Wati ha introducido dos nuevos atributos de ventas: Propietario del contacto (Contact owner) y Etapa del lead (Lead stage), para ayudarle a gestionar y realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes de manera más eficaz. Estos atributos facilitan la asignación de responsabilidades sobre los contactos y permiten seguir su evolución a través de las diferentes etapas de su proceso de ventas. Este artículo explica cómo funcionan, cómo configurarlos y qué debe tener en cuenta al utilizarlos.

El atributo Propietario del contacto le permite asignar la propiedad de un contacto a un usuario específico en Wati. Esto garantiza la responsabilidad y facilita el seguimiento de qué agente está gestionando a cada cliente.

Asignar manualmente

Asignar automáticamente a través de la Bandeja de entrada del equipo (Team Inbox)

El atributo Etapa del lead le ayuda a realizar un seguimiento de la posición de un contacto en su proceso de ventas. Puede asignar y actualizar las etapas directamente desde un menú desplegable en la vista de contacto.

De forma predeterminada, a cada nuevo contacto se le asigna la etapa Nuevo lead.

Si los nuevos leads se asignan automáticamente a una etapa específica, verifique el orden de sus etapas en Etiquetas y atributos. La primera etapa en el orden se utiliza como la etapa inicial para los nuevos leads.

Para asegurarse de que los nuevos leads comiencen en la etapa correcta, reordene las etapas de tal manera que la etapa inicial deseada aparezca primero.

El atributo Propietario del contacto le permite asignar la responsabilidad de un contacto a un usuario específico de Wati. El atributo Etapa del lead le permite realizar un seguimiento de en qué parte del proceso de ventas se encuentra un contacto.

Los atributos Propietario del contacto y Etapa del lead solo están disponibles para clientes de los planes Pro y Business.

Puede asignar manualmente un propietario del contacto desde el menú desplegable en la vista de contacto. El menú desplegable muestra todos los agentes creados en su cuenta de Wati. También puede dejar el campo del propietario en blanco si no se necesita uno.

Sí. Habilite Establecer al asignado como propietario del contacto en la configuración de la Bandeja de entrada del equipo. Cuando se asigna un agente a una conversación, ese agente se asigna automáticamente como el propietario del contacto.

Sí. Puede incluir el atributo contact_owner en su archivo de importación de contactos. El valor debe coincidir exactamente con el nombre de un agente existente en su cuenta de Wati para que el propietario se asigne correctamente.

Los valores predeterminados de la etapa del lead son:

De forma predeterminada, a cada nuevo contacto se le asigna la etapa Nuevo lead.

Puede agregar nuevos valores de etapa del lead para que coincidan con su proceso de ventas y editar los nombres de las etapas existentes. Puede eliminar etapas excepto Nuevo lead, Trato ganado y Trato perdido. Estas etapas no se pueden eliminar, pero sí renombrar.

Antes de eliminar una etapa del lead, asegúrese de que no haya contactos activos asignados actualmente a esa etapa.