摘要
想要透過WhatsApp直接與LeadSquared擷取的潛在客戶聊天嗎？這份指南將顯示如何將Wati（WhatsApp Business API）與LeadSquared CRM連接起來。您將能夠發送模板訊息、接收回覆，並從WhatsApp對話中自動創建潛在客戶。
說明
先決條件
開始前：
一個活躍的 LeadSquared 帳戶
一個擁有WhatsApp Business API存取的 Wati 帳戶
兩個平台都具有管理員存取權限
逐步設置指南
1. 安裝WhatsApp Business連接器
前往LeadSquared的 Marketplace
搜索「WhatsApp Business訊息連接器」
點擊 安裝 並等待確認
不確定如何操作？請參考本指南以獲取詳細說明。
2. 配置基本詳細資訊
在LeadSquared中，前往 設置 > WhatsApp Business連接器
填寫以下內容：
WhatsApp Business編號：輸入您的Wati（WhatsApp Business）編號（含國際區號）
帳號名稱：給您的整合取一個易識別的名稱
允許潛在客戶生成：啟用後，可從新WhatsApp訊息創建潛在客戶
潛在客戶來源：選擇這些潛在客戶應如何分類
點擊 下一步
3. 選擇服務提供商
從提供商列表中選擇 Wati
點擊 下一步
4. 輸入驗證詳細資訊
Client Base URL 將自動填充
驗證您的WhatsApp編號是否正確顯示
輸入您的Wati憑證：
用戶名：您的Wati API端點（不含 "https://"）
密碼：您的Wati Access Token（不含 "Bearer"）
點擊 下一步
5. 配置Converse設置
LeadSquared Converse 是一項即時聊天功能，讓您可以透過WhatsApp與潛在客戶進行即時對話。
啟用即時WhatsApp對話：
將 啟用Converse 開關切換為開啟
設置用戶權限：
基於角色：選擇哪些用戶角色可向潛在客戶發送訊息
進階：如需，設置客戶級別的自訂權限
配置訊息選項：
啟用已批准的模板（富媒體所需）
啟用未批准的模板 以使用24小時服務窗口
設定通知潛在客戶擁有者偏好
如需，啟用發送富媒體
點擊 下一步
重要注意事項：
訊息通知僅發送給每位潛在客戶的單一用戶。 這將是潛在客戶的所有者或最近發送WhatsApp訊息給該潛在客戶的用戶。
如果啟用了“通知潛在客戶所有者”設置，即使其他用戶發送了訊息，也只有潛在客戶所有者會收到通知。
關於富媒體：如果啟用了“發送富媒體”，還必須啟用“已批准的模板”。 這允許您在與潛在客戶的對話中包含媒體文件在訊息模板中。
6. 配置進階設置
在此頁面上，配置以下設置以整合何方面的WhatsApp：
活動映射： 選擇一個LeadSquared活動欄位，以記錄所有傳入和傳出的WhatsApp訊息。 每條訊息都將記錄為該欄位中的新活動。
預設WhatsApp編號欄位： 選擇當向潛在客戶發送WhatsApp訊息時應預選的電話號碼欄位。 您可以從“添加另一個編號”下拉菜單中添加其他編號。
預設國家代碼： 如果自訂欄位中潛在客戶的電話號碼沒有包含國家代碼，此預設代碼將自動用於發送訊息時。
啟用富媒體模板支持： 要在您的WhatsApp訊息中包含圖片、視頻或其他媒體，請啟用此選項。
合規類型： 選擇您WhatsApp模板的合規類型： “WhatsApp退出”或.).
同意接收。
WhatsApp退出： 將LeadSquared潛在客戶欄位映射到控制潛在客戶是否可以退出或同意接收WhatsApp訊息。 選擇一個潛在客戶欄位（例如自訂布爾欄位）以管理同意/退出狀態。
注意： 您必須創建一個“布爾”類型的自訂潛在客戶欄位以使用WhatsApp退出功能。 例如，創建一個名為“WhatsApp退出”的欄位。 如果潛在客戶的這個欄位已勾選，則他們將不會收到WhatsApp訊息。
點擊保存&關閉以保存您的設置。
確認：
成功： 如果您的憑證正確，您將看到一條成功訊息。
失敗： 如果您的憑證不正確，整合將失敗。
7. 重要提示
透過WhatsApp連接器發送的WATI整合訊息 Derechos de transmisión目前尚不可用。
這意味着使用WhatsApp彈出視窗發送的一條訊息在WhatsApp.upload the reports.
此外，從彈出視窗發送WhatsApp訊息的單擊、雙擊和藍色勾號將不可見得顯示所有狀態。
在向潛在客戶發送非模板自訂訊息時，您只能向潛在客戶發送文本訊息。 在這些對話中，不可發送自訂的媒體文件。
參考：
如需更多資訊，請查看LeadSquared與Wati的WhatsApp整合。
完成整合後，可能您想將您的Leadsquared的WhatsApp模板添加到Wati帳戶中。 關於如何操作，請先祈禱本指南了解如何操作。
常見投票
一般問題
1. 整合Wati與LeadSquared的目的是什麼？
→ 整合Wati與LeadSquared讓您可以透過LeadSquared CRM中的WhatsApp訊息、接收回覆，並自動從WhatsApp對話中創建潛在客戶。
2. 設置此整合的先決條件是什麼？
→ 您需要活躍的LeadSquared帳戶、擁有WhatsApp Business API存取的Wati帳戶，以及兩個平台的管理員存取權限。
安裝及設置
3. 如何在LeadSquared中安裝WhatsApp Business連接器？
→ 前往LeadSquared的Marketplace，搜索“WhatsApp Business訊息連接器”，點擊安裝，並等待確認。
4. 在LeadSquared中需要配置哪些詳細資訊？
→ 您需要輸入您的WhatsApp Business編號、帳號名稱、如果需要выклucate潛在客戶生成，並選擇潛在客戶來源。
5. 如何選擇Wati作為服務提供商？
→ 配置基本詳細資訊後，從服務提供商列表中選擇Wati，然後繼續進行下一步。
6. 需要輸入哪些驗證詳細資訊？
→ 您必須驗證您的WhatsApp編號並輸入您的Wati憑證，包括API端點（不含“https://”）和Access Token（不含“Bearer”才能繼續）。
消息和彈出視窗設置
7. 如何在LeadSquared中啟用即時的WhatsApp對話？
→ 前往彈出視窗設置，將「啟用彈出視窗」切換為開啟，設置用戶權限，配置訊息選項，並根據需要啟用基于模板訊息。
8. 可以為用戶設置什麼權限？
→ 您可以根据用戶角色定义权限或設置進階、自訂的用戶級權限。
9. “通知潛在客戶所有者”設置如何運作？
→ 如果啟用，即使其他用戶發送了訊息，也只有潛在客戶所有者會收到訊息通知。
10. 可以發送富媒體訊息嗎？
→ 是，但您必須啟用“發送富媒體”和“已批准的模板”以便在訊息中包含媒體文件。
進階設置
11. 如何映射WhatsApp訊息到LeadSquared活動？
→ 使用“活動映射”以記錄的所有、傳入和傳出訊息的指定的LeadSquared活動欄位內。
12.如果潛在客戶的電話號碼沒有國家代碼會怎樣？
→ 您配置的預設國家代碼會自動應用于發送訊息時。
13. WhatsApp退出合規設置是什麼？
→ 它允許您管理潛在客戶是否能收到WhatsApp訊息。 您必須創建一個自訂“布爾”潛在客戶欄位來存儲同意/退出狀態。