總覽
想將 WhatsApp 訊息連接到您的 Zoho CRM？本指南將引導您完成安裝 Wati 的原生集成，設定自動化工作流程，並同步兩種平台之間的聯絡人。這對希望在 CRM 中直接管理 WhatsApp 會話的銷售團隊非常完美。
说明
您需要的內容
Zoho專業計劃 或更高版本（安裝外掛程式所需）
擁有 Zoho CRM 和 Wati 帳戶的管理員權限
主要功能
透過 Wati 的 Zoho 集成，您可以：
💬 向潛在客戶/聯絡人/交易發送範本訊息
🤖 通過工作流程自動發送 WhatsApp 通知
🔄 同步會話 並進行雙向聊天整合
➕ 當新聯絡人向您發送訊息時，自動建立 CRM 記錄
🔔 獲取新 WhatsApp 訊息的即時通知
ℹ️ 對於 Zoho 試用帳戶： 請查看 Zoho 功能可用性 的限制。
安裝指南
1. 安裝 Wati 外掛程式
前往 Zoho Marketplace → 搜尋「Wati」
點選「Zoho CRM 的 WhatsApp Business」應用程式上的 安裝
同意條款 → 選擇使用者 → 完成安裝
2. 連接您的 Wati 帳戶
安裝後，選擇：
現有 Wati 使用者：輸入您的 API 憑證
首次使用 Wati：完成快速註冊
從 Wati control panel → Settings → API Documentation 获取您的 API 详细信息
學習如何在指南中查找這些詳細信息 如何在 Wati 中找到 API 端點 URL 和 Bearer Token.
在 Zoho CRM 設定中輸入：
API 端點 URL
Bearer Token
點選 儲存
高级设置
在本節中，我們將探索 Wati 提供的 Zoho CRM 整合的部分進階選項
1. 在 Zoho CRM 中自動建立潛在客戶或聯絡人
此功能可讓 Wati 如果使用者的詳細資料在 Zoho CRM 中still不存在時，自動建立潛在客戶或聯絡人
注意：要使用此功能，您必須先在 Wati 中連接您的 Zoho CRM 帳戶（後面說明的步驟）。
什麼時候會建立聯絡人或潛在客戶？
新的聯絡人或潛在客戶將自動新增至 Zoho CRM 時：
您從 Wati 的聯絡人頁面手動新增聯絡人
您使用 Wati 中的「匯入聯絡人」選項匯入聯絡人
您在 Wati 發送廣播時上傳聯絡人檔案
如何啟用此功能
在 Wati 中，前往設定
開啟：
如果 Zoho CRM 中沒有資料，自動建立潛在客戶或聯絡人選擇：
將首次訪客轉換為潛在客戶/聯絡人輸入潛在客戶來源名稱 — 或保持預設值「Wati」
關於潛在客戶來源的重要注意事項
潛在客戶來源欄位 僅 適用於 Zoho CRM 中的潛在客戶。（Zoho CRM 中的聯絡人沒有潛在客戶來源欄位。）
自動新增的首次訪客，其潛在客戶來源 始終 設為「Wati」 — 即使您輸入了不同的值
點選儲存後會發生什麼事？
如果您的 Zoho CRM 沒有現有的潛在客戶或聯絡人，Wati 將開始自動匯入聯絡人
匯入流程可能需要一些時間，特別是當您在 Wati 中擁有大量聯絡人時
如果 Zoho CRM 中已有潛在客戶或聯絡人，匯入將 不會 開始。要觸發匯入，您必須先刪除 Zoho CRM 中所有現有的潛在客戶和聯絡人
匯入完成後
Wati 的聯絡人將會根據您的設定，加入 Zoho CRM 為潛在客戶或聯絡人
對於潛在客戶而 東京，潛在客戶來源將顯示為「Wati」（或您輸入的值，但在首次訪客中始終設為「Wati」）
2. 將首次訪客轉換為潛在客戶或聯絡人
要將首次訪客轉換為 Zoho CRM 中的潛在客戶或聯絡人，您必須將 Zoho CRM 帳戶與 Wati 連接
連接 Zoho CRM 至 Wati 的步驟：
在 Wati 中，前往
整合頁面點選
