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• HubSpot 中如何將對話指派給客服人員摘要 本指南說明如何在 Astra 中設定 HubSpot 的指派給使用者動作。此動作可將即時對話從 AI 代理程式轉交給 HubSpot 中的使用者，讓人類代理程式無縫接管並繼續對話。 此動作如何運作 當觸發此動作時： - 目前的對話將指派給您的 HubSpot 使用者 - AI 代理程式將停止回應客戶 - 人類代理程式可以從 HubSpot 繼續對話 這可確保在需要時能順暢地從自動化轉交至人工支援。 說明 請依照以下步驟設定此動作： 步驟 1：啟動連線流程 - 登入您的 Astra 帳戶 - 前往 Astra 中的動作庫 - 選取 HubSpot -…
• 在 Pipedrive 中建立或更新聯絡人摘要 本指南說明如何在 Astra 中設定「Pipedrive - 建立或更新聯絡人」動作。此動作可根據客戶對話自動建立或更新潛在客戶，讓您的 Pipedrive 資料保持同步。它確保每個潛在客戶都與某個人員連結，並透過電子郵件地址識別。 此動作如何運作 當此動作執行時： - Astra 會使用客戶的電子郵件在 Pipedrive 中尋找「人員」。 - 如果找到，它會檢查是否有相關的「潛在客戶」。 - 根據您的設定，它將會： - 建立新的人員或潛在客戶（如果不存在），或 - 使用最新資訊更新現有的潛在客戶。 說明 請依照下列步驟設定動作： 步驟 1：開啟…
• 如何在 Salesforce 中建立或更新聯絡人摘要 本指南說明如何在 Astra 中設定「Salesforce - 建立或更新聯絡人」動作。此動作會根據客戶對話自動建立或更新聯絡人記錄，以保持您的 Salesforce 資料最新。 此動作如何運作 當此動作執行時： - Astra 會使用客戶的電子郵件在 Salesforce 中尋找「聯絡人」。 - 如果聯絡人存在，則會更新所對應的欄位。 - 如果聯絡人不存在，則可以建立一個新的聯絡人（根據您的設定）。 說明 請依照以下步驟設定 Salesforce 動作： 步驟 1：開啟 Salesforce 建立/更新聯絡人範本 - 登入您的 Astra 帳戶。…
• 如何在 Zoho 中建立或更新聯絡人摘要 本指南說明如何在 Astra 中設定 Zoho Create or update contact 動作。設定完成後，此動作會根據客戶對話自動在 Zoho CRM 中建立或更新聯絡人記錄，協助您保持資料的準確性與即時性。 此動作的運作方式 執行此動作時： - Astra 會使用客戶的電子郵件在 Zoho CRM 中搜尋 Contact - 若聯絡人存在，則根據您的設定更新該記錄 - 若聯絡人不存在，則可建立新聯絡人（取決於您的設定） 如此可確保每次互動都能反映在 Zoho CRM 中，無需手動操作。 操作說明 請依照以下步驟設定此動作： 步驟 1：開…
• 如何將您的 HubSpot 帳戶連結至 Astra摘要 本指南說明如何將您的 HubSpot 帳戶連接到 Astra。連接後，您便可以直接在 Astra 工作流程中使用 HubSpot 動作（例如建立或更新聯絡人）。 連線運作方式 當您將 HubSpot 帳戶連接到 Astra 時： - 您授權 Astra 存取您的 HubSpot 資料。 - 權限會安全地授予，且不會共用您的登入憑證。 說明 依照以下步驟連接您的 HubSpot 帳戶： 步驟 1：開啟 HubSpot 動作 - 登入您的 Astra 帳戶 - 前往 Astra 中的動作庫 - 選擇一個 HubSpot 範本（例如，建立或更新聯絡人）…
• 如何將您的 Pipedrive 帳戶連接到 Astra摘要 本指南說明如何將您的 Pipedrive 帳戶連接到 Astra。連接後，您即可直接在 Astra 代理程式中使用 Pipedrive 的動作 (例如建立或更新聯絡人)。 連接方式 當您將 Pipedrive 帳戶連接到 Astra 時： - 您會授權 Astra。 - 一個 Astra 內部應用程式會安裝在您的 Pipedrive 帳戶中。 - 權限會安全地授予，而不會共用您的認證。 說明 請依照以下步驟連接您的 Pipedrive 帳戶： 步驟 1：開啟 Pipedrive 動作 - 登入您的 Astra 帳戶。 - 前往「動作庫」。 - 選擇…
• 如何將您的 Salesforce 帳戶連接到 Astra摘要 本指南說明如何將您的 Salesforce 帳戶連接到 Astra。連接後，您便可以直接在 Astra 工作流程中使用 Salesforce 操作，例如建立或更新聯絡人。 連接運作方式 當您將 Salesforce 帳戶連接到 Astra 時： - 您會登入您的 Salesforce 帳戶。 - 您會授權 Astra 存取您的 Salesforce 組織。 - 權限會安全地授予，而不會共用您的登入憑證。 說明 請依照以下步驟連接您的 Salesforce 帳戶： 步驟 1：開啟 Salesforce 操作 - 登入您的 Astra 帳戶。 - 前往…
• 如何將您的 Zoho 帳戶連線至 Astra摘要 本指南將引導您完成將 Zoho CRM 帳戶連接到 Astra 的步驟。連接後，您便可以直接在 Astra 工作流程中使用 Zoho 動作（例如建立或更新聯絡人）。 連線如何運作 當您將 Zoho 帳戶連接到 Astra 時： - 您會授權 Astra。 - Astra 將透過此整合連接到您的 Zoho CRM 帳戶。 - 系統會在不分享您的登入憑證的情況下，安全地授予權限。 說明 請依照以下步驟連接您的 Zoho 帳戶： 步驟 1：開啟 Zoho 動作 - 登入您的 Astra 帳戶。 - 前往 Astra 中的「動作庫」(Action Libr…
• 如何建立或更新 Hubspot 中的聯絡人摘要 本指南說明如何在 Astra 中設定 HubSpot 建立或更新聯絡人 動作。設定完成後，此動作會根據客戶對話自動在 HubSpot 中建立或更新聯絡人記錄，協助您保持 CRM 資料的準確性和最新狀態。 動作如何運作 當此動作執行時： - Astra 會使用客戶的電子郵件在 HubSpot 中尋找 聯絡人 - 如果聯絡人存在，它會根據您的設定更新記錄 - 如果聯絡人不存在，它可能會建立一個新的聯絡人（視您的設定而定） 這可確保您的聯絡人資料無需手動操作即可保持同步。 說明 請依照以下步驟設定動作： 步驟 1：開啟 HubSpot 建立或更新聯絡人範…