摘要
本指南說明如何在 Astra 中設定「Pipedrive - 建立或更新聯絡人」動作。此動作可根據客戶對話自動建立或更新潛在客戶，讓您的 Pipedrive 資料保持同步。它確保每個潛在客戶都與某個人員連結，並透過電子郵件地址識別。
此動作如何運作
當此動作執行時：
Astra 會使用客戶的電子郵件在 Pipedrive 中尋找「人員」。
如果找到，它會檢查是否有相關的「潛在客戶」。
根據您的設定，它將會：
建立新的人員或潛在客戶（如果不存在），或
使用最新資訊更新現有的潛在客戶。
說明
請依照下列步驟設定動作：
步驟 1：開啟 Pipedrive 建立/更新聯絡人範本
登入您的 Astra 帳戶。
前往「動作庫」。
選取「Pipedrive - 建立或更新聯絡人」動作。
開啟「設定」步驟。
步驟 2：設定動作意圖
您的操作：
輸入清晰的「動作名稱」和「意圖」。
隨時點擊「編輯動作意圖」進行更新。
發生什麼事：
定義明確的意圖有助於智能助理了解何時觸發此動作。
離線同步：
將此設為「關閉」，以便在對話期間執行動作。
若要讓動作在對話結束後執行，請將其「開啟」。
步驟 3：選擇您的 Pipedrive 帳戶
您的操作：
選擇現有帳戶或點擊「新增帳戶」以連結新帳戶。
發生什麼事：
此動作建立或更新的所有資料將會儲存在所選的帳戶中。
步驟 4：設定聯絡人建立和更新
允許建立和更新新聯絡人
開啟時：
如果人員不存在，則建立新的人員。
如果潛在客戶不存在，則建立新的潛在客戶。
完整更新透過 Astra 建立的潛在客戶。
關閉時：
不會建立新的人員或潛在客戶。
允許更新現有欄位
開啟時：
更新 Pipedrive 中現有的潛在客戶的已對應欄位，即使它們不是透過 Astra 建立的。
關閉時：
不會修改現有的潛在客戶欄位。
僅更新「摘要」欄位（如果已設定）。
步驟 5：欄位對應（Pipedrive → Astra）
欄位對應定義了資料從 Astra 流入 Pipedrive 的方式。
您的操作：
對於每一列：
選擇一個 Pipedrive 欄位（左側）。
將其與 Astra 欄位（右側）進行配對。
發生什麼事：
動作執行時，Astra 會將對應的資料傳送至 Pipedrive 中的對應潛在客戶欄位。
必填欄位
您必須對應：
電子郵件
姓氏
沒有這些欄位，動作將無法執行。
新增更多欄位
點擊「對應欄位」以新增更多對應。
您可以對應：
標準欄位（電子郵件、電話等）
Pipedrive 中的自訂欄位
注意：僅支援「潛在客戶/交易」下的「文字類型自訂欄位」。
建立新的 Astra 欄位
您可以在對應時建立新的 Astra 欄位。
這些欄位將會：
在智能助理設定中可用
顯示為聯絡人屬性供選擇
使用摘要欄位
如果您將 Pipedrive 欄位對應至「摘要」：
Astra 會將對話摘要寫入該欄位。
相關的備註也將會被新增至潛在客戶。
端對端行為的樣子
動作執行時會發生以下情況：
Astra 會使用對應的電子郵件搜尋「人員」。
它會尋找連結到該人員的「潛在客戶」。
如果沒有資料存在：
僅在您的設定允許時建立記錄。
如果潛在客戶存在：
它會根據您的切換設定更新潛在客戶。
如果完整更新受限，可能只會發生摘要相關的更新。
額外功能：離線同步
離線同步可讓您在對話結束後執行動作。
啟用時：
動作會在對話完成後執行一次。
對話結束條件：
文字智能助理：最後一則訊息的 10 分鐘後
語音智能助理：通話結束時
當您想擷取最終確定的資訊而不是即時更新資料時，這非常有用。
下一步
設定完成後，您的動作將會自動：
擷取客戶詳細資料
與 Pipedrive 同步潛在客戶
無需手動操作，即可讓您的 Pipedrive CRM 資料保持最新狀態
您現在可以在 Astra 中將此動作作為自動化工作流程的一部分使用。