摘要
將 Salesforce 與 WATI 整合，可以更輕鬆高效地管理您的聯絡人。此功能允許您將 Salesforce 中的潛在客戶和聯絡人導入 WATI，並附帶類型、建立日期等屬性以及 Salesforce 作為來源。
透過此功能，您可以輕鬆分段您的聯絡人清單，並執行高度精準的活動，確保您的訊息能在正確的時間傳遞給正確的受眾。
在開始之前，請確保您已啟用 Salesforce 整合功能。
說明
導入 Salesforce 聯絡人的優點
輕鬆管理聯絡人：自動同步並分類您的 Salesforce 聯絡人在 WATI 中。
更好的分段：根據類型和建立日期等屬性過濾和組織聯絡人。
精準活動：使用分段功能創建高度個性化的行銷活動。
提升互動：在正確的時間向正確的受眾傳遞相關訊息。
如何將聯絡人從 Salesforce 導入 WATI
請按照以下簡單步驟將您的聯絡人從 Salesforce 導入 WATI：
步驟 1： 點擊頂部導航欄中的 聯絡人。
步驟 2： 點擊 導入 按鈕。
步驟 3： 從選項中選擇 從 Salesforce 導入。
步驟 4： 將顯示一個配置框，讓您可以根據聯絡人的建立日期選擇導入聯絡人的時間範圍。
例如，選擇 過去 7 天 將導入過去一週內建立的所有聯絡人和潛在客戶。
步驟 6： 根據您的選擇，Salesforce 中該時間範圍內的所有聯絡人和潛在客戶將被導入 WATI。
步驟 7： 每個導入的聯絡人將包含以下關鍵詳細資訊：
建立日期
聯絡人類型（潛在客戶或聯絡人）
Salesforce 作為數據來源
透過此整合，您可以簡化工作流程並有效提升銷售和行銷策略。
常見問題解答 (FAQs)
一般問題
1. Salesforce-WATI 整合有什麼作用？
它允許您將 Salesforce 的潛在客戶和聯絡人導入 WATI，使管理和分段聯絡人清單更加輕鬆。
2. 誰可以使用此整合功能？
任何在 WATI 中啟用了 Salesforce 整合功能的人都可以使用此功能。
設置和配置
3. 如何在 WATI 中啟用 Salesforce 整合？
您需要按照相關指南 [如何啟用 Salesforce 整合] 中概述的設置流程進行操作。
4. 我可以選擇要導入的聯絡人嗎？
是的，您可以根據聯絡人的建立日期選擇導入的時間範圍。
5. 導入的聯絡人在 WATI 中會出現在哪裡？
導入的聯絡人將被添加到您的 WATI 聯絡人清單中，並附帶建立日期和聯絡人類型（潛在客戶或聯絡人）等屬性。
故障排除
6. 為什麼我的 Salesforce 聯絡人沒有出現在 WATI 中？
請確保：
您已啟用 Salesforce 整合。
您選擇了正確的導入時間範圍。
您的 Salesforce 聯絡人具有所需的屬性。
7. 我可以稍後重新導入相同的聯絡人嗎？
是的，您可以根據不同的時間範圍重新導入聯絡人以更新您的清單。
8. 如果聯絡人已經存在於 WATI 中會怎樣？
如果聯絡人已經在 WATI 中，系統將使用 Salesforce 中最新的屬性更新它。
數據管理
9. 我可以在 WATI 中編輯導入的聯絡人詳細資訊嗎？
是的，您可以直接在 WATI 中管理和更新聯絡人詳細資訊。
10. 在 Salesforce 中刪除聯絡人是否會從 WATI 中刪除？
不會，在 Salesforce 中刪除聯絡人不會自動從 WATI 中刪除。您需要在 WATI 中單獨管理刪除操作。