Resumo

Deseja conectar a mensagens do WhatsApp ao seu Zoho CRM? Este guia o levará pela instalação da integração nativa da Wati, configuração de fluxos de trabalho automatizados e sincronização de contatos entre ambas as plataformas. Perfeito para equipes de vendas que desejam gerenciar conversas do WhatsApp diretamente no seu CRM.

Nota: Transmissões agora são Campanhas – mesmas funcionalidades poderosas, nome atualizado!

Instruções

O que Você Precisará

Plano Profissional do Zoho ou superior (requerido para instalação de plugin)
Acesso de administrador a ambas as contas Zoho CRM e Wati

Recursos Principais

Com a integração do Zoho da Wati, você pode:

Enviar mensagens de modelo para leads/contatos/ofertas
Automatizar notificações do WhatsApp via fluxos de trabalho
Sincronizar conversas com integração de bate-papo bidirecional
Criar registros do CRM automaticamente quando novos contatos o mensageiam
Receber notificações em tempo real para novas mensagens do WhatsApp

️ Para contas de teste do Zoho: Verifique a disponibilidade de recursos do Zoho para limitações.

Guia de Instalação

1. Instale o Plugin da Wati

Vá para o Marketplace do Zoho → Pesquise por "Wati"
Clique em Instalar no aplicativo "WhatsApp Business para Zoho CRM"
Concorde com os termos → Selecione os usuários → Complete a instalação

Nota: Você também pode clicar nesse WhatsApp Business Extension for Zoho CRM link e instalar o plugin.

2. Conecte Sua Conta da Wati

Após a instalação, escolha:
- Usuário existente da Wati: Insira suas credenciais de API
- Novo na Wati: Complete o registro rápido

Obtenha seus detalhes de API em: Painel da Wati → Configurações → Documentação da API
No Zoho CRM, insira:
- URL do Ponto de Extremidade da API
- Token Bearer
- Clique em Salvar

Configuração Avançada

Nesta seção, vamos explorar algumas opções avançadas disponíveis na Wati para integração com o Zoho CRM.

1. Criar um Lead ou Contato no Zoho CRM Automaticamente

Este recurso permite que a Wati crie automaticamente um Lead ou Contato no Zoho CRM se os detalhes do usuário não existirem lá.

Nota: Para usar este recurso, você deve primeiro conectar sua conta do Zoho CRM na Wati (etapas explicadas posteriormente).

Quando um Contato ou Lead Será Criado?

Um novo Contato ou Lead será adicionado ao Zoho CRM automaticamente quando:

Você adiciona manualmente um novo contato da página de Contatos na Wati.
Você importa contatos usando a opção "Importar Contatos" na Wati.
Você faz upload de um arquivo de contato ao enviar uma Campanha na Wati.

Como Habilitar Este Recurso

Na Wati, vá para as Configurações.
Ative: Criar lead ou contato automaticamente se não houver dados no Zoho CRM
Selecione: Converter visitantes pela primeira vez em Lead/Contato
Insira um nome de Fonte de Lead — ou deixe como "Wati" (padrão).

Notas Importantes Sobre a Fonte de Lead

O campo Fonte de Lead se aplica apenas a Leads no Zoho CRM. (Contatos no Zoho CRM não têm um campo Fonte de Lead.)

Para visitantes pela primeira vez adicionados automaticamente, a Fonte de Lead sempre será definida como "Wati" — mesmo que você tenha inserido um valor diferente.

O que Acontece Depois de Clicar em Salvar?

Se o seu Zoho CRM não tiver Leads ou Contatos existentes, a Wati começará a importar seus contatos automaticamente.

O processo de importação pode levar algum tempo, especialmente se você tiver um grande número de contatos na Wati.

Se já houver Leads ou Contatos no Zoho CRM, a importação não começará. Para iniciar a importação, você deve primeiro excluir todos os Leads e Contatos existentes do Zoho CRM.

Depois que a Importação for Concluída

Contatos da Wati serão adicionados ao Zoho CRM como Leads ou Contatos — com base em suas configurações.

Para Leads, a Fonte de Lead será exibida como "Wati" (ou o valor que você inseriu, exceto para visitantes pela primeira vez, onde será sempre "Wati").

2. Converter Visitantes pela Primeira Vez em Lead ou Contato

Para converter visitantes pela primeira vez em um Lead ou Contato no Zoho CRM, você precisa conectar sua conta do Zoho CRM com a Wati.

