摘要
本指南說明如何在 Astra 中設定 Zoho Create or update contact 動作。設定完成後，此動作會根據客戶對話自動在 Zoho CRM 中建立或更新聯絡人記錄，協助您保持資料的準確性與即時性。
此動作的運作方式
執行此動作時：
Astra 會使用客戶的電子郵件在 Zoho CRM 中搜尋 Contact
若聯絡人存在，則根據您的設定更新該記錄
若聯絡人不存在，則可建立新聯絡人（取決於您的設定）
如此可確保每次互動都能反映在 Zoho CRM 中，無需手動操作。
操作說明
請依照以下步驟設定此動作：
步驟 1：開啟 Zoho 建立或更新聯絡人範本
登入您的 Astra 帳戶
前往動作庫
選取Zoho - 建立或更新聯絡人
開啟設定步驟
步驟 2：設定動作意圖
您的操作
輸入明確的動作名稱與意圖
可隨時點擊編輯動作意圖進行更新
產生的效果
明確的意圖可協助智慧代理判斷何時觸發此動作
離線同步
維持關閉可在對話期間執行動作
開啟則在對話結束後執行動作
步驟 3：選擇您的 Zoho 帳戶
您的操作
選取現有的 Zoho 帳戶
或點擊新增帳戶來連結新帳戶
產生的效果
所有建立或更新的聯絡人資料都會儲存在所選帳戶中
步驟 4：設定聯絡人建立與更新
允許建立及更新新聯絡人
開啟時：
若該電子郵件無對應聯絡人，則建立新聯絡人
完整更新透過 Astra 建立的聯絡人
關閉時：
不會建立新聯絡人
允許更新現有欄位
開啟時：
更新 Zoho 中既有聯絡人（即使非透過 Astra 建立）的對應欄位
關閉時：
不會更新現有聯絡人欄位
僅更新摘要欄位（若有設定）
步驟 5：對應欄位（Zoho → Astra）
欄位對應定義資料從 Astra 流向 Zoho CRM 的方式。
您的操作
針對每一列：
選取一個 Zoho 欄位（左側）
對應到一個 Astra 欄位（右側）
產生的效果
動作執行時，Astra 會將對應的資料傳送到 Zoho 聯絡人對應欄位
必填欄位
您必須對應以下欄位：
電子郵件
姓氏
缺少這些欄位時，動作將無法執行。
新增更多欄位
點擊對應欄位來新增額外對應
您可以對應：
標準欄位（電子郵件、電話、名字等）
Zoho 的自訂欄位
備註：僅支援可編輯且接受文字類值（例如文字、電子郵件、電話、選項清單、文字區域或網址）的欄位。
建立新的 Astra 欄位
您可以在對應過程中建立新的 Astra 欄位。
這些欄位將會：
在智慧代理設定中可用
以聯絡人屬性的形式供選取
使用摘要欄位
若您將 Zoho 欄位對應至摘要：
Astra 會將對話摘要寫入該欄位
端到端行為範例
以下是端到端的行為：
Astra 使用對應的電子郵件查詢 Contact
若找不到聯絡人：
只有在您的設定允許時，才會建立新聯絡人
若聯絡人存在：
根據您的設定更新該聯絡人
若完整更新受限：
只會套用摘要更新（若有設定）
額外功能：離線同步
離線同步可讓動作在對話結束後執行，而非在對話進行中執行。
啟用時
動作會在對話結束後執行一次
對話結束條件
文字智慧代理：最後一則訊息後 10 分鐘
語音智慧代理：通話結束時
當您希望擷取最終資訊而非即時更新資料時，此功能相當實用。
後續步驟
設定完成後，您的動作將自動：
從對話中擷取客戶詳細資料
在 Zoho CRM 中建立或更新聯絡人
讓您的 CRM 資料保持最新狀態，無需手動操作
您現在可以將此動作用於 Astra 中的自動化工作流程。