摘要
本指南說明如何在 Astra 中設定「Salesforce - 建立或更新聯絡人」動作。此動作會根據客戶對話自動建立或更新聯絡人記錄，以保持您的 Salesforce 資料最新。
此動作如何運作
當此動作執行時：
Astra 會使用客戶的電子郵件在 Salesforce 中尋找「聯絡人」。
如果聯絡人存在，則會更新所對應的欄位。
如果聯絡人不存在，則可以建立一個新的聯絡人（根據您的設定）。
說明
請依照以下步驟設定 Salesforce 動作：
步驟 1：開啟 Salesforce 建立/更新聯絡人範本
登入您的 Astra 帳戶。
前往「動作庫」。
選取「Salesforce - 建立或更新聯絡人」。
開啟「設定」步驟。
步驟 2：設定動作意圖
您的操作：
輸入清晰的「動作名稱」和「意圖」。
隨時按一下「編輯動作意圖」進行更新。
運作方式：
清晰詳盡的意圖有助於客服人員決定何時使用此動作。
離線同步：
保持「關閉」狀態，以便在對話期間執行動作。
將其「開啟」以便在對話結束後執行動作。
步驟 3：選擇您的 Salesforce 帳戶
您的操作：
選擇一個現有的 Salesforce 帳戶，或按一下「新增帳戶」以連接新的帳戶。
運作方式：
此動作建立或更新的所有資料將會儲存在所選帳戶中。
步驟 4：設定聯絡人建立與更新
允許建立和更新新聯絡人
開啟時：
如果不存在聯絡人，則會建立一個新的聯絡人。
完整更新透過 Astra 最初建立的聯絡人。
關閉時：
不會建立新的聯絡人。
允許更新現有欄位
開啟時：
更新 Salesforce 中已存在的聯絡人的對應欄位，即使這些聯絡人不是透過 Astra 建立的。
關閉時：
不會修改現有的聯絡人欄位。
僅更新「摘要」欄位（如果已設定）。
步驟 5：對應欄位（Salesforce → Astra）
欄位對應定義了 Astra 中的資料如何寫入 Salesforce。
您的操作：
針對每一列：
選擇一個「Salesforce 聯絡人欄位」（左側）。
將其與「Astra 欄位」（右側）進行匹配。
運作方式：
當動作執行時，Astra 會將對應的資料傳送至 Salesforce 聯絡人記錄中的相應欄位。
必要欄位
您必須對應以下欄位：
電子郵件
姓氏
缺少這些欄位，動作將無法執行。
新增欄位
按一下「對應欄位」以新增更多對應。
您可以對應：
標準欄位（電子郵件、電話號碼等）
您 Salesforce 帳戶中的自訂欄位
注意：僅支援特定類型的欄位：
字串
電子郵件
電話號碼
文字
文字區域
URL
選取清單
欄位在 Salesforce 中也必須同時啟用「建立」和「更新」功能。
建立新的 Astra 欄位
您可以在對應欄位時建立新的 Astra 欄位。
如果您從「客服人員」頁面存取設定：
這些欄位也可以儲存為「聯絡人屬性」。
現有的屬性可能會顯示供選取。
使用摘要欄位
如果您將 Salesforce 欄位對應至「摘要」：
Astra 會將對話摘要寫入該欄位。
建議將此對應至「長文字」自訂欄位，以便更好地閱讀。
端對端行為說明
以下是動作執行時的狀況：
Astra 會使用對應的電子郵件搜尋「聯絡人」。
如果不存在聯絡人：
只有在您的設定允許時，才會建立新的聯絡人。
如果聯絡人存在：
將根據您的設定更新聯絡人。
如果已限制完整更新，則可能只會進行摘要相關的更新。
額外功能：離線同步
離線同步允許動作在對話結束後執行，而非在對話期間執行。
啟用時：
動作會在對話完成後執行一次。
對話結束條件：
文字客服人員：最後一則訊息後的 10 分鐘
語音客服人員：通話結束時
當您想同步最終資料，而不是即時更新記錄時，這會很有用。
後續操作
設定完成後，此動作將會：
自動擷取客戶詳細資料
保持您的 Salesforce 聯絡人資料最新
減少手動資料輸入
您現在可以將此動作納入您的 Astra 客服人員中，以保持您的 Salesforce CRM 資料準確且最新。