Resumo
Integrar o Salesforce com o WATI permite que sua equipe acesse os detalhes de contatos do Salesforce diretamente dentro do WATI, resultando em tempos de resposta mais rápidos, interações personalizadas com os clientes e melhorias nas taxas de conversão. Este guia o orientará passo a passo no processo de conexão da sua conta do Salesforce com o WATI, configuração de definições e resolução de problemas comuns.
Instruções
Pré-requisitos
Antes de iniciar a integração, certifique-se de ter o seguinte:
Requisitos de Acesso
Para usar esta integração, você precisará de uma assinatura ativa do Plano de Negócios - está disponível apenas para clientes do Plano de Negócios.
Acesso à API
Sua assinatura do Salesforce já inclui acesso à API. Se a opção não estiver disponível, entre em contato com o Proprietário da Conta ou o Gerente de Sucesso do Cliente para ativá-lo.
Permissões de Administrador
Você deve ser um administrador da conta WATI (ou ter permissões de nível administrativo) para configurar e gerenciar integrações.
Vantagens da Integração
Conectar o Salesforce ao WATI oferece várias vantagens:
Acesso perfeito aos detalhes de contatos do Salesforce dentro da janela de bate-papo do Wati.
Tempos de resposta mais rápidos dos agentes, melhorando a experiência do cliente.
Interações personalizadas utilizando o histórico e insights do cliente.
Taxas de conversão mais altas por meio de comunicação eficiente e gerenciamento de leads.
Passos para conectar o Salesforce ao WATI
Siga estas etapas para configurar a integração:
Faça login no WATI como administrador.
Navegue até o menu "Integrações" no painel.
Selecione "Integração com Salesforce" nas opções disponíveis.
InfoWarningTip
Clique no botão “Conectar com o CRM Salesforce” para iniciar o processo de integração.
Autentique sua conta do Salesforce fazendo login e concedendo as permissões necessárias.
Configure as definições do widget selecionando quais campos do Salesforce devem ser exibidos no WATI.
Salve a configuração para concluir a configuração.
Teste a integração acessando um contato no WATI e verificando se os dados do Salesforce aparecem corretamente.
#Configuração dos Ajustes do Widget
Após a autenticação, personalize as configurações do widget do WATI:
Selecione quais campos do Salesforce (por exemplo, Nome, E-mail, Telefone) devem ser visíveis na sua Caixa de Entrada da Equipe do WATI.
O WATI busca automaticamente as informações do Salesforce do cliente durante um chat, se eles existirem no Salesforce. Essas informações aparecem em um widget rolável à direita, exibindo os campos que você selecionou.
Veja um campo que você precisa alterar?
Clique no ícone de editar (parece um lápis).
Faça suas alterações.
Clique no botão "'Atualizar no Salesforce'.
Certifique-se de que as permissões corretas sejam concedidas para a sincronização de dados.
Solução de Problemas de Problemas Comuns
Se você encontrar problemas durante a integração, considere as seguintes soluções:
1. Falha na Autenticação
Problema: Não é possível conectar o Salesforce ao WATI.
Solução: Garanta que o acesso à API do Salesforce esteja ativado e que você esteja utilizando as credenciais de login corretas.
2. Dados não Exibidos no WATI
Problema: Os detalhes de contatos do Salesforce não aparecem no WATI.
Solução: Verifique se os campos corretos do Salesforce estão selecionados nas configurações do widget. Além disso, confirme se a integração foi salva corretamente.
3. Limitações da API
Problema: Sincronização lenta de dados ou erros ao acessar informações do Salesforce.
Solução: O Salesforce impõe limites de API com base no seu plano. Garanta que o uso da sua API do Salesforce esteja dentro dos limites permitidos.
Segurança e Privacidade de Dados
O WATI garante a segurança dos dados utilizando conexões de API seguras para sincronizar os dados do Salesforce. A integração cumpre as normas de privacidade de dados padrão da indústria, assegurando que as informações do cliente sejam manipuladas de forma segura.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. O que é a integração Salesforce-WATI?
→ A integração Salesforce-WATI permite que equipes acessem os detalhes de contatos do Salesforce diretamente no WATI, permitindo tempos de resposta mais rápidos, interações personalizadas com o cliente e melhorias nas taxas de conversão.
2. Quem pode usar esta integração?
→ Apenas usuários com uma assinatura ativa do Plano de Negócios no WATI podem usar esta integração.
3. Quais são os benefícios de integrar o Salesforce com o WATI?
→ A integração oferece acesso perfeito aos contatos do Salesforce, permite tempos de resposta mais rápidos dos agentes, possibilita interações personalizadas e melhora o gerenciamento de leads e as taxas de conversão.
Configuração e Configuração
Quais são os pré-requisitos para configurar a integração?
→ Você precisa de uma assinatura ativa do Plano de Negócios do WATI, acesso à API do Salesforce e permissões de nível administrativo no WATI.
5. Como conectar o Salesforce ao WATI?
→ Siga estas etapas:
Faça login no WATI como administrador.
Acesse o menu "Integrações".
Selecione "Integração com Salesforce".
Clique em "Conectar com o CRM Salesforce".
Autentique-se fazendo login no Salesforce e concedendo permissões.
Configure as definições do widget e salve a configuração.
Teste a integração acessando um contato no WATI.
6. Como configurar as definições do widget no WATI?
Selecione quais campos do Salesforce (por exemplo, Nome, E-mail, Telefone) devem ser visíveis.
Os detalhes de contatos do Salesforce aparecerão automaticamente no WATI durante um bate-papo.
Para editar um campo, clique no ícone de lápis, faça as alterações e clique em "Atualizar no Salesforce".
Solução de Problemas
7. Por que minha autenticação no Salesforce está falhando?
→ Garanta que o acesso à API esteja ativado no Salesforce e que você está utilizando as credenciais de login corretas.
8. Por que os detalhes de contatos do Salesforce não estão aparecendo no WATI?
→ Verifique se os campos corretos do Salesforce estão selecionados nas configurações do widget e confirme se a integração foi salva corretamente.
9. Por que há atraso na sincronização dos dados do Salesforce com o WATI?
→ O Salesforce impõe limites de API com base no seu plano. Garanta que o uso da API esteja dentro dos limites permitidos.
Segurança e Privacidade de Dados
10. Meus dados estão seguros ao usar a integração Salesforce-WATI?
→ Sim, o WATI utiliza conexões de API seguras para sincronizar os dados do Salesforce e cumpre as normas padrão de privacidade de dados da indústria para garantir que as informações dos clientes sejam tratadas de forma segura.