Zoho
點選
連接 Wati 至 Zoho CRM按鈕
警告訊息將出現
:::info 重要*:* Zoho CRM 只允許一個 Wati 整合活動。如果您連接新的 Wati 帳戶，之前的整合將移除，並且部分資料可能會遺失
:::
使用您的 Zoho CRM 帳戶登入
查看授權並點選
接受以允許 Wati 存取您的 Zoho CRM 資料
連接完成後，您將會被導回 Wati，您的 Zoho CRM 組織將處於連結狀態
如何移除整合
如果您想將 Zoho CRM 從 Wati 中斷連接，只需在安全整合頁面上点擊 移除 按鈕即可
測試整合
一旦您已將 Zoho CRM 與 Wati 連接，您可以測試整合是否正確運作
Wati 中新增的聯絡人將會自動發送至 Zoho CRM 時：
您從 Wati 的聯絡人頁面手動新增聯絡人
您使用聯絡人頁面從檔案匯入聯絡人
您在發送廣播時上傳聯絡人檔案
如何通過添加首次訪問者作為聯繫方式測試
在 Wati 中，前往
聯絡人頁面點擊
新增聯絡人按鈕
輸入聯絡人的
姓名和電話號碼點擊
儲存
在 Wati 中驗證
前往您的 Zoho CRM 帳戶中的
聯絡人部分檢查您剛剛在 Wati 新增的聯絡人是否出現在那裡
這確認您的整合正常運作
常見問題 (FAQ)
一般問題
1. 整合 Zoho CRM 與 Wati 的目的為何？
→ 整合 Zoho CRM 與 Wati 可讓您在 Wati 新增新聯絡人時，自動在 Zoho CRM 中建立潛在客戶或聯絡人。這能更有效率地管理客戶資料
安裝及設定
2. 如何連接 Wati 與我的 Zoho CRM 帳戶？
→ 在 Wati 的 整合 頁面上，點選 Zoho 整合，然後點選 連接 Wati 至 Zoho CRM。使用您的 Zoho 帳戶登入、檢閱存取權限，並點選 接受
3. 我可以在我的 Zoho CRM 帳戶中擁有多個 Wati 整合嗎？
→ 沒有。Zoho CRM 只支援一個 Wati 整合活動。連接新的 Wati 帳戶會移除之前的整合，可能會遺失部分資料
4. 如何將 Zoho CRM 整合從 Wati 中移除？
→ 您可以隨時在 Wati 的 Zoho 整合頁面上點擊 移除 按鈕
聯絡人建立規則
5. 何時會從 Wati 自動建立 Zoho CRM 中的聯絡人？
→ 當您使用以下方式：
從 Wati 的聯絡人頁面手動新增聯絡人
使用 Wati 中的匯入聯絡人功能匯入聯絡人
在發送廣播時上傳聯絡人檔案
6. 「將首次訪客轉換為潛在客戶/聯絡人」功能是如何運作的？
→ 如果已啟用，與您互動的首次訪客將會自動建立為 Zoho CRM 中的潛在客戶或聯絡人。您需要啟用此選項並從 Wati 能啟用此功能
7. 在此設定中「潛在客戶來源」是什麼？
→ 潛在客戶來源是套用於 Zoho CRM 中建立的潛在客戶的標籤。您可以在 Wati 設定中自訂此名稱，或保持預設值「Wati」。請注意 Zoho CRM 中的聯絡人沒有潛在客戶來源欄位
8. 潛在客戶來源是否適用於首次訪客聯絡人？
→ 沒有。對於首次訪客聯絡人，其潛在客戶來源會立即設為「Wati」預設值。與潛在客戶來源欄位中設定的值無關
測試及驗證
9. 如何測試是否 Zoho CRM 整合正常運作？
→ 您可以先在 Wati 中手動新增新聯絡人來測試：
前往 Wati 的
聯絡人頁面點擊
新增加聯絡人並輸入姓名和電話號碼點擊
儲存驗證是否在 Zoho CRM 聯絡人部分出現
10. 在匯入時，Zoho CRM 中現有的潛在客戶或聯絡人會受影響嗎？
→ 否。只有當您的 Zoho CRM 中沒有現有線索或聯絡人時，才會自動從 Wati 匯入聯絡人。如果您的 Zoho CRM 中已有數據，則除非您清除所有現有線索和聯絡人，否則匯入將無法啟動。