摘要
想要將 WhatsApp 訊息連接到您的 Zoho CRM？本指南將引導您安裝 Wati 的原生整合，設定自動化工作流程，並同步兩個平台之間的聯絡人。這對於希望在 CRM 中直接管理 WhatsApp 對話的銷售團隊來說是完美的選擇。
說明
您需要的東西
Zoho 專業計劃 或更高版本（安裝外掛程式所需）
對 Zoho CRM 和 Wati 帳戶都具有管理員存取權
主要功能
透過 Wati 的 Zoho 整合，您可以：
💬 向潛在客戶/聯絡人/交易發送範本訊息
🤖 透過工作流程自動化 WhatsApp 通知
🔄 同步對話 透過雙向聊天整合
➕ 自動建立 CRM 記錄 當新聯絡人傳訊給您時
🔔 收到新 WhatsApp 訊息的即時通知
ℹ️ 適用於 Zoho 試用帳戶： 請查看 Zoho 的功能可用性 以了解限制。
安裝指南
1. 安裝 Wati 外掛程式
前往 Zoho Marketplace → 搜尋 "Wati"
點擊 安裝 "WhatsApp Business for Zoho CRM" 應用程式
同意條款 → 選擇使用者 → 完成安裝
注意：您也可以點擊此 WhatsApp Business Extension for Zoho CRM 鏈接並安裝外掛程式。
2. 連接您的 Wati 帳戶
安裝後，選擇：
現有 Wati 使用者：輸入您的 API 認證資料
初學 Wati：完成快速註冊
從 Wati 儀表板 → 設定 → API 文件 取得您的 API 詳細資料
學習如何在指南中找到這些詳細資料 如何在 Wati 中找到您的 API 端點 URL 和 Bearer Token。
在 Zoho CRM 設定中輸入：
API 端點 URL
Bearer Token
點擊 儲存
進階設定
在本節中，讓我們探索 Wati 為 Zoho CRM 整合提供的一些進階選項。
1. 自動在 Zoho CRM 中建立潛在客戶或聯絡人
此功能可讓 Wati 在使用者的詳細資料尚未存在於 Zoho CRM 中時，自動在 Zoho CRM 中建立潛在客戶或聯絡人。
注意：要使用此功能，您必須先在 Wati 中連接您的 Zoho CRM 帳戶（稍後說明的步驟）。
何時會建立聯絡人或潛在客戶？
當以下情況發生時，Zoho CRM 中會自動新增新聯絡人或潛在客戶：
您從 Wati 的聯絡人頁面手動新增聯絡人。
您使用 Wati 中的「匯入聯絡人」選項匯入聯絡人。
您在 Wati 中發送廣播時上傳聯絡人檔案。
如何啟用此功能
在 Wati 中，前往設定。
啟用：
如果 Zoho CRM 中沒有資料，則自動建立潛在客戶或聯絡人選擇：
將首次訪客轉換為潛在客戶/聯絡人輸入潛在客戶來源名稱 — 或保留為 "Wati"（預設值）。
關於潛在客戶來源的重要注意事項
潛在客戶來源欄位僅適用於 Zoho CRM 中的潛在客戶。（Zoho CRM 中的聯絡人沒有潛在客戶來源欄位。）
對於自動新增的首次訪客，潛在客戶來源將 始終 設定為 "Wati" — 即使您輸入了不同的值。
點擊儲存後會發生什麼情況？
如果您的 Zoho CRM 沒有現有的潛在客戶或聯絡人，Wati 將開始自動匯入您的聯絡人。
匯入過程可能需要一些時間，尤其是如果您在 Wati 中有大量聯絡人。
如果 Zoho CRM 中已有潛在客戶或聯絡人，匯入將 不會 開始。要觸發匯入，您必須先從 Zoho CRM 中刪除所有現有的潛在客戶和聯絡人。
匯入完成後
根據您的設定，Wati 的聯絡人將被新增到 Zoho CRM 中作為潛在客戶或聯絡人。
對於潛在客戶，潛在客戶來源將顯示為 "Wati"（或您輸入的值，但對於首次訪客，它將始終是 "Wati"）。
2. 將首次訪客轉換為潛在客戶或聯絡人
要將首次訪客轉換為 Zoho CRM 中的潛在客戶或聯絡人，您需要將 Zoho CRM 帳戶與 Wati 連接。
#連接 Zoho CRM 與 Wati 的步驟：