Etapa para Conectar o Zoho CRM com a Wati:

Na Wati, vá para a página de Integração.
Clique em Zoho.

Clique no botão Conectar com o Zoho CRM.

Uma mensagem de aviso aparecerá.

Importante: O Zoho CRM permite apenas uma integração ativa da Wati. Se você conectar uma nova conta da Wati, a integração anterior será removida e alguns dados podem ser perdidos.

Faça login usando sua conta do Zoho CRM.

Revise as permissões e clique em Aceitar para permitir que a Wati acesse seus dados do Zoho CRM.

Uma vez conectado, você será redirecionado de volta para a Wati. Sua organização do Zoho CRM agora estará vinculada.

Como Remover a Integração

Se você quiser desconectar o Zoho CRM da Wati, basta clicar no botão Remover na mesma página de integração.

Testando a Integração

Uma vez que você conectou o Zoho CRM com a Wati, você pode testar se a integração está funcionando corretamente.

Novos contatos adicionados na Wati serão enviados automaticamente para o Zoho CRM quando:

Você adiciona manualmente um contato da página de Contatos na Wati
Você importa contatos usando um arquivo da página de Contatos
Você faz upload de um arquivo de contato ao enviar uma Campanha

Como Testar Adicionando um Visitante pela Primeira Vez como Contato

Na Wati, vá para a página de Contatos.
Clique no botão Adicionar Contato.

Insira o Nome e o Número de Telefone do contato.
Clique em Salvar.

Verificar no Zoho CRM

Vá para a seção de Contatos em sua conta do Zoho CRM.
Verifique se o contato que você acabou de adicionar na Wati aparece lá.

Isso confirma que sua integração está funcionando corretamente.

Perguntas Frequentes (FAQs)

Perguntas gerais

1. O que a integração entre Wati e Zoho CRM permite fazer?

Ela permite gerenciar conversas do WhatsApp diretamente no Zoho CRM, automatizar notificações, enviar mensagens de modelo e sincronizar contatos entre as duas plataformas.

2. Para quem essa integração é mais indicada?

Ela é ideal para equipes de vendas que desejam acompanhar leads, contatos e conversas do WhatsApp sem sair do Zoho CRM.

Requisitos e instalação

3. Qual plano do Zoho CRM é necessário para usar a integração?

É necessário ter o plano Profissional do Zoho ou superior para instalar o plugin da Wati.

4. Que permissões são necessárias para configurar a integração?

Você precisa ter acesso de administrador tanto na conta do Zoho CRM quanto na conta da Wati.

5. Onde posso instalar o plugin da Wati para o Zoho CRM?

O plugin pode ser instalado pelo Marketplace do Zoho, buscando por “Wati”, ou por meio do link da extensão WhatsApp Business para Zoho CRM.

6. Onde encontro as credenciais de API da Wati?

As credenciais estão disponíveis no painel da Wati em Configurações → Documentação da API.

Funcionalidades e automações

7. Quais ações do WhatsApp posso automatizar com essa integração?

Você pode enviar mensagens de modelo, automatizar notificações via fluxos de trabalho, sincronizar chats em duas vias e receber alertas em tempo real de novas mensagens.

8. A Wati pode criar leads ou contatos automaticamente no Zoho CRM?

Sim. A Wati pode criar automaticamente um lead ou contato no Zoho CRM quando o contato ainda não existir, conforme as configurações definidas.

9. Em quais situações um lead ou contato é criado automaticamente?

Isso acontece quando você adiciona um contato manualmente na Wati, importa contatos ou faz upload de um arquivo de contatos ao enviar uma Campanha.

Configuração avançada e testes

10. Como funciona o campo Fonte de Lead ao criar registros automaticamente?

O campo Fonte de Lead se aplica apenas a leads. Para visitantes adicionados pela primeira vez, a fonte será sempre definida como “Wati”.

11. Posso conectar mais de uma conta da Wati ao mesmo Zoho CRM?

Não. O Zoho CRM permite apenas uma integração ativa da Wati por vez. Conectar uma nova conta remove a integração anterior.

12. Como posso testar se a integração está funcionando corretamente?

Adicione um novo contato na Wati e verifique se ele aparece na seção de Contatos do Zoho CRM. Se aparecer, a integração está funcionando corretamente.

13. Como faço para remover a integração entre Wati e Zoho CRM?

Basta acessar a página de integração na Wati e clicar no botão Remover para desconectar o Zoho CRM.

Integrando Wati com Zoho CRM: Um Guia Passo a Passo