Resumo
Deseja enviar mensagens automatizadas ou executar fluxos de trabalho no Zoho quando alguém enviar uma mensagem para o seu negócio no WhatsApp pela primeira vez? Este guia explica como configurar o Zoho Flows com Wati para que novos contatos do WhatsApp sejam adicionados como Leads ou Contatos no Zoho — e seus fluxos de trabalho sejam acionados automaticamente.
Instruções
Por que essa configuração é necessária?
Por padrão, o plugin do Zoho CRM do Wati pode criar Leads ou Contatos automaticamente quando alguém lhe envia uma mensagem no WhatsApp pela primeira vez. No entanto, os Fluxos de Trabalho do Zoho (como enviar uma mensagem de boas-vindas ou um lembrete de acompanhamento) não serão executados quando os leads forem criados dessa forma.
Para garantir que seus fluxos de trabalho do Zoho sejam acionados corretamente para novos contatos do WhatsApp, você precisará criar um fluxo do Zoho com um Webhook do Wati.
Passos para acionar fluxos de trabalho do Zoho para novos leads
Siga estes passos para configurar:
1. Desative a criação automática de leads no plugin Wati
Em sua conta do Zoho CRM, acesse a página Configurações do Plugin Wati.
Desative a opção: Criar lead ou contato automaticamente se não houver dados no Zoho CRM.
Isso garante que os leads serão criados apenas via Zoho Flows — permitindo que os fluxos de trabalho sejam acionados.
2. Criar um fluxo do Zoho
No Zoho, acesse Zoho Flow.
Clique em Criar Fluxo.
Digite um título para seu fluxo (por exemplo, Novo Lead do WhatsApp do Wati).
Selecione Webhook como o gatilho e clique em Configurar Webhook.
Copie a URL do Webhook fornecida.
3. Configurar Webhook no Wati
Em sua conta do Wati, acesse Webhooks.
Clique em Adicionar Webhook.
Cole a URL do Webhook do Zoho Flow.
Defina:
Status: Ativado
Evento: Nova Mensagem de Contato
Acione um callback de exemplo para testar a conexão.
Assim que o teste for executado, você deve ver os dados de exemplo (payload) no Zoho Flow. Clique em Concluído.
4. Adicionar etapa de criação de lead no Zoho Flow
No Zoho Flow, procure por CRM na barra lateral esquerda.
Expandir Zoho CRM.
Encontre Criar ou Atualizar Lead e arraste-o para seu fluxo.
5. Mapear dados do Wati para campos de lead do Zoho
No painel direito no Zoho Flow:
Expandir o payload de exemplo do Webhook.
Mapear os campos da seguinte forma:
Sobrenome → Nome do Remetente
Telefone/Celular →
waid(ID do WhatsApp)Fonte do Lead → Valor personalizado:
WatiNome da Empresa → Adicione um valor aleatório (Zoho exige isso)
6. Ative o fluxo
Assim que você mapear todos os campos:
Ative o fluxo no Zoho Flow.
Você está pronto!
O que acontece a seguir?
Agora, sempre que um novo usuário enviar uma mensagem para o número do WhatsApp do seu Wati (e não for um contato existente), ele será adicionado automaticamente como Lead no Zoho CRM através do fluxo que você criou.
Essa configuração garante que seus fluxos de trabalho do Zoho — como enviar mensagens de boas-vindas ou acompanhamentos — serão executados conforme esperado.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. Por que preciso usar o Zoho Flow em vez da criação automática de leads do plugin Wati?
→ O Plugin Wati pode criar Leads ou Contatos automaticamente no Zoho CRM. No entanto, os Fluxos de Trabalho do Zoho (como mensagens automatizadas ou lembretes) não serão acionados para esses leads. Usar o Zoho Flow garante que novos leads sejam criados de uma forma que acione seus fluxos de trabalho existentes do Zoho.
2. O que acontece se eu não desativar a opção de criação automática de leads no plugin Wati?
→ Se você não desativar, os leads serão criados diretamente pelo Plugin Wati — ignorando o Zoho Flow. Como resultado, seus fluxos de trabalho do Zoho não serão executados para esses novos leads.
3. Onde posso encontrar a opção para desativar a criação automática de leads no Wati?
→ Acesse sua conta do Zoho CRM, navegue até a página de configurações do Plugin Wati e desative a opção: Criar lead ou contato automaticamente se não houver dados no Zoho CRM.
Perguntas sobre a configuração do Zoho Flow
4. Como criar um Webhook no Zoho Flow?
→ No Zoho Flow, crie um novo fluxo e selecione Webhook como o gatilho. Clique em Configurar Webhook e copie a URL do Webhook fornecida.
5. Onde adiciono a URL do Webhook no Wati?
→ Em sua conta do Wati, vá para Webhooks, clique em Adicionar Webhook e cole a URL do Webhook que você copiou do Zoho Flow. Defina o Status como Ativado e escolha o Evento como Nova Mensagem de Contato.
6. O que é um callback de exemplo e por que ele é necessário?
→ Um callback de exemplo envia dados de teste do Wati para o Zoho Flow. Isso ajuda o Zoho Flow a reconhecer a estrutura dos dados para que você possa mapear os campos corretamente ao criar um lead.
Criação de Leads e Mapeamento de Dados
7. Quais campos devo mapear do payload do Webhook para os campos de lead do Zoho?
→ Mapear os campos da seguinte forma:
Sobrenome → Nome do Remetente
Telefone/Celular → waid (ID do WhatsApp)
Fonte do Lead → Valor personalizado: Wati
Nome da Empresa → Qualquer valor aleatório (exigido pelo Zoho)
8. Posso personalizar o valor da fonte do lead?
→ Sim, mas nesse setup, é recomendado usar Wati como fonte do lead para identificação fácil dos leads gerados por meio do WhatsApp.