Resumo
Integrar o Salesforce com o WATI facilita a gestão de seus contatos e torna o processo mais eficiente. Essa funcionalidade permite importar leads e contatos do Salesforce para o WATI, incluindo atributos como tipo, data de criação e Salesforce como a origem.
Com isso, você pode segmentar facilmente sua lista de contatos e executar campanhas altamente direcionadas, garantindo que suas mensagens cheguem ao público certo no momento certo.
Antes de prosseguir, certifique-se de que sua integração com o Salesforce está ativada.
Instruções
Benefícios da Importação de Contatos do Salesforce
Gestão de Contatos Sem Esforço: Sincronize e categorize automaticamente seus contatos do Salesforce dentro do WATI.
Segmentação Melhorada: Filtre e organize contatos com base em atributos como tipo e data de criação.
Campanhas Direcionadas: Use a segmentação para criar campanhas de marketing altamente personalizadas.
Engajamento Aprimorado: Entregue mensagens relevantes ao público certo no momento certo.
Como Importar Contatos do Salesforce para o WATI
Siga estas etapas simples para importar seus contatos do Salesforce para o WATI:
Passo 1: Clique em Contatos na barra de navegação superior.
Passo 2: Clique no botão Importar.
Passo 3: Selecione Importar do Salesforce entre as opções.
Passo 4: Uma caixa de configuração aparecerá, permitindo que você escolha o intervalo de tempo para importar contatos com base em sua data de criação.
Por exemplo, selecionar Últimos 7 Dias importará todos os contatos e leads criados na última semana.
Passo 6: Com base em sua seleção, todos os contatos e leads do Salesforce dentro desse período serão importados para o WATI.
Passo 7: Cada contato importado incluirá detalhes importantes, como:
Data de criação
Tipo de contato (Lead ou Contato)
Salesforce como origem dos dados
Ao utilizar essa integração, você pode otimizar seu fluxo de trabalho e aprimorar suas estratégias de vendas e marketing de forma eficaz.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. O que a integração Salesforce-WATI faz?
Ela permite importar leads e contatos do Salesforce para o WATI, facilitando a gestão e segmentação de sua lista de contatos.
2. Quem pode usar essa integração?
Qualquer pessoa que tenha ativado a integração com o Salesforce no WATI pode usar essa funcionalidade.
Configuração e Configurações
3. Como ativar a integração com o Salesforce no WATI?
Você precisa seguir o processo de configuração descrito no guia relevante [Como Ativar a Integração com o Salesforce].
4. Posso escolher quais contatos importar?
Sim, você pode selecionar um intervalo de tempo para importar contatos com base em sua data de criação.
5. Onde os contatos importados aparecem no WATI?
Os contatos importados serão adicionados à sua lista de contatos do WATI com atributos como data de criação e tipo de contato (Lead ou Contato).
Solução de Problemas
6. Por que meus contatos do Salesforce não estão aparecendo no WATI?
Certifique-se de que:
Você ativou a integração com o Salesforce.
Você selecionou o intervalo de importação correto.
Seus contatos do Salesforce possuem os atributos necessários.
7. Posso reimportar os mesmos contatos mais tarde?
Sim, você pode reimportar contatos com base em um intervalo de tempo diferente para atualizar sua lista.
8. O que acontece se um contato já existir no WATI?
Se um contato já estiver no WATI, o sistema o atualizará com os últimos atributos do Salesforce.
Gestão de Dados
9. Posso editar os detalhes dos contatos importados no WATI?
Sim, você pode gerenciar e atualizar os detalhes dos contatos diretamente no WATI.
10. Excluir um contato no Salesforce o remove do WATI?
Não, excluir um contato no Salesforce não o remove automaticamente do WATI. Você precisará gerenciar as exclusões separadamente no WATI.