摘要
想要自动将Wati的WhatsApp聊天数据更新到Zoho CRM联系人中?虽然我们的原生插件不支持此功能,但您可以轻松通过Zoho Flow设置。这份指南将逐步引导您完成无代码的集成过程。
说明
前期准备
在 Wati 和 Zoho Flow 上拥有活跃账户
对 Zoho CRM 拥有管理员访问权限
分步集成
如需视觉指导,请观看我们的 集成教程:
1. 在Zoho Flow中创建新流程
登录 Zoho Flow 并转到 我的流程
点击顶部右角的 创建流程
为流程命名(例如“Wati-Zoho CRM同步”)并点击 创建
2. 设置Webhook触发器
在触发器下拉菜单中选 Webhook
点击 配置
复制生成的Webhook URL(保持此窗口打开)
进入下一页面后,点击 测试 按钮
3. 配置Wati Webhooks
在 Wati仪表盘 中,转到 Webhooks
点击 添加Webhook 并:
粘贴Zoho Flow的Webhook URL
将状态设为已启用
在 事件 中勾选新联系人消息
点击 保存
4. 测试连接
向您的Wati号码发送一条新联系人的测试消息
返回Zoho Flow,您应该会收到“触发器已收到”通知
点击 下一步继续
5. 将字段映射到Zoho CRM
对动作选项选择: Zoho CRM → 创建或更新联系人
配置字段映射:
将Wati的联系人号码映射到Zoho的 电话 字段
添加其他相关字段(例如聊天记录)
点击 测试以验证映射
6. 激活流程
测试成功后,将流程切换为 启用。您的集成现在已经开始运行!
其他工具
更喜欢其他无代码平台?此集成也适用于:
Zapier
Pabbly Connect
常见问题解答(FAQs)
常规问题
1. 为什么要将Wati与Zoho CRM集成?
→ 该集成将自动更新Zoho CRM联系人信息,以从Wati获取WhatsApp聊天记录,帮助您保持联系人记录的最新状态,无需手动操作。
2. 可以使用Wati的原生插件将WhatsApp数据与Zoho CRM同步吗?
→ 不可以,Wati的原生插件不支持此功能。不过,您可以轻松通过Zoho Flow设置集成。
3. 设置集成前需要什么?
→ 您需要:
一个活跃的Wati账户
一个活跃的Zoho Flow账户
对Zoho CRM账户拥有管理员访问权限
设置与配置
4. 如何在Zoho Flow中创建新流程?
→ 登录到Zoho Flow → 转到我的流程 → 点击创建流程 → 为流程命名并点击创建。
5. 如何在Zoho Flow中生成Webhook URL?
→ 在创建流程后,选择Webhook作为触发器并点击配置。Zoho Flow将生成一个需要复制下的Webhook URL,以便在Wati中的使用。
6. 如何在Wati中配置Webhook?
→ 在您的Wati仪表盘:
转到Webhooks → 点击添加Webhook
粘贴Zoho Flow的Webhook URL
启用状态设置
选择事件类型“新联系人消息”
点击保存
7. 向Wati发送测试消息后会发生什么?
→ 如果配置了Webhook,Zoho Flow将显示“触发器已收到”通知。您可以继续进行字段映射。
8. 如何在Zoho CRM中映射Wati数据?
→ 在Zoho Flow:
选择Zoho CRM → 创建或更新联系人作为动作
将Wati的联系人号码映射到Zoho CRM的电话字段
映射其他相关字段,如对话记录
点击测试以验证映射是否正确
9. 如何激活集成?
→ 测试成功后,将Zoho Flow中的流程切换为“启用”。这将使您的集成活夫运行并可用。
其他选项
10. 可以使用除了Zoho Flow之外的其他工具进行此集成吗?
→ 是的,您也可以使用诸如Zapier或Pabbly Connect等无代码平台在Wati和Zoho CRM之间设置类似集成。