La sincronización de Wati → Salesforce mantiene sus registros de Salesforce actualizados cada vez que se crean o actualizan contactos en Wati. La sincronización ocurre en tiempo real y utiliza el mapeo de campos configurado durante la instalación.

Esta guía explica cómo funciona la sincronización de Wati → Salesforce, cómo se relacionan los contactos, qué sucede cuando se convierte un Lead (cliente potencial) y las limitaciones de las cuentas y entornos de Salesforce que debe conocer.

La sincronización de Wati → Salesforce está disponible solo en el Plan Business de Wati.

Una vez que Salesforce está conectado a Wati y la sincronización automática está habilitada en el asistente de configuración de Wati, Wati envía automáticamente los cambios de contacto a Salesforce.

La sincronización:

No necesita configurar nada en Salesforce para habilitar la sincronización de Wati → Salesforce.

Los elementos Remote Site, Custom Labels, Apex class y record-triggered Flows son necesarios únicamente para la sincronización de Salesforce → Wati. Para aprender a configurar la sincronización de Salesforce → Wati, consulte nuestra guía de sincronización de Salesforce → Wati.

Para la sincronización de Wati → Salesforce, simplemente conecte Salesforce a Wati y habilite la sincronización automática en el asistente de configuración de Wati.

Cuando un nuevo contacto de Wati se sincroniza con Salesforce, se crea como un Contacto de Salesforce, no como un Lead.

Los contactos sin número de teléfono no se sincronizan con Salesforce.

Wati utiliza el número de teléfono del contacto para encontrar un registro coincidente en Salesforce.

Para obtener los mejores resultados, utilice un formato de número de teléfono coherente tanto en Wati como en Salesforce.

Wati utiliza el mapeo de campos configurado en el asistente de instalación para determinar dónde se envía la información del contacto en Salesforce.

Usted puede:

Si un Lead de Salesforce vinculado a un contacto de Wati se convierte en un contacto, no es necesario volver a vincular los registros manualmente.

Wati utiliza el número de teléfono para identificar el contacto de Salesforce convertido y actualiza automáticamente el mapeo al nuevo contacto.

El contacto de Wati existente se conserva y no se crea ningún contacto duplicado en Wati.

Una organización (org) de Salesforce solo puede vincularse a 1 cuenta de Wati.

Si conecta una nueva organización de Salesforce, esta reemplazará la conexión existente.

Las conexiones a Salesforce Sandbox que utilizan test.salesforce.com son compatibles mediante una habilitación por cuenta.

Actualmente no existe una opción de autoservicio para habilitar las conexiones a Sandbox. Si desea probar la integración con un Salesforce Sandbox, comuníquese con el equipo de soporte de Wati para habilitar el acceso a Sandbox para su cuenta.

La sincronización con Salesforce está disponible únicamente en el Plan Business de Wati. Si su cuenta cambia a un plan inferior al Plan Business, la conexión con Salesforce se desconectará.

La sincronización de Wati → Salesforce envía automáticamente los cambios de los contactos de Wati a Salesforce cuando estos se crean o actualizan en Wati. La sincronización ocurre en tiempo real y utiliza el mapeo de campos configurado durante la instalación.

No. La sincronización de Wati → Salesforce está disponible solo en el Plan Business de Wati. Si la cuenta cambia a un plan inferior, la conexión con Salesforce se desconectará.

No. No necesita configurar nada en Salesforce para habilitar la sincronización de Wati → Salesforce. Conecte Salesforce a Wati y habilite la sincronización automática en el asistente de configuración de Wati.

Los elementos Remote Site, Custom Labels, Apex class y record-triggered Flows son necesarios solo para la sincronización de Salesforce → Wati.

La sincronización de Wati → Salesforce ocurre en tiempo real cuando un contacto de Wati es creado o actualizado. Utiliza una conexión basada en webhooks a través de la pasarela de integración y no utiliza sondeo ni trabajos por lotes programados.

Un nuevo contacto de Wati se crea como un Contacto de Salesforce, no como un Lead. Wati utiliza el número de teléfono del contacto para encontrar un registro de Salesforce coincidente. Si un registro de Salesforce tiene el mismo número de teléfono, se actualiza. Si no existe un registro coincidente, Wati crea un nuevo Contacto en Salesforce. Los contactos sin número de teléfono no se sincronizan.

Wati utiliza el mapeo de campos configurado en el asistente de instalación para determinar dónde se envía la información del contacto a Salesforce. Puede mapear los campos de contacto de Wati a campos estándar o personalizados de Salesforce y ajustar el mapeo según sus necesidades.

No necesita volver a vincular los registros manualmente. Wati utiliza el número de teléfono para identificar el contacto de Salesforce convertido y actualiza automáticamente el mapeo al nuevo contacto. El contacto de Wati existente se conserva y no se crea un contacto duplicado en Wati.

Las conexiones a Salesforce Sandbox mediante test.salesforce.com son compatibles mediante habilitación por cuenta. No existe una opción de autoservicio para habilitar las conexiones Sandbox. Para realizar pruebas con Salesforce Sandbox, comuníquese con el soporte de Wati para habilitar el acceso a Sandbox para su cuenta.

Una organización de Salesforce solo puede estar vinculada a 1 cuenta de Wati. Si conecta una nueva organización de Salesforce, esta reemplazará la conexión existente.