Resumen
¿Quieres chatear con tus prospectos capturados LeadSquared directamente a través de WhatsApp? Esta guía te muestra cómo conectar Wati (WhatsApp Business API) con LeadSquared CRM. Podrás enviar mensajes de plantilla, recibir respuestas y crear automáticamente leads a partir de conversaciones de WhatsApp.
Instrucciones
Requisitos previos
Antes de comenzar:
Una cuenta activa de LeadSquared
Una cuenta de Wati con acceso a la API de WhatsApp Business
Acceso de administrador a ambas plataformas
Guía de configuración paso a paso
1. Instalar el conector de WhatsApp Business
Ir al Marketplace de LeadSquared
Buscar "Conector de mensajería de WhatsApp Business"
Hacer clic en Instalar y esperar la confirmación
¿No estás seguro de cómo hacerlo? Sigue esta guía para obtener instrucciones detalladas.
2. Configurar detalles básicos
En LeadSquared, ir a Ajustes > Conector de WhatsApp Business
Rellenar:
Número de WhatsApp Business: Introducir su número de Wati (WhatsApp Business) (con código de país)
Nombre de la cuenta: Dar un nombre reconocible a la integración
Permitir generación de leads: Activar para crear leads a partir de nuevos mensajes de WhatsApp
Fuente de leads: Seleccionar cómo categorizar estos leads
Hacer clic en Siguiente
3. Seleccionar proveedor de servicios
Seleccionar Wati de la lista de proveedores
Hacer clic en Siguiente
4. Introducir detalles de autenticación
La URL base del cliente se autocompletará
Verificar que su número de WhatsApp aparezca correctamente
Introducir sus credenciales de Wati:
Nombre de usuario: Su punto final de API de Wati (sin "https://")
Contraseña: Su token de acceso de Wati (sin "Bearer")
Hacer clic en Siguiente
5. Configurar ajustes de Converse
LeadSquared Converse es una función de mensajería instantánea que te permite tener conversaciones en tiempo real con tus prospectos a través de WhatsApp.
Activar conversaciones de WhatsApp en tiempo real:
Activar Converse en ON
Configurar permisos de usuario:
Según función: Seleccionar qué funciones de usuario pueden enviar mensajes a los prospectos
Avanzado: Configurar permisos personalizados de nivel de usuario si es necesario
Configurar opciones de mensajería:
Activar Plantillas aprobadas (requerido para medios enriquecidos)
Activar Plantillas no aprobadas para la ventana de servicio de 24 horas
Configurar preferencias de Notificar al propietario del lead
Activar Enviar medios enriquecidos si es necesario
Hacer clic en Siguiente
Importante:
Las notificaciones de mensajes solo se envían a un usuario por lead. Esto será el propietario del lead o el usuario que enviara el mensaje de WhatsApp al lead más recientemente.
Si la configuración "Notificar al propietario del lead" está activada, solo el propietario del lead recibirá notificaciones, incluso si otro usuario envió el mensaje.
En cuanto a los medios enriquecidos: si activa "Enviar medios enriquecidos", también debe activar "Plantillas aprobadas". Esto le permite incluir archivos de medios en sus plantillas de mensaje al comunicarse con los prospectos.
6. Configurar ajustes avanzados
En esta pantalla, configure los siguientes ajustes para su integración de WhatsApp:
Asignación de actividades: Seleccionar un campo de actividad de LeadSquared para registrar todos los mensajes de WhatsApp entrantes y salientes. Cada mensaje se registrará como una nueva actividad en este campo.
Campos de número de WhatsApp predeterminados: Elegir el campo de número de teléfono que se debe seleccionar de forma predeterminada al enviar un mensaje de WhatsApp a un lead. Puede agregar números adicionales desde el menú desplegable "Agregar otro número".
Código de país predeterminado: Si el número de teléfono de un lead en un campo personalizado no incluye un código de país, este código predeterminado se utilizará automáticamente al enviar mensajes.
Activar soporte de plantillas de medios enriquecidos: Para incluir imágenes, videos u otros medios en sus mensajes de WhatsApp, active esta opción.
Tipo de cumplimiento: Seleccionar el tipo de cumplimiento para sus plantillas de WhatsApp: "Opt-out de WhatsApp" o "Opt-in".
Opt-out de WhatsApp: Asignar un campo de lead de LeadSquared para controlar si los leads pueden optar por recibir o no mensajes de WhatsApp. Seleccione un campo de lead (por ejemplo, un campo booleano personalizado) para administrar el estado de opt-in/opt-out.
