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Cómo sincronizar atributos de contacto de Wati con potenciales clientes o contactos de Zoho CRM

Actualizado esta semana

Resumen

¿Quieres actualizar automáticamente los contactos de Zoho CRM con los datos de las conversaciones de WhatsApp de Wati? Aunque nuestro complemento nativo no admite esta función, puedes configurarlo fácilmente utilizando Zoho Flow. Esta guía te guía paso a paso en el proceso de integración sin código.

Instrucciones

Requisitos previos

  • Cuentas activas tanto en Wati como en Zoho Flow

  • Acceso de administrador a Zoho CRM

Integración paso a paso

Para obtener orientación visual, observa nuestro tutorial de integración:

1. Crear un nuevo flujo en Zoho Flow

  • Inicia sesión en Zoho Flow y ve a Mis Flujos

  • Haz clic en Crear Flujo (esquina superior derecha)

  • Nombra tu flujo (por ejemplo, "Sincronización Wati-Zoho CRM") y haz clic en Crear

2. Configurar el disparador de webhook

  • En los disparadores, selecciona Webhook

  • Haz clic en Configurar

  • Copia la URL generada del webhook (mantén esta pestaña abierta)

  • Cuando llegues a la siguiente página, haz clic en el botón Prueba.

3. Configurar los webhooks de Wati

  • En tu panel de Wati, ve a Webhooks

  • Haz clic en Agregar Webhook y:

  • Pega la URL del webhook de Zoho Flow

  • Establece el estado en Activado

  • En Eventos, selecciona Nuevo Mensaje de Contacto

  • Haz clic en Guardar

4. Probar la conexión

  • Envía un mensaje de prueba desde un nuevo contacto a tu número de Wati

  • Regresa a Zoho Flow - deberías ver una notificación "Disparador Recibido"

  • Haz clic en Siguiente para continuar

5. Asignar campos a Zoho CRM

  • Para la acción, selecciona: Zoho CRMCrear o Actualizar Contacto

  • Configura la asignación de campos:

  • Asigna el número de contacto de Wati al campo Teléfono de Zoho

  • Agrega otros campos relevantes (por ejemplo, notas de conversación)

  • Haz clic en Prueba para verificar la asignación

6. Activar el flujo

Una vez que la prueba tenga éxito, activa el flujo en Activado. ¡Tu integración ya está en línea!

Otras Herramientas

¿Prefieres otras plataformas sin código? Esta integración también funciona con:

  • Zapier

  • Pabbly Connect

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Preguntas generales

1. ¿Cuál es el propósito de integrar Wati con Zoho CRM?

→ La integración actualiza automáticamente los contactos de Zoho CRM con los datos de las conversaciones de WhatsApp de Wati, ayudándote a mantener los registros de contacto actualizados sin esfuerzo manual.

2. ¿Puedo usar el complemento nativo de Wati para sincronizar datos de WhatsApp con Zoho CRM?

→ No, el complemento nativo de Wati no admite esta función. Sin embargo, puedes configurar la integración fácilmente utilizando Zoho Flow.

3. ¿Qué necesito antes de configurar la integración?

→ Necesitas:

  • Una cuenta de Wati activa

  • Una cuenta de Zoho Flow activa

  • Acceso de administrador a tu cuenta de Zoho CRM

Configuración e Instalación

4. ¿Cómo creo un nuevo flujo en Zoho Flow?

→ Inicia sesión en Zoho Flow → Ve a Mis Flujos → Haz clic en Crear Flujo → Nombra tu flujo y haz clic en Crear.

5. ¿Cómo genero la URL del webhook en Zoho Flow?

→ Después de crear el flujo, selecciona Webhook como el disparador y haz clic en Configurar. Zoho Flow generará una URL de webhook que necesitarás copiar para usarla en Wati.

6. ¿Cómo configuro un webhook en Wati?

→ En tu panel de Wati:

  • Ve a Webhooks → Haz clic en Agregar Webhook

  • Pega la URL del webhook de Zoho Flow

  • Activa el estado

  • Selecciona el tipo de evento "Nuevo Mensaje de Contacto"

  • Haz clic en Guardar

7. ¿Qué sucede después de enviar un mensaje de prueba a Wati?

→ Zoho Flow mostrará una notificación "Disparador Recibido" si el webhook está configurado correctamente. Luego puedes proceder a asignar los campos.

8. ¿Cómo asigno los datos de Wati a los campos de Zoho CRM?

→ En Zoho Flow:

  • Selecciona Zoho CRM → Crear o Actualizar Contacto como acción

  • Asigna el número de contacto de Wati al campo Teléfono de Zoho CRM

  • Asigna otros campos relevantes como las notas de conversación

  • Haz clic en Prueba para verificar que la asignación funciona correctamente

9. ¿Cómo activo la integración?

→ Después de una prueba exitosa, activa el flujo en Activar en Zoho Flow. Esto hará que tu integración esté en línea y funcione.

Otras Opciones

10. ¿Puedo usar herramientas diferentes a Zoho Flow para esta integración?

→ Sí, también puedes usar plataformas sin código como Zapier o Pabbly Connect para configurar una integración similar entre Wati y Zoho CRM.

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