Resumen
¿Quieres actualizar automáticamente los contactos de Zoho CRM con los datos de las conversaciones de WhatsApp de Wati? Aunque nuestro complemento nativo no admite esta función, puedes configurarlo fácilmente utilizando Zoho Flow. Esta guía te guía paso a paso en el proceso de integración sin código.
Instrucciones
Requisitos previos
Cuentas activas tanto en Wati como en Zoho Flow
Acceso de administrador a Zoho CRM
Integración paso a paso
Para obtener orientación visual, observa nuestro tutorial de integración:
1. Crear un nuevo flujo en Zoho Flow
Inicia sesión en Zoho Flow y ve a Mis Flujos
Haz clic en Crear Flujo (esquina superior derecha)
Nombra tu flujo (por ejemplo, "Sincronización Wati-Zoho CRM") y haz clic en Crear
2. Configurar el disparador de webhook
En los disparadores, selecciona Webhook
Haz clic en Configurar
Copia la URL generada del webhook (mantén esta pestaña abierta)
Cuando llegues a la siguiente página, haz clic en el botón Prueba.
3. Configurar los webhooks de Wati
En tu panel de Wati, ve a Webhooks
Haz clic en Agregar Webhook y:
Pega la URL del webhook de Zoho Flow
Establece el estado en Activado
En Eventos, selecciona Nuevo Mensaje de Contacto
Haz clic en Guardar
4. Probar la conexión
Envía un mensaje de prueba desde un nuevo contacto a tu número de Wati
Regresa a Zoho Flow - deberías ver una notificación "Disparador Recibido"
Haz clic en Siguiente para continuar
5. Asignar campos a Zoho CRM
Para la acción, selecciona: Zoho CRM → Crear o Actualizar Contacto
Configura la asignación de campos:
Asigna el número de contacto de Wati al campo Teléfono de Zoho
Agrega otros campos relevantes (por ejemplo, notas de conversación)
Haz clic en Prueba para verificar la asignación
6. Activar el flujo
Una vez que la prueba tenga éxito, activa el flujo en Activado. ¡Tu integración ya está en línea!
Otras Herramientas
¿Prefieres otras plataformas sin código? Esta integración también funciona con:
Zapier
Pabbly Connect
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Preguntas generales
1. ¿Cuál es el propósito de integrar Wati con Zoho CRM?
→ La integración actualiza automáticamente los contactos de Zoho CRM con los datos de las conversaciones de WhatsApp de Wati, ayudándote a mantener los registros de contacto actualizados sin esfuerzo manual.
2. ¿Puedo usar el complemento nativo de Wati para sincronizar datos de WhatsApp con Zoho CRM?
→ No, el complemento nativo de Wati no admite esta función. Sin embargo, puedes configurar la integración fácilmente utilizando Zoho Flow.
3. ¿Qué necesito antes de configurar la integración?
→ Necesitas:
Una cuenta de Wati activa
Una cuenta de Zoho Flow activa
Acceso de administrador a tu cuenta de Zoho CRM
Configuración e Instalación
4. ¿Cómo creo un nuevo flujo en Zoho Flow?
→ Inicia sesión en Zoho Flow → Ve a Mis Flujos → Haz clic en Crear Flujo → Nombra tu flujo y haz clic en Crear.
5. ¿Cómo genero la URL del webhook en Zoho Flow?
→ Después de crear el flujo, selecciona Webhook como el disparador y haz clic en Configurar. Zoho Flow generará una URL de webhook que necesitarás copiar para usarla en Wati.
6. ¿Cómo configuro un webhook en Wati?
→ En tu panel de Wati:
Ve a Webhooks → Haz clic en Agregar Webhook
Pega la URL del webhook de Zoho Flow
Activa el estado
Selecciona el tipo de evento "Nuevo Mensaje de Contacto"
Haz clic en Guardar
7. ¿Qué sucede después de enviar un mensaje de prueba a Wati?
→ Zoho Flow mostrará una notificación "Disparador Recibido" si el webhook está configurado correctamente. Luego puedes proceder a asignar los campos.
8. ¿Cómo asigno los datos de Wati a los campos de Zoho CRM?
→ En Zoho Flow:
Selecciona Zoho CRM → Crear o Actualizar Contacto como acción
Asigna el número de contacto de Wati al campo Teléfono de Zoho CRM
Asigna otros campos relevantes como las notas de conversación
Haz clic en Prueba para verificar que la asignación funciona correctamente
9. ¿Cómo activo la integración?
→ Después de una prueba exitosa, activa el flujo en Activar en Zoho Flow. Esto hará que tu integración esté en línea y funcione.
Otras Opciones
10. ¿Puedo usar herramientas diferentes a Zoho Flow para esta integración?
→ Sí, también puedes usar plataformas sin código como Zapier o Pabbly Connect para configurar una integración similar entre Wati y Zoho CRM.