Resumo
Deseja gerenciar conversas do WhatsApp diretamente no Zoho CRM? Este guia mostra como configurar e usar o recurso de Caixa de Entrada Embutida da Equipe da Wati, disponível nos planos Zoho Professional ou superiores. Você poderá conversar, enviar modelos e muito mais - tudo sem sair do seu CRM.
Instruções
O que você precisará
Plano Zoho Professional (ou superior)
WhatsApp Business para Zoho CRM instalado
Credenciais de API válidas da Wati
Instruções de Configuração
1. Configurar as Definições da API
Após instalar a extensão, vá para: Zoho CRM → Configurações → WhatsApp Business para Zoho CRM
Insira:
URL do Endpoint da API (da sua conta Wati)
Token Bearer (das configurações de API da Wati)
Clique em Salvar
2. Acessar a Caixa de Entrada Embutida
Abra qualquer registro de Lead ou Contato
Certifique-se de que o registro possui um número de telefone válido
Clique no botão WhatsApp Chat (aparece quando o número existe)
Usando a Caixa de Entrada Embutida
Uma vez aberta, você pode:
✅ Enviar mensagens (texto, emojis, respostas rápidas)
✅ Usar modelos (modelos de WhatsApp pré-aprovados)
✅ Anexar mídia (imagens, documentos)
✅ Executar fluxos (caminhos de conversa automatizados)
Limitações a Observar
A versão embutida não suporta:
✖️ Alterar o status do chat
✖️ Atribuir chats a membros da equipe
✖️ Bloquear/excluir chats
✖️ Baixar o histórico completo do chat
✖️ Adicionar chats aos favoritos
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. Qual é o propósito deste guia?
Este guia explica como configurar e usar a Caixa de Entrada Embutida da Equipe da Wati no Zoho CRM para gerenciar conversas do WhatsApp diretamente do seu CRM.
2. O que eu preciso antes de configurar a Caixa de Entrada Embutida?
Você precisará:
Um plano Zoho Professional (ou superior)
A extensão WhatsApp Business para Zoho CRM instalada
Credenciais de API válidas (URL do Endpoint da API e Token Bearer) da sua conta Wati
Configuração e Configurações
3. Como configurar as definições da API para a Caixa de Entrada Embutida?
Após instalar a extensão, vá para Zoho CRM → Configurações → WhatsApp Business para Zoho CRM. Insira sua URL do Endpoint da API e Token Bearer da sua conta Wati, em seguida clique em Salvar.
4. Onde posso encontrar minha URL do Endpoint da API e Token Bearer na Wati?
Você pode encontrar essas informações na sua conta Wati:
URL do Endpoint da API: Disponível na seção de Documentação da API
Token Bearer: Disponível nas Configurações da API
Usando a Caixa de Entrada Embutida
5. Como acessar a Caixa de Entrada Embutida no Zoho CRM?
Abra qualquer registro de Lead ou Contato que tenha um número de telefone válido. Clique no botão WhatsApp Chat que aparece ao lado do número.
6. Quais recursos estão disponíveis na Caixa de Entrada Embutida?
Você pode:
Enviar mensagens (texto, emojis, respostas rápidas)
Usar modelos de WhatsApp pré-aprovados
Anexar arquivos de mídia (imagens, documentos)
Executar fluxos de conversa automatizados
Limitações e Restrições
7. Quais recursos não são suportados na Caixa de Entrada Embutida?
Os seguintes recursos não estão disponíveis na versão embutida da caixa de entrada:
Alterar o status do chat
Atribuir chats a membros da equipe
Bloquear ou excluir chats
Baixar o histórico completo do chat
Adicionar chats aos favoritos
Solução de Problemas
8. Por que não consigo ver o botão WhatsApp Chat em um registro?
Certifique-se de que o registro de Lead ou Contato possui um número de telefone válido salvo. O botão WhatsApp Chat só aparece quando um número existe no registro.
9. O que devo fazer se as mensagens não forem enviadas da Caixa de Entrada Embutida?
Verifique se sua URL do Endpoint da API e Token Bearer estão configurados corretamente nas Configurações do Zoho CRM. Consulte o guia sobre como localizar essas informações na sua conta Wati.