摘要
想要将WhatsApp消息连接到您的Zoho CRM？本指南将引导您完成安装Wati的原生集成、设置自动化工作流程以及在两个平台之间同步联系人。非常适合希望在CRM中直接管理WhatsApp对话的销售团队。
说明
所需内容
Zoho专业计划或更高版本（插件安装所需）
同时拥有Zoho CRM和Wati账户的管理员访问权限
主要功能
通过Wati的Zoho集成，您可以：
💬 向潜在客户/联系人/交易对象发送模板消息
🤖 通过工作流程自动发送WhatsApp通知
🔄 通过双向聊天集成同步对话
➕ 当新联系人给您发消息时自动创建CRM记录
🔔 收到新的WhatsApp消息的实时通知
ℹ️ 对于Zoho试用账户：请查看 Zoho的功能可用性 了解限制。
安装指南
1. 安装Wati插件
转到 Zoho Marketplace → 搜索“Wati”
点击“WhatsApp Business for Zoho CRM”应用上的 安装
同意条款 → 选择用户 → 完成安装
注意：您也可以点击此 WhatsApp Business Extension for Zoho CRM 链接并安装插件。
2. 连接您的Wati账户
安装后，选择：
现有Wati用户：输入您的API凭证
新用户：完成快速注册
从Wati仪表盘获取您的API详细信息：设置 → API文档
了解如何在我们的指南中找到这些详细信息：如何在Wati中找到您的API端点URL和Bearer令牌。
在Zoho CRM设置中输入：
API端点URL
Bearer令牌
点击 保存
高级设置
在此部分中，我们将探索Wati为Zoho CRM集成提供的一些高级选项。
1. 在Zoho CRM中自动创建潜在客户或联系人
此功能允许Wati在用户详细信息尚未在Zoho CRM中存在时，自动在Zoho CRM中创建潜在客户或联系人。
注意：要使用此功能，您必须先在Wati中连接您的Zoho CRM账户（后续步骤中有说明）。
何时会创建联系人或潜在客户？
当以下情况发生时，Zoho CRM中将自动添加新的联系人或潜在客户：
您从Wati的联系人页面手动添加新联系人。
您使用Wati中的“导入联系人”选项导入联系人。
在Wati中发送广播时上传联系人文件。
如何启用此功能
在Wati中，转到设置。
启用：
如果Zoho CRM中没有数据，则自动创建潜在客户或联系人选择：
将首次访客转换为潜在客户/联系人输入潜在客户来源名称，或保留默认值“Wati”。
关于潜在客户来源的重要说明
潜在客户来源字段仅适用于Zoho CRM中的潜在客户。（Zoho CRM中的联系人没有潜在客户来源字段。）
对于自动添加的首次访客，潜在客户来源将始终设置为“Wati”，即使您输入了不同的值。
点击保存后会发生什么？
如果您的Zoho CRM中没有现有潜在客户或联系人，Wati将开始自动导入您的联系人。
导入过程可能需要一些时间，特别是如果您在Wati中有大量联系人。
如果Zoho CRM中已经有潜在客户或联系人，导入将不会开始。要触发导入，您必须先从Zoho CRM中删除所有现有潜在客户和联系人。
导入完成后
Wati中的联系人将根据您的设置添加到Zoho CRM中，作为潜在客户或联系人。
对于潜在客户，潜在客户来源将显示为“Wati”（或您输入的值，但对于首次访客，它将始终为“Wati”）。
2. 将首次访客转换为潜在客户或联系人
要将首次访客转换为Zoho CRM中的潜在客户或联系人，您需要将Zoho CRM账户与Wati连接。
#连接Zoho CRM与Wati的步骤：
在Wati中，转到
集成页面。点击
Zoho。
点击
连接到Zoho CRM按钮。
将显示一条警告消息。
重要：Zoho CRM仅允许一个活动的Wati集成。如果您连接一个新的Wati账户，之前的集成将被删除，并且可能会丢失一些数据。
使用您的Zoho CRM账户登录。
查看权限并点击
接受以允许Wati访问您的Zoho CRM数据。
连接后，您将被重定向回Wati。您的Zoho CRM组织现在已链接。
如何移除集成
如果您想断开Zoho CRM与Wati的连接，只需在Wati的同一集成页面上点击移除按钮即可。
测试集成
连接Zoho CRM与Wati后，您可以测试集成是否正常工作。
在以下情况下，Wati中添加的新联系人将自动发送到Zoho CRM：
您从Wati的联系人页面手动添加联系人
您从联系人页面使用文件导入联系人
在发送广播时上传联系人文件
如何通过将首次访客添加为联系人进行测试
在Wati中，转到
联系人页面。点击
添加联系人按钮。
输入联系人的
姓名和电话号码。点击
保存。
在Zoho CRM中验证
转到您的Zoho CRM账户中的
联系人部分。检查您刚刚在Wati中添加的联系人是否出现在该处。
这确认您的集成正常工作。
常见问题解答（FAQ）
一般问题
1. 集成Zoho CRM与Wati的目的是什么？
→ 集成Zoho CRM与Wati可让您在Wati中添加新联系人时，自动在Zoho CRM中创建潜在客户或联系人。这有助于更高效地管理客户数据。
设置和配置
2. 如何将Zoho CRM账户与Wati连接？
→ 转到Wati中的集成页面，点击Zoho集成，然后点击连接到Zoho CRM。使用您的Zoho账户登录，查看访问权限，然后点击接受。
3. 我可以在Zoho CRM账户中拥有多个Wati集成吗？
→ 不可以。Zoho CRM仅支持一个活动的Wati集成。连接一个新的Wati账户将删除之前的集成，并且可能会丢失一些数据。
4. 如何从Wati中删除Zoho CRM集成？
→ 您可以随时通过在Wati中点击Zoho集成页面上的移除按钮来删除集成。
联系人创建规则
5. 何时从Wati中自动在Zoho CRM中创建联系人？
→ 当您以下列方式操作时，将在Zoho CRM中创建联系人：
从Wati的联系人页面手动添加联系人。
通过Wati中的导入联系人功能导入联系人。
在Wati中发送广播时上传联系人文件。
6. “将首次访客转换为潜在客户/联系人”功能如何工作？
→ 如果启用，与您互动的首次访客将自动在Zoho CRM中创建为潜在客户或联系人。您需要在Wati中启用此选项并连接Zoho CRM才能使用此功能。
7. 此设置中的“潜在客户来源”是什么？
→ 潜在客户来源是应用于Zoho CRM中创建的潜在客户的标签。您可以在Wati设置中自定义此名称，或保留默认值“Wati”。请注意，Zoho CRM中的联系人没有潜在客户来源字段。
8. 潜在客户来源是否适用于首次访客联系人？
→ 不适用。对于首次访客联系人，潜在客户来源始终默认设置为“Wati”，而不考虑潜在客户来源字段中设置的内容。
测试和验证
9. 如何测试Zoho CRM集成是否正常工作？
→ 您可以通过在Wati中手动添加新联系人进行测试：
转到Wati中的
联系人页面。点击
添加联系人并输入姓名和电话号码。点击
保存。检查您的Zoho CRM联系人部分，以确认新联系人是否出现。
10. 导入期间现有的Zoho CRM潜在客户或联系人会受到影响吗？
→ 不会。从Wati自动导入联系人仅在您的Zoho CRM中没有现有潜在客户或联系人时才会发生。如果您的Zoho CRM中已经有数据，导入将不会开始，除非您清除所有现有潜在客户和联系人。