Resumen
La función de Registro de llamadas de WhatsApp de Wati sincroniza automáticamente tu actividad de llamadas de WhatsApp con HubSpot o Zoho CRM. Según tu configuración, el registro de llamadas sincronizado puede incluir detalles de la llamada, grabaciones, transcripciones y resúmenes generados por IA. Esto ayuda a tu equipo a mantener un historial completo de las conversaciones con los clientes sin tener que actualizar manualmente tu CRM.
Esta guía explica cómo habilitar el registro de llamadas de WhatsApp, configurar los ajustes de grabación y transcripción, y entender qué sucede después de que finaliza una llamada.
Instrucciones
Antes de empezar
Asegúrate de que tu cuenta de HubSpot o Zoho CRM ya esté conectada a Wati. Debes completar la integración del CRM antes de poder habilitar el registro de llamadas de WhatsApp.
Habilitar el registro de llamadas de WhatsApp
Sigue estos pasos para habilitar el registro de llamadas de WhatsApp para las integraciones de CRM compatibles, como HubSpot y Zoho:
Paso 1: Abrir la página de Integraciones
Inicia sesión en tu cuenta de Wati.
Ve a Conectores y haz clic en Integraciones.
Paso 2: Habilitar el registro de llamadas de WhatsApp
Localiza tu integración de CRM (HubSpot o Zoho CRM).
Haz clic en Configurar.
Completa la configuración de la integración hasta llegar al paso Registro de llamadas de WhatsApp.
Activa el interruptor de Registro de llamadas de WhatsApp.
Repite estos pasos para cada CRM que desees habilitar.
Paso 3: Configurar grabaciones, transcripciones y resúmenes
El registro de llamadas funciona incluso si la grabación de llamadas está desactivada. Sin embargo, la información que se sincroniza con tu CRM depende de las funciones que estén habilitadas en Wati.
Solo registro de llamadas habilitado
Sincroniza detalles de la llamada, como la duración, la dirección y el operador que atendió la llamada.
Registro de llamadas + Grabación habilitada
Sincroniza detalles de la llamada y la grabación de la llamada.
Registro de llamadas + Grabación + Transcripción + Resumen habilitados
Sincroniza detalles de la llamada, la grabación de la llamada, la transcripción y el resumen generado por IA.
Si deseas que las transcripciones y los resúmenes aparezcan en tu CRM, asegúrate de que Grabación, Transcripción y Resumen estén habilitados en tu cuenta de Wati.
Cómo funciona el registro de llamadas
Después de que finaliza una llamada de WhatsApp en la aplicación web de Wati, el registro de llamadas se sincroniza automáticamente con tu CRM conectado en un plazo de 2 minutos.
HubSpot
En HubSpot, el registro de llamadas se añade a la línea de tiempo de Actividades del contacto.
El registro de llamadas incluye:
Detalles de la llamada
Grabación de la llamada (si la grabación está habilitada)
Transcripción (si la transcripción está habilitada)
Resumen generado por IA (si el resumen está habilitado)
Para reproducir la grabación, haz clic en Revisar grabación en la actividad.
Zoho CRM
En Zoho CRM, el registro de llamada aparece en Actividades > Llamadas para el contacto asociado.
El registro de llamada incluye:
Detalles de la llamada
Grabación de la llamada (si la grabación está habilitada)
Transcripción (si la transcripción está habilitada)
Resumen generado por IA (si el resumen está habilitado)
Abre el registro de llamada para reproducir la grabación y ver la transcripción y el resumen.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Primeros pasos
1. ¿Necesito conectar mi CRM antes de habilitar el registro de llamadas de WhatsApp?
Sí. Debes conectar y autenticar tu cuenta de HubSpot o Zoho CRM antes de poder habilitar el registro de llamadas de WhatsApp.
2. ¿Se requiere la grabación de llamadas para que los registros de llamadas aparezcan en mi CRM?
No. Los registros de llamadas se sincronizan con tu CRM incluso si la grabación de llamadas está desactivada.
Sin grabación, el registro de llamadas solo incluye:
Duración de la llamada
Dirección de la llamada
El operador que atendió la llamada
Habilita Grabación para incluir la grabación de audio. Habilita Transcripción y Resumen para incluir la transcripción de la llamada y el resumen generado por IA.
3. ¿Cuánto tiempo tarda un registro de llamada en aparecer en mi CRM?
Los registros de llamadas suelen estar disponibles en tu CRM en un plazo de 2 minutos después de que finaliza una llamada de WhatsApp en la aplicación web de Wati.
Registros de llamadas y grabaciones
4. ¿Por qué mi registro de llamada no incluye una transcripción o un resumen?
Las transcripciones y los resúmenes solo se sincronizan cuando Grabación, Transcripción y Resumen están habilitados en tu cuenta de Wati.
5. ¿Puedo reproducir la grabación de la llamada directamente desde mi CRM?
Sí.
En HubSpot, abre la actividad de llamada y haz clic en Revisar grabación.
En Zoho CRM, abre el registro de llamada para reproducir la grabación.
6. ¿Con qué contacto se asocia el registro de la llamada?
El registro de la llamada se asocia automáticamente con el contacto que participó en la llamada de WhatsApp, lo que permite que el historial de llamadas aparezca en el perfil del CRM de ese contacto.
Solución de problemas
7. ¿Por qué mi llamada no aparece en mi CRM?
Si una llamada no aparece en tu CRM, verifica lo siguiente:
Tu integración de CRM está conectada y activa.
El Registro de llamadas de WhatsApp está habilitado para la integración de CRM.
La llamada se realizó utilizando la aplicación web de Wati.
Nota: Actualmente, solo se admiten las llamadas realizadas desde WhatsApp en la web.
Limitaciones
8. ¿Se registran las llamadas realizadas desde la aplicación móvil de Wati?
No. Las llamadas de WhatsApp realizadas desde la aplicación móvil de Wati no se graban ni se sincronizan actualmente con tu CRM.