Resumen
Integrar Salesforce con WATI facilita la gestión de tus contactos y la hace más eficiente. Esta función te permite importar leads y contactos de Salesforce a WATI, con atributos como tipo, fecha de creación y Salesforce como fuente. Con esto, puedes segmentar fácilmente tu lista de contactos y realizar campañas altamente específicas, asegurándote de que tus mensajes lleguen al público objetivo en el momento adecuado.
Antes de proceder, asegúrate de que la integración con Salesforce esté habilitada. Si aún no lo has hecho, consulta la documentación relevante sobre [Cómo habilitar la integración con Salesforce].
Instrucciones
Beneficios de importar contactos de Salesforce
Gestión de contactos sin esfuerzo: Sincroniza y categoriza automáticamente tus contactos de Salesforce dentro de WATI.
Mejor segmentación: Filtrar y organizar contactos según atributos como tipo y fecha de creación.
Campañas dirigidas: Usa la segmentación para crear campañas de marketing altamente personalizadas.
Mejora la interacción: Entrega mensajes relevantes al público adecuado en el momento adecuado.
Cómo importar contactos de Salesforce a WATI
Sigue estos sencillos pasos para importar tus contactos de Salesforce a WATI:
Haz clic en Contactos en la barra de navegación superior.
Haz clic en el botón Importar.
Selecciona Importar desde Salesforce de las opciones.
Aparecerá una ventana de configuración que te permitirá elegir el rango de tiempo para importar contactos según su fecha de creación.
Por ejemplo, seleccionar Últimos 7 días importará todos los contactos y leads creados durante la semana pasada.
Según tu selección, todos los contactos y leads de Salesforce dentro de ese período se importarán a WATI.
Cada contacto importado incluirá detalles clave como:
Fecha de creación
Tipo de contacto (Lead o Contacto)
Salesforce como fuente de datos
Al aprovechar esta integración, puedes optimizar tu flujo de trabajo y mejorar tus estrategias de ventas y marketing de manera efectiva.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Preguntas generales
1. ¿Qué hace la integración de Salesforce-WATI?
→ Permite importar leads y contactos de Salesforce a WATI, facilitando la gestión y segmentación de tu lista de contactos.
2. ¿Quién puede usar esta integración?
→ Cualquier persona que haya habilitado la integración con Salesforce en WATI puede utilizar esta función.
Configuración e instalación
3. ¿Cómo habilito la integración con Salesforce en WATI?
→ Debes seguir el proceso de configuración descrito en la guía relevante [Cómo habilitar la integración con Salesforce].
4. ¿Puedo elegir qué contactos importar?
→ Sí, puedes seleccionar un intervalo de tiempo para importar contactos según su fecha de creación.
5. ¿Dónde aparecen los contactos importados en WATI?
→ Los contactos importados se agregarán a tu lista de contactos de WATI con atributos como la fecha de creación y el tipo de contacto (Lead o Contacto).
Solución de problemas
6. ¿Por qué no aparecen mis contactos de Salesforce en WATI?
→ Asegúrate de que:
Has habilitado la integración con Salesforce.
Has seleccionado el intervalo de importación correcto.
Tus contactos de Salesforce tienen los atributos requeridos.
7. ¿Puedo reimportar los mismos contactos más tarde?
→ Sí, puedes reimportar contactos según un intervalo de tiempo diferente para actualizar tu lista.
8. ¿Qué sucede si un contacto ya existe en WATI?
→ Si un contacto ya está en WATI, el sistema lo actualizará con los últimos atributos de Salesforce.
Gestión de datos
9. ¿Puedo editar los detalles de los contactos importados en WATI?
→ Sí, puedes gestionar y actualizar los detalles de los contactos directamente dentro de WATI.
10. ¿Eliminar un contacto en Salesforce lo eliminará de WATI?
→ No, eliminar un contacto en Salesforce no lo elimina automáticamente de WATI. Tendrás que gestionar las eliminaciones por separado en WATI.