Resumo
Integrar o Salesforce com o WATI permite que sua equipe acesse os detalhes de contato do Salesforce diretamente no WATI, resultando em tempos de resposta mais rápidos, interações personalizadas com os clientes e taxas de conversão melhoradas. Este guia o guiará passo a passo no processo de conexão da sua conta do Salesforce ao WATI, configuração de ajustes e resolução de problemas comuns.
Instruções
Pré-requisitos
Antes de iniciar a integração, certifique-se de ter o seguinte:
Requisitos de Acesso
Para usar esta integração, você precisará de uma assinatura ativa do Plano Empresarial - está disponível apenas para clientes do Plano Empresarial.
Acesso à API
Sua assinatura do Salesforce já inclui acesso à API. Se você não vir a opção, entre em contato com o Proprietário da Conta ou Gerente de Sucesso do Cliente para ativá-la.
Permissões de Administrador
Você deve ser um administrador da conta WATI (ou ter permissões de nível administrador) para configurar e gerenciar integrações.
Benefícios da Integração
Conectar o Salesforce ao WATI oferece várias vantagens:
Acesso perfeito aos detalhes de contato do Salesforce dentro da janela de chat do Wati.
Tempos de resposta mais rápidos dos agentes, melhorando a experiência do cliente.
Interações personalizadas usando histórico e insights do cliente.
Taxas de conversão mais altas por meio de comunicação eficiente e gestão de leads.
Passos para Conectar o Salesforce ao WATI
Siga estas etapas para configurar a integração:
Passo 1: Faça login no WATI como administrador.
Passo 2: Navegue até o menu Integrações no painel.
Passo 3: Selecione Integração do Salesforce entre as opções disponíveis.
Passo 4: Clique no botão Conectar com o CRM do Salesforce para iniciar o processo de integração.
Passo 5: Autentique sua conta do Salesforce fazendo login e concedendo as permissões necessárias.
Passo 6: Configure as configurações do widget selecionando quais campos do Salesforce devem ser exibidos no WATI.
Passo 7: Salve a configuração para concluir a configuração.
Passo 8: Teste a integração acessando um contato no WATI e verificando se os dados do Salesforce aparecem corretamente.
Configurando as Configurações do Widget
Após a autenticação, personalize as configurações do widget do WATI:
Selecione quais campos do Salesforce (por exemplo, Nome, E-mail, Telefone) devem ser visíveis na sua Caixa de Entrada da Equipe WATI.
O WATI puxa automaticamente as informações do cliente do Salesforce durante um chat, se eles existirem no Salesforce. Essas informações aparecem em um widget rolagem à direita, exibindo os campos que você selecionou.
Viu um campo que precisa alterar?
Clique no ícone de edição (parece um lápis).
Faça suas alterações.
Clique no botão 'Atualizar no Salesforce'.
Certifique-se de que as permissões corretas são concedidas para a sincronização de dados.
Resolução de Problemas Comuns
Se você encontrar problemas durante a integração, considere as seguintes soluções:
1. Falha na Autenticação
Problema: Não é possível conectar o Salesforce ao WATI.
Solução: Certifique-se de que o acesso à API do Salesforce está ativado e que você está usando as credenciais de login corretas.
2. Dados Não Exibidos no WATI
Problema: Os detalhes de contato do Salesforce não aparecem no WATI.
Solução: Verifique se os campos corretos do Salesforce estão selecionados nas configurações do widget. Além disso, confirme se a integração foi salva corretamente.
3. Limitações da API
Problema: Sincronização lenta de dados ou erros ao acessar informações do Salesforce.
Solução: O Salesforce impõe limites de API com base no seu plano. Certifique-se de que o uso da sua API do Salesforce está dentro dos limites permitidos.
Segurança e Privacidade de Dados
O WATI garante a segurança dos dados usando conexões de API seguras para sincronizar dados do Salesforce. A integração está em conformidade com regulamentos de privacidade de dados padrão do setor, garantindo que as informações dos clientes sejam manipuladas com segurança.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. O que é a integração Salesforce-WATI?
A integração Salesforce-WATI permite que as equipes acessem os detalhes de contato do Salesforce diretamente no WATI, possibilitando tempos de resposta mais rápidos, interações personalizadas com os clientes e taxas de conversão melhoradas.
2. Quem pode usar esta integração?
Apenas usuários com uma assinatura ativa do Plano Empresarial no WATI podem usar esta integração.
3. Quais são os benefícios de integrar o Salesforce ao WATI?
A integração proporciona acesso perfeito aos contatos do Salesforce, permite tempos de resposta mais rápidos dos agentes, possibilita interações personalizadas e melhora a gestão de leads e taxas de conversão.
Configuração e Configurações
4. Quais são os pré-requisitos para configurar a integração?
Você precisa de uma assinatura ativa do Plano Empresarial do WATI, acesso à API do Salesforce e permissões de nível administrador do WATI.
5. Como conectar o Salesforce ao WATI?
Siga estas etapas:
Faça login no WATI como administrador.
Vá para o menu "Integrações".
Selecione "Integração do Salesforce".
Clique em "Conectar com o CRM do Salesforce".
Autentique-se fazendo login no Salesforce e concedendo permissões.
Configure as configurações do widget e salve a configuração.
Teste a integração acessando um contato no WATI.
6. Como configurar as configurações do widget no WATI?
Selecione quais campos do Salesforce (por exemplo, Nome, E-mail, Telefone) devem ser visíveis.
Os detalhes de contato do Salesforce aparecerão automaticamente no WATI durante um chat.
Para editar um campo, clique no ícone de lápis, faça as alterações e clique em 'Atualizar no Salesforce'.
Resolução de Problemas
7. Por que minha autenticação do Salesforce está falhando?
Certifique-se de que o acesso à API está ativado no Salesforce e de que você está usando as credenciais de login corretas.
8. Por que os detalhes de contato do Salesforce não estão aparecendo no WATI?
Verifique se os campos corretos do Salesforce estão selecionados nas configurações do widget e confirme se a integração foi salva corretamente.
9. Por que há um atraso na sincronização dos dados do Salesforce com o WATI?
O Salesforce impõe limites de API com base no seu plano. Certifique-se de que o uso da API está dentro dos limites permitidos.
Segurança e Privacidade de Dados
10. Meus dados estão seguros ao usar a integração Salesforce-WATI?
Sim, o WATI usa conexões de API seguras para sincronizar dados do Salesforce e está em conformidade com regulamentos de privacidade de dados padrão do setor para garantir que as informações dos clientes sejam manipuladas com segurança.