Resumen
Esta guía te guía a través de la integración de Wati con HubSpot para mantener tus contactos, propiedades y propiedad de leads perfectamente sincronizados. Con nuestras últimas actualizaciones, puedes disfrutar de una sincronización de contactos bidireccional y automática en tiempo real, así como de un enrutamiento avanzado de leads, para que tu equipo pueda trabajar de manera eficiente sin cambiar entre plataformas.
Instrucciones
¿Qué hay de nuevo?
Hemos realizado mejoras significativas en la integración de Wati–HubSpot:
Sincronización de contactos bidireccional y completamente automática – Las actualizaciones de contactos y sus propiedades se sincronizan en ambos sentidos. Los nuevos contactos creados en Wati o HubSpot se importan automáticamente al otro sistema, garantizando la consistencia de los datos.
Enrutamiento avanzado de leads con asignación automática de propietario – La propiedad del contacto se sincroniza automáticamente entre Wati y HubSpot. Si se crea un nuevo contacto en Wati, el propietario asignado también se reflejará en HubSpot (y viceversa).
¿Por qué integrar Wati con HubSpot?
Sincronización de contactos en tiempo real – Mantén todos los detalles y atributos de los contactos actualizados automáticamente entre Wati y HubSpot. Esto te permite:
Usar chatbots o automatizaciones para calificar leads y recopilar más información.
Reducir el cambio de contexto para tu equipo permitiéndoles editar propiedades directamente en Wati.
Propiedad de leads consistente – Mantén el mismo propietario de contacto en ambas plataformas. Cuando un contacto se asigna a alguien en HubSpot, también será el propietario de la conversación en Wati.
Cómo configurar la integración
Sigue estos pasos para conectar Wati y HubSpot:
Paso 1. Iniciar la configuración de la integración
En tu cuenta de Wati, ve a Integraciones.
Haz clic en la tarjeta HubSpot.
En la ventana emergente, selecciona Agregar más cuentas.
Puedes conectar múltiples cuentas de HubSpot. Cada configuración es separada para permitir la sincronización y el enrutamiento independientes.
Elige una cuenta como predeterminada para asegurarte de que los nuevos contactos en Wati se sincronicen correctamente.
Paso 2. Conectar a HubSpot
Haz clic en Instalar para abrir la página de inicio de sesión de HubSpot.
Inicia sesión (si se te solicita).
Selecciona la cuenta de HubSpot que deseas conectar y haz clic en Elegir cuenta.
Revisa los permisos requeridos para la integración.
Haz clic en Conectar aplicación.
Regresarás a la página de integración de Wati HubSpot—haz clic en Continuar para proceder.
Paso 3. Seleccionar propiedades de contacto para sincronizar
Si tienes múltiples cuentas de HubSpot, elige la que deseas desde el menú desplegable.
Las propiedades principales como Email, Nombre, Apellido y Nombre de la empresa están preseleccionadas y no se pueden eliminar.
Selecciona cualquier propiedad adicional que desees sincronizar.
Para propiedades personalizadas, crea una suscripción de webhook.
Establece el evento en Propiedad cambiada.
Selecciona las propiedades personalizadas que deseas activar actualizaciones en Wati.
Haz clic en Actualizar datos para cargar cualquier nueva propiedad de contacto.
Haz clic en Continuar al siguiente paso.
Paso 4. Mapear propiedades
Empareja las propiedades de HubSpot con los atributos existentes de Wati.
Si no hay coincidencia, déjalo sin seleccionar—Wati creará un nuevo atributo con el nombre de la propiedad.
Propietario del contacto siempre se mapeará a
contact_ownery no se puede cambiar.Haz clic en Continuar.
Paso 5. Configurar el enrutamiento de leads
Wati extrae automáticamente los usuarios de HubSpot y los mapea a los usuarios de Wati por correo electrónico.
Para cualquier usuario no mapeado, selecciona manualmente el usuario de Wati correspondiente.
Elige un usuario de Wati predeterminado para contactos sin un propietario mapeado.
Nota: Elegir el usuario predeterminado es un paso obligatorio, asegúrate de seleccionar un usuario predeterminado antes de proceder al siguiente paso.
