Resumo
Integração do Salesforce com o WATI torna a gestão de seus contatos mais fácil e eficiente. Esta função permite importar leads e contatos do Salesforce para o WATI, acompanhados de atributos como tipo, data de criação e Salesforce como a fonte. Com isso, você pode segmentar facilmente sua lista de contatos e executar campanhas altamente personalizadas, garantindo que suas mensagens cheguem ao público certo no momento certo.
Antes de prosseguir, certifique-se de que sua integração do Salesforce está ativada. Se ainda não configurou, consulte a documentação relevante em [Como Habilitar a Integração do Salesforce].
Instruções
Benefícios da Importação de Contatos do Salesforce
Gestão de Contatos sem Esforço: sincronize e categorize automaticamente seus contatos do Salesforce no WATI.
Melhor Segmentação: filtre e organize contatos com base em atributos como tipo e data de criação.
Campanhas Direcionadas: use a segmentação para criar campanhas de marketing altamente personalizadas.
Engajamento Aprimorado: entregue mensagens relevantes ao público certo no momento certo.
Como Importar Contatos do Salesforce para o WATI
Siga estas etapas simples para importar seus contatos do Salesforce para o WATI:
Clique em Contatos na barra de navegação superior.
Clique no botão Importar.
Selecione Importar do Salesforce entre as opções.
Uma caixa de configuração aparecerá, permitindo que você selecione o intervalo de tempo para importar contatos com base em sua data de criação.
Por exemplo, selecionar Últimos 7 Dias importará todos os contatos e leads criados na semana passada.
Com base em sua seleção, todos os contatos e leads do Salesforce nesse período serão importados para o WATI.
Cada contato importado incluirá detalhes-chave, como:
Data de criação
Tipo de contato (Lead ou Contato)
Salesforce como fonte de dados
Ao usar essa integração, você pode tornar seu fluxo de trabalho mais eficiente e aprimorar efetivamente suas estratégias de vendas e marketing.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. O que faz a integração Salesforce-WATI?
→ Ela permite importar leads e contatos do Salesforce para o WATI, tornando mais fácil gerenciar e segmentar sua lista de contatos.
2. Quem pode usar essa integração?
→ Qualquer pessoa que tenha ativado a integração do Salesforce no WATI pode usar essa função.
Configuração e Configuração
3. Como habilito a integração do Salesforce no WATI?
→ Você precisa seguir o processo de configuração describedo no guia relevante [Como Habilitar a Integração do HubSpot].
4. Posso escolher quais contatos importar?
→ Sim, você pode selecionar um período para importar contatos com base em seus dados de criação.
5. Onde os contatos importados aparecem no WATI?
→Os contatos importados serão adicionados à sua lista de contatos do WATI com atributos como data de criação e tipo de contato (Lead ou Contato).
Solução de Problemas
6. Por que meus contatos do Salesforce não estão aparecendo no WATI?
→Verifique se:
Você ativou a integração do Salesforce.
Você selecionou o intervalo de importação correto.
Seus contatos do Salesforce têm os atributos necessários.
7. Posso reimportar os mesmos contatos mais tarde?
→ Sim, você pode reimportar contatos com base em um intervalo de tempo diferente para atualizar sua lista.
8. O que acontece se um contato já existir no WATI?
→ Se um contato já estiver no WATI, o sistema o atualizará com os últimos atributos do Salesforce.
Gestão de Dados
9. Posso editar os detalhes dos contatos importados no WATI?
→ Sim, você pode gerenciar e atualizar os detalhes dos contatos diretamente no WATI.
10. Excluir um contato no Salesforce o remove do WATI?
→ Não, excluir um contato no Salesforce não o remove automaticamente do WATI. Você precisará gerenciar exclusões separadamente no WATI.