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如何将 Wati 联系属性同步到 Zoho CRM 销售线索或联系人

更新于今天

摘要

想要自动将Wati的WhatsApp聊天数据更新到Zoho CRM联系人中?虽然我们的原生插件不支持此功能,但您可以轻松通过Zoho Flow设置。这份指南将逐步引导您完成无代码的集成过程。

说明

前期准备

  • WatiZoho Flow 上拥有活跃账户

  • Zoho CRM 拥有管理员访问权限

分步集成

如需视觉指导,请观看我们的 集成教程

1. 在Zoho Flow中创建新流程

  • 登录 Zoho Flow 并转到 我的流程

  • 点击顶部右角的 创建流程

  • 为流程命名(例如“Wati-Zoho CRM同步”)并点击 创建

2. 设置Webhook触发器

  • 在触发器下拉菜单中选 Webhook

  • 点击 配置

  • 复制生成的Webhook URL(保持此窗口打开)

  • 进入下一页面后,点击 测试 按钮

3. 配置Wati Webhooks

  • Wati仪表盘 中,转到 Webhooks

  • 点击 添加Webhook 并:

  • 粘贴Zoho Flow的Webhook URL

  • 将状态设为已启用

  • 事件 中勾选新联系人消息

  • 点击 保存

4. 测试连接

  • 向您的Wati号码发送一条新联系人的测试消息

  • 返回Zoho Flow,您应该会收到“触发器已收到”通知

  • 点击 下一步继续

5. 将字段映射到Zoho CRM

  • 对动作选项选择: Zoho CRM创建或更新联系人

  • 配置字段映射:

  • 将Wati的联系人号码映射到Zoho的 电话 字段

  • 添加其他相关字段(例如聊天记录)

  • 点击 测试以验证映射

6. 激活流程

测试成功后,将流程切换为 启用。您的集成现在已经开始运行!

其他工具

更喜欢其他无代码平台?此集成也适用于:

  • Zapier

  • Pabbly Connect

常见问题解答(FAQs)

常规问题

1. 为什么要将Wati与Zoho CRM集成?

→ 该集成将自动更新Zoho CRM联系人信息,以从Wati获取WhatsApp聊天记录,帮助您保持联系人记录的最新状态,无需手动操作。

2. 可以使用Wati的原生插件将WhatsApp数据与Zoho CRM同步吗?

→ 不可以,Wati的原生插件不支持此功能。不过,您可以轻松通过Zoho Flow设置集成。

3. 设置集成前需要什么?

→ 您需要:

  • 一个活跃的Wati账户

  • 一个活跃的Zoho Flow账户

  • 对Zoho CRM账户拥有管理员访问权限

设置与配置

4. 如何在Zoho Flow中创建新流程?

→ 登录到Zoho Flow → 转到我的流程 → 点击创建流程 → 为流程命名并点击创建。

5. 如何在Zoho Flow中生成Webhook URL?

→ 在创建流程后,选择Webhook作为触发器并点击配置。Zoho Flow将生成一个需要复制下的Webhook URL,以便在Wati中的使用。

6. 如何在Wati中配置Webhook?

→ 在您的Wati仪表盘:

  • 转到Webhooks → 点击添加Webhook

  • 粘贴Zoho Flow的Webhook URL

  • 启用状态设置

  • 选择事件类型“新联系人消息”

  • 点击保存

7. 向Wati发送测试消息后会发生什么?

→ 如果配置了Webhook,Zoho Flow将显示“触发器已收到”通知。您可以继续进行字段映射。

8. 如何在Zoho CRM中映射Wati数据?

→ 在Zoho Flow:

  • 选择Zoho CRM → 创建或更新联系人作为动作

  • 将Wati的联系人号码映射到Zoho CRM的电话字段

  • 映射其他相关字段,如对话记录

  • 点击测试以验证映射是否正确

9. 如何激活集成?

→ 测试成功后,将Zoho Flow中的流程切换为“启用”。这将使您的集成活夫运行并可用。

其他选项

10. 可以使用除了Zoho Flow之外的其他工具进行此集成吗?

→ 是的,您也可以使用诸如Zapier或Pabbly Connect等无代码平台在Wati和Zoho CRM之间设置类似集成。

这是否解答了您的问题?