摘要
想要将 WhatsApp 消息与您的 Zoho CRM 连接起来吗？本指南将指导您安装 Wati 的原生集成，设置自动化工作流，并同步两个平台之间的联系人。对于希望在 CRM 中直接管理 WhatsApp 对话的销售团队来说，这非常完美。
说明
所需条件
Zoho 专业计划或更高版本 （安装插件所必需）
Zoho CRM和Wati账户的管理员访问权限
关键功能
通过 Wati 的 Zoho 集成，您可以:
💬 向潜在客户/联系人/交易发送模板消息
🤖 通过工作流自动发送 WhatsApp 通知
🔄 使用双向聊天集成同步对话
➕ 当新联系人给您发消息时自动创建 CRM 记录
🔔 获取新 WhatsApp 消息的实时通知
ℹ️ 对于Zoho试用账户： 请查看 Zoho 功能可用性中的限制
安装指南
1. 安装 Wati 插件
前往Zoho Marketplace → 搜索“Wati”
点击“Zoho CRM 的 WhatsApp 商务APP”上安装
同意条款 → 选择用户 → 完成安装
2. 连接您的 Wati账户
安装后，请选择
已有 Wati 用户：输入 API 认证信息
新用户使用 Wati：完成快速注册
从以下位置获取您的 API 详情：Wati 仪表盘 → 设置 → API文档
了解如何在我们的指南中查找这些详细信息。 如何在 Wati 中找到 API 端点 URL 和 Bearer令牌
在Zoho CRM设置中，输入
API端点URL
Bearer令牌
-点击保存
高级设置
本节将探索 Wati 对 Zoho CRM 集成提供的某些高级选项。
1. 在 Zoho CRM 中自动创建潜在客户或联系人
此功能允许 Wati 在用户详细信息在 Zoho CRM 中尚不存在的情况下自动创建潜在客户或联系人。
注意：要使用此功能，您必须先在 Wati 中连接 Zoho CRM 账户（后面步骤详细说明）。
何时会创建联系人或潜在客户？
新联系人或潜在客户将自动添加到 Zoho CRM，情况如下：
在 Wati 的联系人页面中手动添加新联系人时。
在 Wati 中使用“导入联系人”功能导入联系人时。
在 Wati 中发送广播时上传联系人文件时。
如何启用此功能
在 Wati 中进入设置。
启用:
如果 Zoho CRM 中没有数据，自动创建潜在客户或联系人选择：
将首次访问者转换为潜在客户 / 联系人输入一个潜在客户的来源名称--或保持 Wati 默认设置
关于生源的重要说明
潜在客户来源字段仅适用于 Zoho CRM 中的潜在客户（Zoho CRM中的联系人没有潜在客户来源字段）。
对于自动添加的首次访问者，其潜在客户来源将始终被设置为“Wati"--即使您输入了不同的值
点击保存后会发生什么？
如果您的 Zoho CRM 中没有现有潜在客户或联系人，Wati 将开始自动导入您的联系人
导入过程可能需要一些时间，特别是如果您在 Wati 中有大量联系人时
如果您已经在 Zoho CRM 中有潜在客户或联系人，导入将不会启动。必须先删除您 Zoho CRM 中的所有现有潜在客户和联系人才能触发导入
导入完成后
Wati 中的联系人将根据您的设置添加为潜在客户或联系人，在 Zoho CRM 中
对于潜在客户，潜在客户来源将显示为“Wati”（或您所输入的值，但首次访问者其潜在客户来源始终为“Wati”）。
2. 将首次访问者转换为潜在客户或联系人
要将首次访问者转换为 Zoho CRM 中的潜在客户或联系人，您需要将 Zoho CRM 账户与 Wati 连接
连接 Zoho CRM 与 Wati 的步骤:
在Wati中，进入
集成页面点击
Zoho
点击
连接到Zoho CRM按钮
将出现警告信息
