Resumen
Integrar Salesforce con Wati permite que su equipo acceda a los detalles de contacto de Salesforce directamente dentro de Wati, lo que resulta en tiempos de respuesta más rápidos, interacciones personalizadas con los clientes y tasas de conversión mejoradas. Esta guía lo guiará a través del proceso paso a paso para conectar su cuenta de Salesforce a Wati, configurar la configuración y solucionar problemas comunes.
Instrucciones
Requisitos previos
Antes de comenzar la integración, asegúrese de tener lo siguiente:
Requisitos de acceso
Para usar esta integración, necesitará una suscripción activa al Plan Empresarial - solo está disponible para clientes del Plan Empresarial.
Acceso a la API
Tu suscripción de Salesforce ya incluye acceso a la API. Si no ves la opción, contacta a tu Propietario de la Cuenta o Gerente de Éxito del Cliente para habilitarlo.
Permisos de administrador
Debes ser un administrador de la cuenta de Wati (o tener permisos de nivel administrador) para configurar y administrar integraciones.
Beneficios de la integración
Conectar Salesforce con Wati ofrece varias ventajas:
Acceso sin problemas a los detalles de contacto de Salesforce dentro de la ventana de chat de Wati.
Tiempos de respuesta más rápidos de los agentes, mejorando la experiencia del cliente.
Interacciones personalizadas utilizando el historial y los conocimientos del cliente.
Mayores tasas de conversión a través de una comunicación eficiente y gestión de clientes potenciales.
Pasos para conectar Salesforce con Wati
Sigue estos pasos para configurar la integración:
Inicia sesión en Wati como administrador.
Navega al menú "Integraciones" en el panel de control.
Selecciona "Integración de Salesforce" de las opciones disponibles.
InfoWarningTip
Haz clic en el botón "Conectar con Salesforce CRM" para comenzar el proceso de integración.
Autentica tu cuenta de Salesforce iniciando sesión y otorgando los permisos necesarios.
Configura la configuración del widget seleccionando qué campos de Salesforce deben mostrarse en Wati.
Guarda la configuración para completar la configuración.
Prueba la integración accediendo a un contacto en Wati y verificando que los datos de Salesforce aparezcan correctamente.
Configuración de los ajustes del widget
Después de la autenticación, personaliza la configuración del widget de Wati:
Selecciona qué campos de Salesforce (por ejemplo, Nombre, Correo electrónico, Teléfono) deben ser visibles en el Buzón de Equipo de Wati.
Wati muestra automáticamente la información de Salesforce del cliente durante un chat, si ellos existen en Salesforce. Esta información aparece en un widget desplazable en el lado derecho, mostrando los campos que seleccionaste.
¿Ves un campo que necesitas cambiar?
Haz clic en el ícono de edición (se ve como un lápiz).
Realiza tus cambios.
Haz clic en el botón 'Actualizar en Salesforce'.
Asegúrate de que se otorguen los permisos correctos para la sincronización de datos.
Solución de problemas comunes
Si encuentras problemas durante la integración, considera las siguientes soluciones:
1. Fallo de autenticación
Problema: No puedes conectar Salesforce con Wati.
Solución: Asegúrate de que el acceso a la API de Salesforce esté habilitado y de que estés usando las credenciales de inicio de sesión correctas.
2. Datos no se muestran en Wati
Problema: Los detalles de contacto de Salesforce no aparecen en WATI.
Solución: Verifica que los campos correctos de Salesforce estén seleccionados en la configuración del widget. También confirma que la integración se haya guardado correctamente.
3. Límites de la API
Problema: Sincronización lenta de datos o errores al acceder a la información de Salesforce.
Solución: Salesforce impone límites de API según tu plan. Asegúrate de que tu uso de la API de Salesforce esté dentro de los límites permitidos.
Seguridad y privacidad de datos
Wati garantiza la seguridad de los datos mediante conexiones API seguras para sincronizar datos de Salesforce. La integración cumple con regulaciones de privacidad de datos de la industria, asegurando que la información del cliente se maneje de manera segura.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Preguntas generales
1. ¿Qué es la integración de Salesforce-Wati?
→ La integración de Salesforce-Wati permite a los equipos acceder a los detalles de contacto de Salesforce directamente dentro de Wati, facilitando tiempos de respuesta más rápidos, interacciones personalizadas con los clientes y tasas de conversión mejoradas.
2. ¿Quién puede usar esta integración?
→ Solo los usuarios con una suscripción activa al Plan Empresarial de Wati pueden usar esta integración.
3. ¿Cuáles son los beneficios de integrar Salesforce con Wati?
→ La integración proporciona acceso sin problemas a los contactos de Salesforce, permite respuestas más rápidas de los agentes, facilita interacciones personalizadas y mejora la gestión de clientes potenciales y las tasas de conversión.
Configuración e instalación
¿Cuáles son los requisitos previos para configurar la integración?
→ Necesitas una suscripción activa al Plan Empresarial de Wati, acceso a la API de Salesforce y permisos de nivel administrador de Wati.
5. ¿Cómo conecto Salesforce con Wati?
→ Sigue estos pasos:
Inicia sesión en Wati como administrador.
Ve al menú "Integraciones".
Selecciona "Integración de Salesforce".
Haz clic en "Conectar con Salesforce CRM".
Autentica iniciando sesión en Salesforce y otorgando permisos.
Configura la configuración del widget y guarde la configuración.
Prueba la integración accediendo a un contacto en Wati.
6. ¿Cómo configuro los ajustes del widget en Wati?
Selecciona qué campos de Salesforce (por ejemplo, Nombre, Correo electrónico, Teléfono) deben ser visibles.
Los detalles de contacto de Salesforce aparecerán automáticamente en Wati durante un chat.
Para editar un campo, haz clic en el ícono de lápiz, realiza los cambios y haz clic en "Actualizar en Salesforce".
Solución de problemas
7. ¿Por qué falla mi autenticación de Salesforce?
→ Asegúrate de que el acceso a la API esté habilitado en Salesforce y de que estoy usando las credenciales de inicio de sesión correctas.
8. ¿Por qué no aparecen los detalles de contacto de Salesforce en Wati?
→ Verifica que los campos correctos de Salesforce estén seleccionados en la configuración del widget y confirma que la integración se haya guardado correctamente.
9. ¿Por qué hay un retraso en la sincronización de datos de Salesforce con Wati?
→ Salesforce impone límites de API según tu plan. Asegúrate de que tu uso de la API esté dentro de los límites permitidos.
Seguridad y privacidad de datos
10. ¿Está seguro mi datos al usar la integración de Salesforce-Wati?
→ Sí, Wati usa conexiones API seguras para sincronizar los datos de Salesforce y cumple con las regulaciones de privacidad de datos de la industria para asegurar que la información del cliente sea manejada de forma segura.