Resumen
¿Quieres enviar mensajes automatizados o ejecutar flujos de trabajo en Zoho cuando alguien Envía un mensaje a tu empresa por WhatsApp por primera vez? Esta guía explica cómo configurar Zoho Flows con Wati para que los nuevos contactos de WhatsApp se agreguen como Prospectos o Contactos en Zoho — y los flujos de trabajo se activan automáticamente.
Instrucciones
¿Por qué se necesita esta configuración?
Por defecto, el plugin de Zoho CRM de Wati puede crear Leads o Contactos automáticamente cuando alguien te envía un mensaje por WhatsApp por primera vez. Sin embargo, los flujos de trabajo de Zoho (como enviar un mensaje de bienvenida o un recordatorio de seguimiento) no se ejecutarán cuando los leads se creen de esta manera.
Para asegurarte de que tus flujos de trabajo de Zoho se dispare correctamente para los nuevos contactos de WhatsApp, deberás crear un flujo de Zoho con un Webhook desde Wati.
Pasos para activar flujos de trabajo de Zoho para nuevos leads
Sigue estos pasos para configurarlo:
1. Desactiva la creación automática de leads en el plugin de Wati
En tu cuenta de Zoho CRM, ve a la página de Configuración del plugin de Wati.
Desactiva la opción: Crear automáticamente lead o contacto si no hay datos en Zoho CRM.
Esto asegura que los leads solo se creen a través de Zoho Flows — permitiendo que los flujos de trabajo se activen.
2. Crea un flujo de Zoho Flow
En Zoho, ve a Zoho Flow.
Haz clic en Crear flujo.
Ingresa un título para tu flujo (por ejemplo, Nuevo lead de WhatsApp desde Wati).
Selecciona Webhook como desencadenador y haz clic en Configurar Webhook.
Copia la URL del Webhook proporcionada.
3. Configura el Webhook en Wati
En tu cuenta de Wati, ve a Webhooks.
Haz clic en Agregar Webhook.
Pega la URL del Webhook de Zoho Flow.
Establece:
Estado: Activado
Evento: Nuevo mensaje de contacto
Activa una llamada de muestra para probar la conexión.
Una vez que se ejecute la prueba, deberías ver los datos de muestra (carga útil) en Zoho Flow. Haz clic en Listo.
4. Agrega el paso de creación de lead en Zoho Flow
En Zoho Flow, busca CRM en la barra lateral izquierda.
Expande Zoho CRM.
Busca Crear o actualizar lead y arrástralo a tu flujo.
5. Mapea datos de Wati a campos de lead de Zoho
En el panel derecho de Zoho Flow:
Expande la carga útil de muestra del Webhook.
Mapea los campos de la siguiente manera:
Apellido → Nombre del remitente
Teléfono/Móvil →
waid(ID de WhatsApp)Origen del lead → Valor personalizado:
WatiNombre de la empresa → Agrega un valor aleatorio (Zoho lo requiere)
6. Activa el flujo
Una vez que hayas mapeado todos los campos:
Activa el flujo en Zoho Flow.
¡Listo!
¿Qué sucede después?
Ahora, cada vez que un nuevo usuario envíe un mensaje a tu número de WhatsApp de Wati (y no sea ya un contacto), se agregará automáticamente como un Lead en Zoho CRM a través del flujo que creaste.
Esta configuración asegura que tus flujos de trabajo de Zoho — como enviar mensajes de bienvenida o seguimientos — se ejecuten como se espera.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Preguntas generales
1. ¿Por qué necesito usar Zoho Flow en lugar de la creación automática de leads del plugin de Wati?
→ El plugin de Wati puede crear Leads o Contactos automáticamente en Zoho CRM. Sin embargo, los flujos de trabajo de Zoho (como mensajes o recordatorios automatizados) no se activarán para estos leads. Usar Zoho Flow asegura que los nuevos leads se creen de una manera que activa tus flujos de trabajo existentes de Zoho.
2. ¿Qué sucede si no desactivo la opción de creación automática de leads en el plugin de Wati?
→ Si no lo desactivas, los leads se crearán directamente a través del plugin de Wati — omitiendo Zoho Flow. Como resultado, tus flujos de trabajo de Zoho no se ejecutarán para estos nuevos leads.
3. ¿Dónde puedo encontrar la opción para desactivar la creación automática de leads en Wati?
→ Ve a tu cuenta de Zoho CRM, navega a la página de configuración del plugin de Wati y desactiva la opción: Crear automáticamente lead o contacto si no hay datos en Zoho CRM.
Preguntas de configuración de Zoho Flow
4. ¿Cómo creo un Webhook en Zoho Flow?
→ En Zoho Flow, crea un nuevo flujo y selecciona Webhook como el desencadenador. Haz clic en Configurar Webhook y copia la URL del Webhook proporcionada.
5. ¿Dónde agregó la URL del Webhook en Wati?
→ En tu cuenta de Wati, ve a Webhooks, haz clic en Agregar Webhook, y pega la URL del Webhook que copiaste de Zoho Flow. Establece el Estado en Activado y elige el Evento como Nuevo mensaje de contacto.
6. ¿Qué es una llamada de muestra y por qué es necesaria?
→ Una llamada de muestra envía datos de prueba de Wati a Zoho Flow. Esto ayuda a que Zoho Flow reconozca la estructura de los datos para que puedas mapear los campos correctamente al crear un lead.
Creación de leads y mapping de datos
7. ¿Qué campos debo mapear de la carga útil del Webhook a los campos de lead de Zoho?
→ Mapea los campos de la siguiente manera:
Apellido → Nombre del remitente
Teléfono/Móvil → waid (ID de WhatsApp)
Origen del lead → Valor personalizado: Wati
Nombre de la empresa → Cualquier valor aleatorio (requerido por Zoho)
8. ¿Puedo personalizar el valor de origen del lead?
→ Sí, pero en esta configuración, se recomienda usar Wati como origen del lead para facilitar la identificación de leads generados desde WhatsApp.