摘要
本文說明使用 Wati 中的 CRM 操作時，「線上同步」與「離線同步」之間的差異。這些同步選項決定了在對話期間或之後「資料傳送至您的 CRM 或外部系統的時間」。
說明
支援離線同步的整合
以下整合支援「建立」和「更新」操作的「離線同步」：
HubSpot
Salesforce
Wati
Zoho
Pipedrive
此外，「Google Sheets – 更新列」也支援離線同步。
了解線上同步與離線同步
設定 CRM 操作時，您可以選擇「線上同步」或「離線同步」。主要差異在於「資料傳送至 CRM 的時間」。
線上同步：資料會在對話期間立即傳送。
離線同步：資料會在對話結束後自動傳送。
以下各節將說明每種模式的運作方式。
1. 線上同步
在「線上同步」中，當 AI 代理判斷滿足特定條件時，該操作會在「對話期間」觸發。
線上同步運作方式
設定操作，並將「離線同步」切換「關閉」。
將操作新增至您的「代理指示」，並清楚說明：
何時應觸發操作
應滿足的條件
在對話期間，AI 代理會評估指示，並在滿足條件後觸發操作。
資料會立即傳送至 CRM。
例如，在對話期間會在 Salesforce 中建立新聯絡人。
何時使用線上同步
當您希望 CRM 「立即」更新時，線上同步非常有用，例如：
擷取潛在客戶後立即建立
在對話期間更新聯絡人詳細資訊
在您的 CRM 中觸發即時工作流程
2. 離線同步
在「離線同步」中，該操作會在「對話結束後」觸發，而不是在對話期間觸發。
離線同步運作方式
設定操作，並將「離線同步」切換「開啟」。
將操作新增至您的「代理指示」。
與線上同步不同，您「無需指定操作應觸發的時間」。
系統會在對話期間自動排程執行操作。
一旦對話結束，系統就會執行 CRM 操作。
例如，聯絡人將在對話結束後於 Salesforce 中建立。
如何判斷對話結束
對話結束的判斷取決於代理類型：
文字代理：當「自從上次訊息發送後已過去 10 分鐘」時，對話結束。
語音代理：「通話結束」時，對話結束。
重要
離線同步操作「無法在測試模式下進行驗證」。
為確認其行為，您必須使用「已發佈的代理」進行測試。