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Resumen
¿Quieres enviar notificaciones automáticas por WhatsApp cuando se cree un nuevo lead en Zoho CRM? Esta guía te guiará en la configuración de una regla de flujo de trabajo utilizando la integración de WhatsApp de Wati. Aprenderás cómo activar mensajes basados en plantillas con variables dinámicas (como nombres o enlaces de reuniones) sin esfuerzo manual.
:::info Prerrequisito: Plan Professional de Zoho (o superior) para acceder a las reglas de flujo de trabajo.
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Instrucciones
¿Prefieres una guía visual? Mira nuestro vídeo paso a paso.
Pasos para configurar el mensajería automática de WhatsApp
1. Crear una regla de flujo de trabajo
Ve a Zoho CRM → Ajustes → Reglas de flujo de trabajo.
Haz clic en Crear regla.
Selecciona Lead como módulo y asigna un nombre a tu regla (por ejemplo, "Alerta de WhatsApp para nuevos leads").
2. Configurar disparadores y condiciones
Bajo Cuándo, elige Creación de registro u otro disparador (por ejemplo, cuando el estado de un lead cambie).
Establece condiciones si es necesario (por ejemplo, solo para leads de una fuente específica).
3. Añadir una función personalizada
Bajo Acciones, selecciona Función → Escribir tu propia.
Haz clic en Editar argumentos y añade:
Un argumento obligatorio llamado
number(mapeado al campo del número de teléfono del lead).Argumentos adicionales para variables de plantilla (por ejemplo,
name,meeting_type).
:::info Ejemplo: Si tu plantilla de WhatsApp dice "Hi ####{{name}}, your ####{{meeting_type}} is confirmed!", añade name y meeting_type como argumentos.
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4. Generar y pegar el script
Utiliza esta herramienta generadora de scripts (enlace de marcador) para crear un script Deluge para Wati.
Copia el script generado y pégalo en el cuerpo de la función.
5. Probar y guardar
Haz clic en Guardar & Ejecutar para probar la función.
Confirma que el mensaje de WhatsApp se entrega correctamente a un número de prueba.
Preguntas frecuentes (FAQs)
==Preguntas generales==
1. ¿Cuál es el propósito de configurar el mensajería automática de WhatsApp en Zoho CRM?
→ El mensajería automática de WhatsApp te permite enviar mensajes basados en plantillas a nuevos leads en Zoho CRM sin esfuerzo manual. Los mensajes pueden incluir detalles dinámicos como nombres o enlaces de reuniones.
2. ¿Qué plan de Zoho CRM es necesario para crear notificaciones de WhatsApp basadas en flujo de trabajo?
→ Necesitas un Plan Profesional de Zoho CRM o superior para acceder y usar reglas de flujo de trabajo para la automatización.
==Configuración e instalación==
3. ¿Dónde creo una regla de flujo de trabajo en Zoho CRM?
→ Ve a Zoho CRM → Ajustes → Reglas de flujo de trabajo. Haz clic en Crear regla y selecciona el módulo Lead.
4. ¿Qué disparadores puedo usar para enviar mensajes de WhatsApp?
→ Puedes activar mensajes de WhatsApp cuando se crea un registro o cuando se cumplen condiciones específicas, como cambios en el estado de un lead.
5. ¿Qué es una función personalizada en los flujos de trabajo de Zoho CRM?
→ Una función personalizada es un fragmento de código (script Deluge) añadido a una regla de flujo de trabajo que permite a Zoho CRM enviar mensajes automáticos de WhatsApp a través de Wati.
6. ¿Qué argumentos debo añadir a la función personalizada?
→ Como mínimo, añade:
Un argumento obligatorio llamado
number(mapeado al número de teléfono del lead).Cualquier argumento adicional que coincida con las variables de tu plantilla de WhatsApp (por ejemplo,
name,meeting_type).
7. ¿Cómo genero el script Deluge necesario para la automatización de WhatsApp?
→ Usa la herramienta generadora de scripts proporcionada (enlace de marcador en la guía) para crear el script, luego cópialo y pégalo en el cuerpo de la función personalizada.
==Pruebas y solución de problemas==
8. ¿Cómo pruebo si el mensaje automático de WhatsApp funciona?
→ Después de guardar la función, usa la opción "Guardar & Ejecutar" para probar. Envía un lead de prueba para confirmar que el mensaje se entrega correctamente al número de WhatsApp objetivo.
9. ¿Qué debo hacer si el mensaje de WhatsApp no se envía?
→ Asegúrate de que:
El número de teléfono correcto está mapeado en el argumento
number.El script Deluge se ha generado y pegado correctamente.
Tu plantilla de WhatsApp coincide con los argumentos proporcionados en la función.
Las condiciones del disparador del flujo de trabajo están configuradas correctamente.
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