Resumo

Deseja enviar mensagens automatizadas ou executar fluxos de trabalho no Zoho quando alguém enviar uma mensagem para o seu negócio no WhatsApp pela primeira vez? Este guia explica como configurar o Zoho Flows com o Wati para que novos contatos do WhatsApp sejam adicionados como Leads ou Contatos no Zoho - e seus fluxos de trabalho sejam acionados automaticamente.

Instruções

Por que essa configuração é necessária?

Por padrão, o plugin do Wati para Zoho CRM pode criar Leads ou Contatos automaticamente quando alguém envia uma mensagem para você no WhatsApp pela primeira vez. No entanto, os Fluxos de Trabalho do Zoho (como enviar uma mensagem de boas-vindas ou lembrete de acompanhamento) não serão executados quando os leads são criados dessa forma.

Para garantir que seus Fluxos de Trabalho do Zoho sejam acionados corretamente para novos contatos do WhatsApp, você precisará criar um Zoho Flow com um Webhook do Wati.

Passos para acionar Fluxos de Trabalho do Zoho para Novos Leads

Siga estas etapas para configurar:

1. Desativar a criação automática de leads no Plugin do Wati

Na sua conta do Zoho CRM, vá para a página de Configurações do Plugin do Wati.
Desative a opção: Criar lead ou contato automaticamente se não houver dados no Zoho CRM.

Isso garante que os leads serão criados apenas via Zoho Flows — permitindo que os fluxos de trabalho sejam acionados.

2. Criar um Zoho Flow

No Zoho, vá para Zoho Flow.
Clique em Criar Fluxo.

Insira um título para seu fluxo (por exemplo, Novo Lead do WhatsApp do Wati).

Selecione Webhook como o gatilho e clique em Configurar Webhook.
Copie a URL do Webhook fornecida.

3. Configurar Webhook no Wati

Na sua conta do Wati, vá para Webhooks.
Clique em Adicionar Webhook.
Cole a URL do Webhook do Zoho Flow.
Defina:
- Status: Ativado
- Evento: Nova Mensagem de Contato

Acione uma chamada de teste para testar a conexão.

Após a execução do teste, você deve ver os dados de exemplo (payload) no Zoho Flow. Clique em Concluído.

4. Adicionar etapa de criação de lead no Zoho Flow

No Zoho Flow, procure por CRM na barra lateral esquerda.
Expanda Zoho CRM.
Encontre Criar ou Atualizar Lead e arraste para o seu fluxo.

5. Mapear dados do Wati para campos de lead do Zoho

No painel direito no Zoho Flow:

Expanda o payload de exemplo do Webhook.
Mapie os campos da seguinte forma:
- Sobrenome → Nome do Remetente
- Telefone/Celular → waid (ID do WhatsApp)
- Origem do Lead → Valor personalizado: Wati
- Nome da Empresa → Adicione um valor aleatório (o Zoho exige isso)

6. Ativar o Fluxo

Depois de mapear todos os campos:

Ative o fluxo no Zoho Flow.
Pronto!

O que acontece em seguida?

Agora, sempre que um novo usuário enviar uma mensagem para o seu número do WhatsApp do Wati (e não for um contato existente), ele será adicionado automaticamente como Lead no Zoho CRM por meio do fluxo que você criou.

Essa configuração garante que seus Fluxos de Trabalho do Zoho - como enviar mensagens de boas-vindas ou acompanhamentos - serão executados como esperado.

Perguntas Frequentes (FAQs)

Perguntas Gerais

1. Por que preciso usar o Zoho Flow em vez da criação automática de leads do Plugin do Wati?

O Plugin do Wati pode criar Leads ou Contatos automaticamente no Zoho CRM. No entanto, os Fluxos de Trabalho do Zoho (como mensagens automatizadas ou lembretes) não serão acionados para esses leads. Usar o Zoho Flow garante que novos leads sejam criados de uma forma que aciona seus Fluxos de Trabalho existentes do Zoho.

2. O que acontece se eu não desativar a opção de criação automática de leads no Plugin do Wati?

Se você não desativá-la, os leads serão criados diretamente pelo Plugin do Wati — ignorando o Zoho Flow. Como resultado, seus Fluxos de Trabalho do Zoho não serão executados para esses novos leads.

3. Onde posso encontrar a opção para desativar a criação automática de leads no Wati?

Vá para sua conta do Zoho CRM, navegue até a página de Configurações do Plugin do Wati e desative a opção: Criar lead ou contato automaticamente se não houver dados no Zoho CRM.

Perguntas sobre configuração do Zoho Flow

4. Como criar um Webhook no Zoho Flow?

No Zoho Flow, crie um novo fluxo e selecione Webhook como o gatilho. Clique em Configurar Webhook e copie a URL do Webhook fornecida.

5. Onde adiciono a URL do Webhook no Wati?

Na sua conta do Wati, vá para Webhooks, clique em Adicionar Webhook e cole a URL do Webhook que você copiou do Zoho Flow. Defina o Status como Ativado e escolha o Evento como Nova Mensagem de Contato.

6. O que é uma chamada de teste e por que ela é necessária?

Uma chamada de teste envia dados de teste do Wati para o Zoho Flow. Isso ajuda o Zoho Flow a reconhecer a estrutura dos dados para que você possa mapear os campos corretamente ao criar um lead.

Criação de Leads e Mapeamento de Dados

7. Quais campos devo mapear do payload do Webhook para os campos de lead do Zoho?

Mapie os campos da seguinte forma:

Sobrenome → Nome do Remetente
Telefone/Celular → waid (ID do WhatsApp)
Origem do Lead → Valor personalizado: Wati
Nome da Empresa → Qualquer valor aleatório (exigido pelo Zoho)

8. Posso personalizar o valor da origem do lead?

Sim, mas nesta configuração, é recomendado usar Wati como origem do lead para fácil identificação de leads gerados pelo WhatsApp.

Disparar fluxos de trabalho do Zoho para converter Contatos do Wati em Leads do Zoho