Paso 6. Habilitar sincronización automática de datos
Activa Sincronización automática de datos para la sincronización bidireccional en tiempo real de contactos y propiedad de leads.
Paso 7. (Opcional) Importar contactos existentes de HubSpot
Elige importar todos los contactos o solo los recientes.
Selecciona las propiedades de contacto que mapeaste en los pasos 3–4.
Haz clic en Sincronizar ahora.
Haz clic en Guardar y finalizar configuración.
¿Qué sucede después de la configuración?
Una vez integrado:
Cualquier nuevo contacto o actualización de propiedad en cualquiera de las plataformas se sincroniza en tiempo real.
Puedes usar los chatbots de Wati para recopilar información, actualizar atributos y sincronizar los cambios con HubSpot.
Cambiar el propietario de un contacto en Wati actualizará el propietario en HubSpot automáticamente.
Ahora tienes una integración completamente automatizada y confiable entre Wati y HubSpot, ahorrando tiempo a tu equipo y manteniendo tus datos consistentes.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Preguntas generales
1. ¿Qué hace la integración de Wati–HubSpot?
Mantiene tus contactos, propiedades y propiedad de leads sincronizados entre Wati y HubSpot en tiempo real. Cualquier actualización o nuevo contacto en una plataforma aparecerá automáticamente en la otra.
2. ¿Qué hay de nuevo en la última actualización?
Hemos añadido sincronización de contactos bidireccional y completamente automática, así como enrutamiento avanzado de leads con asignación automática de propietario para hacer la integración más fluida y eficiente.
3. ¿Puedo conectar más de una cuenta de HubSpot a Wati?
Sí. Puedes conectar múltiples cuentas de HubSpot y cada configuración tendrá su propia configuración de sincronización y enrutamiento separada.
Proceso de configuración
4. ¿Cómo empiezo a integrar Wati con HubSpot?
Ve a Integraciones en tu cuenta de Wati, haz clic en la tarjeta HubSpot y selecciona Agregar más cuentas. Sigue los pasos en pantalla para iniciar sesión en HubSpot, aprobar permisos y completar la configuración.
5. ¿Necesito elegir una cuenta de HubSpot predeterminada?
Sí, si tienes múltiples cuentas, debes elegir una como predeterminada para que los nuevos contactos en Wati se sincronicen con la cuenta correcta de HubSpot.
6. ¿Puedo elegir qué propiedades de contacto se sincronizan?
Sí. Las propiedades principales como Email, Nombre, Apellido y Nombre de la empresa siempre se sincronizan y no se pueden eliminar. Puedes seleccionar propiedades adicionales, incluidas las personalizadas, durante la configuración.
7. ¿Cómo sincronizo propiedades personalizadas?
Deberás crear una suscripción de webhook en HubSpot, establecer el evento en Propiedad cambiada y seleccionar las propiedades personalizadas relevantes. Luego, actualiza los datos en Wati para cargarlos para la sincronización.
Enrutamiento de leads
8. ¿Cómo funciona el enrutamiento de leads?
Wati extrae los usuarios de HubSpot y los empareja con los usuarios de Wati por correo electrónico. Las actualizaciones de propiedad de contacto se reflejan automáticamente en ambas plataformas.
9. ¿Qué pasa si un usuario de HubSpot no está emparejado con un usuario de Wati?
Puedes mapearlos manualmente durante la configuración o asignar un usuario de Wati predeterminado para propietarios de contactos no emparejados.
Sincronización y uso de datos
10. ¿Cómo habilito la sincronización en tiempo real?
Durante la configuración, activa Sincronización automática de datos. Esto asegura que los cambios en Wati o HubSpot se reflejen instantáneamente en la otra plataforma.
11. ¿Puedo importar contactos existentes de HubSpot a Wati?
Sí. Puedes importar todos los contactos o solo los recientes, junto con sus propiedades mapeadas, seleccionando Sincronizar ahora durante el proceso de configuración.
12. ¿Qué sucede después de que la integración está completa?
Cualquier nuevo contacto o cambio de propiedad en cualquiera de las plataformas se sincronizará automáticamente. También puedes usar los chatbots de Wati para recopilar información, actualizar atributos y sincronizarlos con HubSpot.