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Resumo
Quer enviar notificações automáticas do WhatsApp quando um novo lead for criado no Zoho CRM? Este guia o guia através da configuração de uma regra de workflow usando a integração do WhatsApp do Wati. Você aprenderá como acionar mensagens baseadas em modelos com variáveis dinâmicas (como nomes ou links de reunião) sem esforço manual.
:::info Pré-requisito: Um plano Professional do Zoho (ou superior) para acessar regras de workflow.
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Instruções
Prefere um guia visual? Assista ao nosso vídeo passo a passo.
Passos para Configurar Mensagens Automatizadas no WhatsApp
1. Criar uma Regra de Workflow
Acesse o Zoho CRM → Configurações → Regras de Workflow.
Clique em Criar Regra.
Selecione Lead como o módulo e nomeie sua regra (por exemplo, "Aviso WhatsApp para Novo Lead").
2. Configurar Disparadores e Condições
Em Quando, escolha Criação de Registro ou outro disparador (por exemplo, quando o status do lead muda).
Defina condições se necessário (por exemplo, apenas para leads de uma fonte específica).
3. Adicionar uma Função Personalizada
Em Ações, selecione Função → Escrever sua própria.
Clique em Editar Argumentos e adicione:
Um argumento obrigatório denominado
number(mapping este para o campo de telefone do lead).Argumentos adicionais para variáveis de modelo (por exemplo,
name,meeting_type).
:::info Exemplo: Se seu modelo do WhatsApp diz "Hi ####{{name}}, your ####{{meeting_type}} is confirmed!", adicione name e meeting_type como argumentos.
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4. Gerar e Colar o Script
Use esta ferramenta geradora de script (link placeholder) para criar um script Deluge para o Wati.
Copie o script gerado e cole-o no corpo da função.
5. Testar e Salvar
Clique em Salvar & Executar para testar a função.
Confirme se a mensagem do WhatsApp é enviada corretamente para um número de teste.
Perguntas Frequentes (FAQs)
== Perguntas Gerais ==
1. Qual é o propósito de configurar mensagens automáticas do WhatsApp no Zoho CRM?
→ A mensagens automáticas do WhatsApp permite que você envie mensagens baseadas em modelos para novos leads no Zoho CRM sem esforço manual. As mensagens podem incluir detalhes dinâmicos como nomes ou links de reunião.
2. Qual plano do Zoho CRM é necessário para criar notificações de WhatsApp baseadas em workflow?
→ Você precisa de um Plano Profissional do Zoho CRM ou superior para acessar e usar regras de workflow para automação.
== Configuração e Configuração ==
3. Onde eu crio uma regra de workflow no Zoho CRM?
→ Acesse o Zoho CRM → Configurações → Regras de Workflow. Clique em Criar Regra e selecione o módulo Lead.
4. Quais disparadores posso usar para enviar mensagens de WhatsApp?
→ Você pode acionar mensagens do WhatsApp quando um registro é criado ou quando condições específicas são atendidas, como quando o status do lead muda.
5. O que é uma função personalizada nas regras de workflow do Zoho CRM?
→ Uma função personalizada é um pedaço de código (script Deluge) adicionado a uma regra de workflow que permite que o Zoho CRM envie mensagens automatizadas do WhatsApp através do Wati.
6. Quais argumentos devo adicionar à função personalizada?
→ No mínimo, adicione:
Um argumento obrigatório denominado
number(mapped para o número de telefone do lead).Qualquer argumento adicional que corresponda às variáveis no seu modelo do WhatsApp (por exemplo,
name,meeting_type).
7. Como posso gerar o script Deluge necessário para a automação do WhatsApp?
→ Use a ferramenta geradora de script fornecida (link placeholder no guia) para criar o script, depois copie e cole-o no corpo da função personalizada.
== Testes e Solução de Problemas ==
8. Como posso testar se a mensagem automática do WhatsApp está funcionando?
→ Depois de salvar a função, use a opção "Salvar & Executar" para testar. Envie um lead de teste para confirmar se a mensagem é entregue corretamente ao número do WhatsApp de destino.
9. O que devo fazer se a mensagem do WhatsApp não for enviada?
→ Verifique se:
O número de telefone correto está mapeado no argumento
number.O script Deluge foi gerado e colado corretamente.
Seu modelo do WhatsApp corresponde aos argumentos fornecidos na função.
As condições de disparo do workflow estão configuradas corretamente.
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