摘要
將 Salesforce 與 WATI 整合，可讓您的團隊直接在 WATI 中存取 Salesforce 聯絡人詳細資訊，從而提高回應速度、個性化客戶互動，並提升轉換率。本指南將引導您完成將 Salesforce 帳戶連接到 WATI、設定設定以及解決常見問題的逐步流程。
說明
先決條件
開始整合之前，請確保您具備以下條件：
存取要求
使用此整合功能，您需要 有效的商業計劃訂閱 - 此功能僅限商業計劃客戶使用。
API 存取
您的 Salesforce 訂閱 已包含 API 存取權限。如果您看不到此選項，請聯繫您的 帳戶擁有者 或 客戶成功經理 以啟用它。
管理員權限
您必須是 WATI 帳戶管理員（或擁有管理員級別權限）才能設定和管理整合。
整合的優點
將 Salesforce 與 WATI 連接提供多項優勢：
在 Wati 聊天視窗中無縫存取 Salesforce 聯絡人詳細資訊。
提高代理商回應速度，改善客戶體驗。
使用客戶歷史記錄和見解進行個性化互動。
透過高效的溝通和潛在客戶管理提高轉換率。
將 Salesforce 與 WATI 連接的步驟
請按照以下步驟設定整合：
步驟 1： 以管理員身份登入 WATI。
步驟 2： 在儀表板上導覽至 整合 選單。
步驟 3： 從可用選項中選擇 Salesforce 整合。
步驟 4： 點擊 連接到 Salesforce CRM 按鈕以開始整合流程。
步驟 5： 透過登入並授予必要權限來驗證您的 Salesforce 帳戶。
步驟 6： 透過選擇應在 WATI 中顯示哪些 Salesforce 欄位來設定小工具設定。
步驟 7： 儲存設定以完成設定。
步驟 8： 透過在 WATI 中存取聯絡人並驗證 Salesforce 資料是否正確顯示來測試整合。
設定小工具設定
驗證後，自訂 WATI 小工具設定：
選擇應在您的 WATI 團隊收件匣中顯示哪些 Salesforce 欄位（例如，姓名、電子郵件、電話）。
WATI 會在聊天期間自動提取客戶的 Salesforce 資訊（如果客戶存在於 Salesforce 中）。此資訊會在右側顯示為可滾動的小工具，顯示您選擇的欄位。
看到需要更改的欄位嗎？
點擊編輯圖示（看起來像鉛筆）。
進行更改。
點擊「在 Salesforce 中更新」按鈕。
確保為資料同步授予正確的 權限。
解決常見問題
如果在整合期間遇到問題，請考慮以下解決方案：
1. 驗證失敗
問題： 無法將 Salesforce 連接到 WATI。
解決方案： 確保您的 Salesforce API 存取已啟用，並使用正確的登入憑證。
2. 資料未在 WATI 中顯示
問題： Salesforce 聯絡人詳細資訊未在 WATI 中顯示。
解決方案： 檢查小工具設定中是否選擇了正確的 Salesforce 欄位。此外，確認整合已正確儲存。
3. API 限制
問題： 存取 Salesforce 資訊時資料同步緩慢或發生錯誤。
解決方案： Salesforce 根據您的計劃限制 API。請確保您的 Salesforce API 使用量在允許的範圍內。
資料安全與隱私
WATI 透過使用 安全的 API 連接 來同步 Salesforce 資料以確保資料安全。此整合符合 行業標準資料隱私法規，確保客戶資訊被安全處理。
常見問題解答（FAQ）
一般問題
1. Salesforce-WATI 整合是什麼？
Salesforce-WATI 整合可讓團隊直接在 WATI 中存取 Salesforce 聯絡人詳細資訊，從而實現更快的回應時間、個性化客戶互動和提高轉換率。
2. 誰可以使用此整合？
僅 WATI 上擁有有效商業計劃訂閱的使用者才能使用此整合。
3. 將 Salesforce 與 WATI 整合的好處是什麼？
此整合提供無縫存取 Salesforce 聯絡人、使代理商回應更快、允許個性化互動，並提高潛在客戶管理和轉換率。
設定與設定
4. 設定整合的先決條件是什麼？
您需要有效的 WATI 商業計劃訂閱、Salesforce API 存取權限和 WATI 管理員級別權限。
5. 如何將 Salesforce 與 WATI 連接？
請按照以下步驟操作：
以管理員身份登入 WATI。
前往「整合」選單。
選擇「Salesforce 整合」。
點擊「連接到 Salesforce CRM」。
透過登入 Salesforce 並授予權限進行驗證。
設定小工具設定並儲存設定。
透過在 WATI 中存取聯絡人來測試整合。
6. 如何在 WATI 中設定小工具設定？
選擇應顯示哪些 Salesforce 欄位（例如，姓名、電子郵件、電話）。
Salesforce 聯絡人詳細資訊將在聊天期間自動顯示在 WATI 中。
要編輯欄位，請點擊鉛筆圖示、進行更改，然後點擊「在 Salesforce 中更新」。
故障排除
7. 為什麼我的 Salesforce 驗證失敗？
請確保 Salesforce 中已啟用 API 存取權限，並使用正確的登入憑證。
8. 為什麼 Salesforce 聯絡人詳細資訊未在 WATI 中顯示？
請檢查小工具設定中是否選擇了正確的 Salesforce 欄位，並確認整合已正確儲存。
9. 為什麼 Salesforce 資料與 WATI 同步時會有延遲？
Salesforce 根據您的計劃限制 API。請確保您的 API 使用量在允許的範圍內。
資料安全與隱私
10. 使用 Salesforce-WATI 整合時，我的資料是否安全？
是的，WATI 使用安全的 API 連接來同步 Salesforce 資料，並符合行業標準的資料隱私法規，以確保客戶資訊被安全處理。