:::info 重要*:* Zoho CRM 仅允许一个活跃的 Wati 集成。如连接一个新 Wati 账户，之前的集成将被移除，并且数据可能丢失
:::
使用 Zoho CRM 帐户登录
查看权限，并单击
接受以允许 Wati 访问您的 Zoho CRM 数据
连接后，您将被重定向回Wati。您的 Zoho CRM 组织现在已链接
如何移除集成
如果您想从 Wati 中断开连接 Zoho CRM，只需在相同的集成页面上点击移除按钮即可
测试集成
一旦将 Zoho CRM 与 Wati 连接后，您可以测试集成是否正确运行
在 Wati 中添加的新联系人将自动发送到 Zoho CRM 时：
手动在 Wati 的“联系人”页面中添加联系人
从“联系人”页面通过文件导入联系人
在发送群发消息时上传联系人文件
通过添加首次访问者为联系人来测试
在 Wati 中，进入
联系人页面点击
添加联系人按钮
输入联系人的姓名和电话号码
单击保存
在 Zoho CRM 中验证
进入 Zoho CRM 帐户
联系人部分检查您刚刚在 Wati 中添加的联系人是否出现
这确认您的集成正常工作
常见问题解答 (FAQ)
一般问题
1. 整合 Zoho CRM 与 Wati 的目的是什么？
→ 将 Zoho CRM 与 Wati 整合，可以让您在 Wati 中添加新联系人时自动创建 Zoho CRM 中的潜在客户或联系人，这可以帮助您更高效地进行客户数据管理
设置与配置
2. 如何将我的 Zoho CRM 帐户与 Wati 连接？
→ 在 Wati 的集成页面中，点击Zoho 集成，然后单击“连接到 Zoho CRM”。使用您的 Zoho 帐户登录，查看访问权限，然后单击“接受”。
3. 我能否在我的 Zoho CRM 账户中启用多个 Wati 集成？
→ 否。Zoho CRM仅支持一个活跃的Wati集成。连接新的Wati账户将删除之前的集成，并可能导致数据丢失
4. 如何从 Wati 中删除 Zoho CRM 集成？
→ 可以随时单击Wati中的Zoho集成页面上的“移除”按钮，以便随时删除集成
联系人创建规则
5. 何时从 Wati 自动创建 Zoho CRM 中的联系人？
→ 联系人将在您以下列方式操作时创建于 Zoho CRM：
从 Wati 的联系人页面中手动添加联系人时
通过 Wati 的“导入联系人”功能导入联系人时
在 Wati 中发送广播时上传联系人文件时
6.“将首次访者转换为潜在客户 / 联系人”功能如何工作？
→ 如果启用该功能，与您互动的首次访问者将自动在 Zoho CRM 中创建为潜在客户或联系人。您需要启用此选项并连接 Zoho CRM 才能使 Wati 中此功能生效
7. 此设置中的“潜在客户来源”是什么？
→ 潜在客户来源是应用于在Zoho CRM中创建的潜在客户的标签。您可以在Wati设置中自定义此名称，或保留默认的Wati。请注意，Zoho CRM中的联系人没有潜在客户来源字段
8. 潜在客户来源将适用于首次访问者联系人吗？
→ 不。对于首次访问者联系人，潜在客户来源始终设置为默认的Wati，而不论潜在客户来源字段中设置为何值
测试和验证
9. 如何测试Zoho CRM集成是否正常工作？
→ 您可以通过手动在Wati中创建新联系人来测试：
进入 Wati 的
联系人页面单击
添加联系人并输入名称和电话号码单击
保存检查您的 Zoho CRM 联系人部分，确认新联系人是否出现
10.在导入过程中，Zoho CRM 中现有的潜在客户或联系人会受到影响吗？
→ 否。仅当您的 Zoho CRM 中没有现有线索或联系人时，才会自动从 Wati 导入联系人。如果您的 Zoho CRM 中已有数据，则除非您清除所有现有线索和联系人，否则导入将无法启动。