Nota: Debe crear un campo de lead personalizado del tipo "booleano" para utilizar la funcionalidad de opt-out de WhatsApp. Por ejemplo, cree un campo llamado "Opt-out de WhatsApp". Si este campo está seleccionado para un lead, no recibirá mensajes de WhatsApp.
Hacer clic en Guardar y cerrar para guardar sus ajustes.
Confirmación:
Éxito: Si sus credenciales son correctas, verá un mensaje de éxito.
Fracaso: Si sus credenciales son incorrectas, la integración no se podrá realizar.
7. Puntos importantes
El estado de entrega actualmente no está disponible para los mensajes enviados a través de la integración de WATI en el conector de WhatsApp.
Esto significa que el estado de Enviado/Leído/Entregado para un mensaje enviado no estará disponible en sus informes de WhatsApp.
Además, la marca de verificación simple, doble y azul para los mensajes de WhatsApp enviados desde Converse no serán visibles.
Al enviar mensajes personalizados no basados en plantillas a sus prospectos, solo podrá enviar mensajes de texto a sus prospectos. No se pueden enviar archivos de medios personalizados durante estas conversaciones.
Referencia:
Para obtener más información, consulte Integración de WhatsApp de LeadSquared con Wati.
Una vez que haya completado la integración, puede agregar sus plantillas de WhatsApp de Leadsquared a su cuenta de Wati.
Preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes)
Preguntas generales
1. ¿Cuál es el propósito de integrar Wati con LeadSquared?
Integrar Wati con LeadSquared te permite enviar mensajes de WhatsApp, recibir respuestas y crear leads automáticamente a partir de conversaciones de WhatsApp dentro de LeadSquared CRM.
2. ¿Cuáles son los requisitos previos para configurar esta integración?
Se necesita una cuenta activa de LeadSquared, una cuenta de Wati con acceso a la API de WhatsApp Business y acceso de administrador a ambas plataformas.
Instalación y configuración
3. ¿Cómo instalo el conector de WhatsApp Business en LeadSquared?
Ir al Marketplace de LeadSquared, buscar "Conector de mensajería de WhatsApp Business", hacer clic en Instalar y esperar la confirmación.
4. ¿Qué detalles debo configurar en LeadSquared?
Debes introducir su número de WhatsApp Business, un nombre de cuenta, activar la generación de leads si es necesario y seleccionar la fuente de leads.
5. ¿Cómo selecciono Wati como proveedor de servicios?
Después de configurar los detalles básicos, seleccione Wati de la lista de proveedores y proceda al siguiente paso.
6. ¿Qué detalles de autenticación debo introducir?
Debes verificar su número de WhatsApp y introducir sus credenciales de Wati, incluyendo el punto final de API (sin "https://") y el token de acceso (sin "Bearer").
Mensajería y ajustes de Converse
7. ¿Cómo puedo activar conversaciones de WhatsApp en tiempo real en LeadSquared?
Ir a los ajustes de Converse, activar "Converse" en ON, configurar permisos de usuario, configurar opciones de mensajería y activar mensajes basados en plantillas si es necesario.
8. ¿Qué permisos puedo establecer para los usuarios?
Puedes definir permisos basados en funciones de usuario o establecer permisos personalizados de nivel de usuario avanzados.
9. ¿Cómo funciona la configuración "Notificar al propietario del lead"?
Si se activa, solo el propietario del lead recibirá notificaciones de mensajes, incluso si otro usuario envió el mensaje.
10. ¿Puedo enviar mensajes de medios enriquecidos?
Sí, pero debes activar "Enviar medios enriquecidos" y "Plantillas aprobadas" para incluir archivos de medios en sus mensajes.
Ajustes avanzados
11. ¿Cómo puedo asignar mensajes de WhatsApp a actividades de LeadSquared?
Utilice "Asignación de actividades" para registrar todos los mensajes de WhatsApp entrantes y salientes como actividades dentro de un campo de actividad de LeadSquared específico.
12. ¿Qué sucede si el número de teléfono de un lead no tiene un código de país?
El código de país predeterminado que configure se aplicará automáticamente al enviar mensajes.
13. ¿Qué es la configuración de cumplimiento de opt-out de WhatsApp?
Te permite administrar si los leads pueden recibir mensajes de WhatsApp. Debes crear un campo de lead personalizado del tipo "booleano" para almacenar el estado de opt-in/opt-out.