在 Wati 中，前往
整合頁面。點擊
Zoho。
點擊
連接至 Zoho CRM按鈕。
會顯示一條警告訊息。
重要：Zoho CRM 只允許一個活動的 Wati 整合。如果您連接新的 Wati 帳戶，之前的整合將被移除，並且可能會遺失一些資料。
使用您的 Zoho CRM 帳戶登入。
檢閱權限並點擊
接受以允許 Wati 存取您的 Zoho CRM 資料。
連接後，您將被重新導向回 Wati。您的 Zoho CRM 組織現在已連結。
如何移除整合
如果您想要將 Zoho CRM 從 Wati 中斷連接，只需在相同的整合頁面上點擊 移除 按鈕即可。
測試整合
連接 Zoho CRM 與 Wati 後，您可以測試整合是否正常運作。
在以下情況下，Wati 中新增的聯絡人將自動發送到 Zoho CRM：
您從 Wati 的聯絡人頁面手動新增聯絡人
您從聯絡人頁面使用檔案匯入聯絡人
您在發送廣播時上傳聯絡人檔案
如何透過將首次訪客新增為聯絡人來測試
在 Wati 中，前往
聯絡人頁面。點擊
新增聯絡人按鈕。
輸入聯絡人的
姓名和電話號碼。點擊
儲存。
在 Zoho CRM 中驗證
前往您的 Zoho CRM 帳戶中的
聯絡人區段。檢查您剛在 Wati 中新增的聯絡人是否出現在那裡。
這確認您的整合正常運作。
常見問題解答（FAQs）
一般問題
1. 整合 Zoho CRM 與 Wati 的目的為何？
→ 整合 Zoho CRM 與 Wati 可讓您在 Wati 中新增新聯絡人時，自動在 Zoho CRM 中建立潛在客戶或聯絡人。這有助於更有效地管理客戶資料。
設定和配置
2. 如何將 Zoho CRM 帳戶與 Wati 連接？
→ 前往 Wati 中的 整合 頁面，點擊 Zoho 整合，然後點擊 連接至 Zoho CRM。使用您的 Zoho 帳戶登入，檢閱存取權限，然後點擊 接受。
3. 我可以在 Zoho CRM 帳戶中擁有多個 Wati 整合嗎？
→ 不可以。Zoho CRM 只支援一個活動的 Wati 整合。連接新的 Wati 帳戶將移除之前的整合，並且可能會遺失一些資料。
4. 如何從 Wati 中移除 Zoho CRM 整合？
→ 您可以隨時在 Wati 的 Zoho 整合頁面上點擊 移除 按鈕來移除整合。
聯絡人建立規則
5. 何時從 Wati 自動建立 Zoho CRM 中的聯絡人？
→ 當您：
從 Wati 的聯絡人頁面手動新增聯絡人。
透過 Wati 中的匯入聯絡人功能匯入聯絡人。
在 Wati 中發送廣播時上傳聯絡人檔案。
6. "將首次訪客轉換為潛在客戶/聯絡人" 功能如何運作？
→ 如果啟用，與您互動的首次訪客將自動在 Zoho CRM 中建立為潛在客戶或聯絡人。您需要啟用此選項並從 Wati 連接 Zoho CRM 才能讓此功能運作。
7. 此設定中的 "潛在客戶來源" 是什麼？
→ 潛在客戶來源是套用於 Zoho CRM 中建立的潛在客戶的標籤。您可以在 Wati 設定中自訂此名稱，或保留為預設的 "Wati"。請注意，Zoho CRM 中的聯絡人沒有潛在客戶來源欄位。
8. 潛在客戶來源是否適用於首次訪客聯絡人？
→ 不適用。對於首次訪客聯絡人，潛在客戶來源將始終預設為 "Wati"，無論您在潛在客戶來源欄位中設定什麼值。
測試和驗證
9. 如何測試 Zoho CRM 整合是否正常運作？
→ 您可以透過在 Wati 中手動新增聯絡人來測試：
前往 Wati 中的
聯絡人頁面。點擊
新增聯絡人並輸入姓名和電話號碼。點擊
儲存。檢查您的 Zoho CRM 聯絡人區段以確認新聯絡人是否出現。
10. 在匯入期間，現有的 Zoho CRM 中的潛在客戶或聯絡人會受到影響嗎？
→ 不會。從 Wati 自動匯入聯絡人的功能僅在您的 Zoho CRM 中沒有現有的潛在客戶或聯絡人時才會發生。如果您已經在 Zoho CRM 中有資料，匯入將不會開始，除非您清除所有現有的潛在客戶和聯絡人。