Resumen
Integrar Salesforce con WATI facilita la gestión de tus contactos y la hace más eficiente. Esta función te permite importar leads y contactos de Salesforce a WATI, con atributos como tipo, fecha de creación y Salesforce como origen.
Con esto, puedes segmentar fácilmente tu lista de contactos y ejecutar campañas altamente dirigidas, asegurando que tus mensajes lleguen al público adecuado en el momento correcto.
Antes de proceder, asegúrate de que la integración de Salesforce esté habilitada.
Instrucciones
Beneficios de importar contactos de Salesforce
Gestión de contactos sin esfuerzo: Sincroniza y categoriza automáticamente tus contactos de Salesforce dentro de WATI.
Mejor segmentación: Filtra y organiza contactos según atributos como tipo y fecha de creación.
Campañas dirigidas: Usa la segmentación para crear campañas de marketing altamente personalizadas.
Mayor compromiso: Entrega mensajes relevantes al público adecuado en el momento adecuado.
Cómo importar contactos de Salesforce a WATI
Sigue estos sencillos pasos para importar tus contactos de Salesforce a WATI:
Paso 1: Haz clic en Contactos en la barra de navegación superior.
Paso 2: Haz clic en el botón Importar.
Paso 3: Selecciona Importar desde Salesforce de las opciones.
Paso 4: Aparecerá una ventana de configuración que te permitirá elegir el rango de tiempo para importar contactos según su fecha de creación.
Por ejemplo, seleccionar Últimos 7 días importará todos los contactos y leads creados en la última semana.
Paso 6: Según tu selección, se importarán todos los contactos y leads de Salesforce dentro de ese período a WATI.
Paso 7: Cada contacto importado incluirá detalles clave como:
Fecha de creación
Tipo de contacto (Lead o Contacto)
Salesforce como origen de datos
Al aprovechar esta integración, puedes optimizar tu flujo de trabajo y mejorar tus estrategias de ventas y marketing de manera efectiva.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Preguntas generales
1. ¿Qué hace la integración de Salesforce-WATI?
Permite importar leads y contactos de Salesforce a WATI, facilitando la gestión y segmentación de tu lista de contactos.
2. ¿Quién puede usar esta integración?
Cualquier persona que haya habilitado la integración de Salesforce en WATI puede usar esta función.
Configuración e integración
3. ¿Cómo habilito la integración de Salesforce en WATI?
Debes seguir el proceso de configuración descrito en la guía relevante [Cómo habilitar la integración de Salesforce].
4. ¿Puedo elegir qué contactos importar?
Sí, puedes seleccionar un rango de tiempo para importar contactos según su fecha de creación.
5. ¿Dónde aparecen los contactos importados en WATI?
Los contactos importados se añadirán a tu lista de contactos de WATI con atributos como fecha de creación y tipo de contacto (Lead o Contacto).
Solución de problemas
6. ¿Por qué no aparecen mis contactos de Salesforce en WATI?
Asegúrate de que:
Has habilitado la integración de Salesforce.
Seleccionaste el rango de importación correcto.
Tus contactos de Salesforce tienen los atributos requeridos.
7. ¿Puedo volver a importar los mismos contactos más tarde?
Sí, puedes volver a importar contactos basándote en un rango de tiempo diferente para actualizar tu lista.
8. ¿Qué ocurre si un contacto ya existe en WATI?
Si un contacto ya está en WATI, el sistema lo actualizará con los últimos atributos de Salesforce.
Gestión de datos
9. ¿Puedo editar los detalles de los contactos importados en WATI?
Sí, puedes gestionar y actualizar los detalles de los contactos directamente en WATI.
10. ¿Eliminar un contacto en Salesforce lo eliminará de WATI?
No, eliminar un contacto en Salesforce no lo elimina automáticamente de WATI. Deberás gestionar las eliminaciones por separado en WATI.