摘要
想要通过WhatsApp与LeadSquared直接捕获的潜在客户聊天？本指南将向您展示如何将Wati（WhatsApp Business API）与LeadSquared CRM连接。您将能够发送模板消息，接收回复，并自动从WhatsApp对话中创建潜在客户。
说明
前提条件
开始前：
一个活跃的LeadSquared账户
一个具有WhatsApp Business API访问权限的Wati账户
对两个平台的管理员访问权限
逐步设置指南
1. 安装WhatsApp商务连接器
前往LeadSquared的市场
搜索“WhatsApp商务消息连接器”
点击安装并等待确认
不确定怎么做？请遵循此指南以获取详细说明。
2. 配置基本详细信息
在LeadSquared中，前往设置 > WhatsApp商务连接器
填写：
WhatsApp商务电话号码：输入您的Wati（WhatsApp商务）电话号码（包括国家代码）
账户名称：为您的集成提供一个可识别的名称
允许创建潜在客户：启用以从新WhatsApp消息中创建潜在客户
潜在客户来源：选择如何对这些潜在客户进行分类
点击 下一步
3. 选择服务提供商
从提供商列表中选择 Wati
点击 下一步
4. 输入验证详细信息
客户端基本网址 将自动填充
验证您的 WhatsApp 号码 正确显示
输入您的Wati凭据：
用户名：您的Wati API端点（不包括“https://”）
密码：您的Wati访问令牌（不包括“Bearer”）
点击 下一步
5. 配置Converse设置
LeadSquared Converse 是一个即时通讯功能，允许您通过WhatsApp实时与潜在客户通讯。
启用实时WhatsApp对话：
将 启用Converse 切换到开启
设置用户权限：
基于角色：选择哪些用户角色可以向潜在客户发送消息
高级：如果需要，设置自定义的用户级别权限
配置消息选项：
启用 批准的模板 （用于富媒体）
启用 未批准的模板 以用于24小时服务窗口
设置 通知潜在客户所有者 首选项
如果需要，启用 发送富媒体
点击 下一步
重要：
消息通知仅发送到每个潜在客户的一个用户。这将是潜在客户所有者或最近向潜在客户发送WhatsApp消息的用户。
如果启用了“通知潜在客户所有者”设置，则只有潜在客户所有者会收到通知，即使另一个用户发送了消息。
关于富媒体：如果您启用了“发送富媒体”，则还必须启用“批准的模板”。这允许您在与潜在客户通讯时在消息模板中包含媒体文件。
6. 配置高级设置
在此屏幕上，配置以下WhatsApp集成设置：
活动映射： 选择一个LeadSquared活动字段来记录所有传入和传出的WhatsApp消息。每个消息将作为活动字段中的新活动进行记录。
默认WhatsApp号码字段： 选择应在发送WhatsApp消息给潜在客户时预先选择的电话号码字段。您可以从“添加其他号码”下拉菜单中添加其他号码。
默认国家代码： 如果潜在客户的电话号码在自定义字段中不包括国家代码，则在发送消息时将自动使用此默认代码。
启用富媒体模板支持： 若要在WhatsApp消息中包含图像、视频或其他媒体，请启用此选项。
合规性类型： 为您的WhatsApp模板选择合规性类型：“WhatsApp退出”或“订阅”。
WhatsApp退出： 将LeadSquared潜在客户字段映射到控制潜在客户是否可以选择退出接收WhatsApp消息。选择潜在客户字段（例如自定义布尔字段）来管理选择退出/订阅状态。
注意： 您 必须 创建一个自定义潜在客户字段（布尔类型）来使用WhatsApp退出功能。例如，创建一个名为“WhatsApp退出”的字段。如果此字段为潜在客户启用，则他们将 不 接收WhatsApp消息。
点击 保存和关闭 以保存您的设置。
确认：
成功： 如果您的凭据正确，您将看到成功消息。
失败： 如果您的凭据不正确，集成将失败。
7. 重要点
WATI集成的传递状态目前在LeadSquared的WhatsApp连接器中不可用。
这意味着发送消息的已发送/已读/已送达状态将不会在您的WhatsApp报告中可用。
此外，从Converse发送的WhatsApp消息的单个勾选标记、双勾选标记和蓝色勾选标记将不可见。
在向潜在客户发送非模板自定义消息时，您只能向潜在客户发送文本消息。在这些对话过程中，无法发送自定义媒体文件。
参考：
有关更多信息，请参见 LeadSquared与Wati的WhatsApp集成。
集成完成后，您可以将LeadSquared WhatsApp模板添加到您的Wati账户中。
常见问题（FAQ）
常见问题
1. 将Wati与LeadSquared集成的目的是什么？
将Wati与LeadSquared集成使您能够在LeadSquared CRM中发送WhatsApp消息，接收回复，并自动从WhatsApp对话创建潜在客户。
2. 设置此集成的前提条件是什么？
您需要一个活跃的LeadSquared账户，一个具有WhatsApp Business API访问权限的Wati账户，并对两个平台拥有管理员访问权限。
安装和设置
3. 如何在LeadSquared中安装WhatsApp商务连接器？
前往LeadSquared的市场，搜索“WhatsApp商务消息连接器”，点击“安装”，然后等待确认。
4. 我需要在LeadSquared中配置哪些详细信息？
您需要输入WhatsApp商务电话号码，账户名称，启用潜在客户创建（如有需要），并选择潜在客户来源。
5. 如何选择Wati作为服务提供商？
配置基本详细信息后，从提供商列表中选择Wati，然后继续进行下一步。
6. 我需要输入哪些验证详细信息？
您必须验证您的WhatsApp号码，并输入您的Wati凭据，包括API端点（不包括“https://”）和访问令牌（不包括“Bearer”）。
消息和Converse设置
7. 如何在LeadSquared中启用实时WhatsApp对话？
转到Converse设置，切换“启用Converse”到“开启”，设置用户权限，配置消息选项，并根据需要启用基于模板的消息。
8. 我可以为用户设置哪些权限？
您可以根据用户角色定义权限，或设置高级自定义用户级权限。
9. “通知潜在客户所有者”设置如何工作？
如果启用，只有潜在客户所有者将收到消息通知，即使另一个用户发送了消息。
10. 我可以发送富媒体消息吗？
是的，但是您必须启用“发送富媒体”和“已批准的模板”才能在消息中包含媒体文件。
高级设置
11. 如何将WhatsApp消息映射到LeadSquared活动？
使用“活动映射”记录所有传入和传出的WhatsApp消息作为指定的LeadSquared活动字段中的活动。
12. 如果潜在客户的电话号码没有国家代码会发生什么？
您配置的默认国家代码将在发送消息时自动应用。
13. 什么是WhatsApp退出合规设置？
它可以管理潜在客户是否可以接收WhatsApp消息。您必须创建一个自定义的布尔潜在客户字段来存储选择退出/订阅状态。