此整合功能
3. 整合 Salesforce 至 WATI 之優勢為何？
→ 整合提供了對 Salesforce 聯絡人的無縫存取、提升代理回應速度、提供個人化互動，並改善潛在客戶管理與轉換率
設定與設定設定
4. 設定整合功能的必要前提為何？
→ 您需要具備有效的 WATI Business Plan 訂閱、Salesforce API 存取權限以及 WATI 管理級權限
5. 如何將 Salesforce 連接至 WATI？
→ 請按照以下步驟：
以管理員身份登入 WATI
前往「整合功能」選單
選擇「Salesforce 整合功能」
點擊「與 Salesforce CRM 連接」
透過登入 Salesforce 並授與權限來驗證
設定小工具設定並儲存設定
透過登入 WATI 中的聯絡人測試整合功能
6. 如何在 WATI 中設定小工具設定？
選擇哪些 Salesforce 欄位（例如：姓名、郵件、電話）應顯示
在 WATI 聊天中將自動顯示 Salesforce 聯絡人詳細資料
若要編輯欄位，請點擊鉛筆圖示、進行變更，然後點選「更新至 Salesforce」
排除問題
7.為何我的 Salesforce 驗證失敗？
→ 請確認 Salesforce 中已啟用 API 存取，並使用正確的登入憑證
8.為何 Salesforce 聯絡人詳細資料未顯示於 WATI 中？
→ 請檢查是否在小工具設定中選擇了正確的 Salesforce 欄位，並確認整合已正確儲存
9.為何 Salesforce 資料與 WATI 同步延遲？
→ Salesforce 按您的方案設定 API 限制。請確保您的 API 使用量在許可範圍內
資料安全與隱私
10.當使用 Salesforce-WATI 整合功能時，我的資料是否安全？
→ 是的，WATI 使用安全的 API 連接來同步 Salesforce 數據，並遵守行業標準的數據隱私法規，以確保客戶資訊得到安全處理。