摘要
整合Salesforce至WATI可讓您更輕鬆高效地管理顧客聯絡人。此功能允許您從Salesforce匯入潛在客戶和聯絡人到WATI，並附帶類型、創建日期等屬性以及Salesforce作為資料來源。透過此方式，您可輕鬆針對 touched 聯絡人進行分類，並執行高度精準的行銷活動，以確保您的訊息傳遞給正確對象且在正確時間。
在開始之前，請確認已啟用您的Salesforce整合。如尚未設定，請參考相關文件中 [如何啟用Salesforce整合] 這篇說明。
指示
匯入Salesforce聯絡人的優點
輕鬆管理聯絡人：自動將Salesforce聯絡人同步並分類於WATI中。
更好分選：根據類型、創建日期等屬性篩選和分類聯絡人。
針對性行銷：使用分類來建立高度個性化的行銷活動。
提升互動：將相關訊息傳遞給正確對象且在正確時間。
如何將聯絡人從Salesforce匯入WATI
請依照以下簡單步驟從Salesforce匯入您的聯絡人到WATI：
點擊頂部導航列中的 聯絡人。
點擊 匯入 按鈕。
選擇用於選項中的 從Salesforce匯入。
將顯示一個配置框，讓您根據聯絡人的創建日期，選擇匯入聯絡人的日期範圍。
例如選擇 最近 7 天，將匯入在過去一周建立的所有聯絡人和潛在客戶。
根據您的選擇，Salesforce中在該時間範圍內的所有聯絡人和潛在客戶將被匯入WATI。
每個匯入的聯絡人都包含關鍵資訊，例如：
創建日期
聯絡人類型 (潛在客戶或聯絡人)
Salesforce作為資料來源
靈活利用此整合，您可高效地優化工作流程並ندن強化您的銷售和行銷策略。
常見問題解答 (FAQs)
一般問題
1. Salesforce-WATI 整合做什麼?
→ 它允許您將Salesforce的潛在客戶和聯絡人匯入WATI，從而更輕鬆地管理和分類您的聯絡人清單。
2. 誰可使用此整合?
→ 任何在WATI中啟用了Salesforce整合的人都可使用此功能。
設定和配置
3. 如何在WATI中啟用Salesforce整合?
→ 您需要遵循此 [如何啟用Salesforce整合] 向導中列出的設定程序。
4. 我可以選擇要匯入的聯絡人嗎?
→ 可以，您可選擇聯絡人匯入的時間範圍，根據聯絡人的創建日期。
5. 匯入的聯絡人會出現在WATI的哪裡?
→ 匯入的聯絡人將被添加到您的WATI聯絡人清單中，具有創建日期、聯絡人類型 (潛在客戶或聯絡人) 等屬性。
故障排除
6. 為什麼我的Salesforce聯絡人沒有顯示在WATI中?
→ 請確認:
您是否已啟用Salesforce整合。
您是否選擇了正確的匯入時間範圍。
您的Salesforce聯絡人是否具有必要屬性。
7. 我是否可稍後重新匯入同樣的聯絡人?
→ 可以，您可選擇不同時間範圍，以重新匯入聯絡人來更新您的清單。
8. 若聯絡人已存在於WATI中會發生什麼事?
→ 系統將使用最新Salesforce屬性更新此聯絡人，如宮國既在WATI中。
資料管理
9. 我是否可編輯WATI中匯入聯絡人的詳細資訊?
→ 可以，您可直接選擇此功能中管理和更新聯絡人詳細資訊。
10. Salesforce中刪除聯絡人會從WATI中移除嗎?
→ 不會，在Salesforce中刪除聯絡人不會自動從WATI中移除。您將需要離開管理刪除WATI中。