摘要
想要直接在 Zoho CRM 中管理 WhatsApp 對話嗎？本指南將指導您如何設定並使用 Wati 的嵌入式團隊收件匣功能，該功能適用於 Zoho Professional 方案或更高級方案。您可以在不離開 CRM 的情況下進行聊天、發送模板等操作。
說明
所需項目
Zoho Professional 方案（或更高級方案）
WhatsApp Business for Zoho CRM 擴展已安裝
來自 Wati 的有效 API 認證資料
設定說明
1. 設定 API 設定
安裝擴展後，前往：Zoho CRM → 設定 → WhatsApp Business for Zoho CRM
輸入：
API 端點 URL（來自您的 Wati 帳戶）
Bearer Token（來自 Wati 的 API 設定）
點擊 儲存
2. 存取嵌入式收件匣
開啟任何 潛在客戶 或 聯絡人 記錄
確保記錄中有有效的電話號碼
點擊 WhatsApp 聊天 按鈕（當號碼存在時會顯示）
使用嵌入式收件匣
開啟後，您可以：
✅ 發送訊息（文字、表情符號、快速回覆）
✅ 使用模板（預先批准的 WhatsApp 模板）
✅ 附加媒體（圖片、文件）
✅ 執行流程（自動化對話路徑）
需注意的限制
嵌入式版本不支援：
✖️ 變更聊天狀態
✖️ 將聊天指派給團隊成員
✖️ 阻止/刪除聊天
✖️ 下載完整聊天記錄
✖️ 將聊天加入收藏
常見問題解答 (FAQs)
一般問題
1. 這份指南的目的為何？
本指南說明如何在 Zoho CRM 中設定並使用 Wati 的嵌入式團隊收件匣，以直接從您的 CRM 管理 WhatsApp 對話。
2. 在設定嵌入式團隊收件匣前，我需要什麼？
您需要：
Zoho Professional 方案（或更高級方案）
已安裝 WhatsApp Business for Zoho CRM 擴展
來自您 Wati 帳戶的有效 API 認證資料（API 端點 URL 和 Bearer Token）
設定與配置
3. 如何設定嵌入式團隊收件匣的 API 設定？
安裝擴展後，前往 Zoho CRM → 設定 → WhatsApp Business for Zoho CRM。輸入來自您 Wati 帳戶的 API 端點 URL 和 Bearer Token，然後點擊儲存。
4. 在 Wati 中如何找到我的 API 端點 URL 和 Bearer Token？
您可以在 Wati 帳戶中找到這些詳細資料：
API 端點 URL：在 API 文件區段中提供
Bearer Token：在 API 設定中提供
使用嵌入式收件匣
5. 如何在 Zoho CRM 中存取嵌入式收件匣？
開啟任何具有有效電話號碼的潛在客戶或聯絡人記錄。點擊號碼旁邊出現的 WhatsApp 聊天按鈕。
6. 嵌入式收件匣中有哪些功能可用？
您可以：
發送訊息（文字、表情符號、快速回覆）
使用預先批准的 WhatsApp 模板
附加媒體文件（圖片、文件）
執行自動化對話流程
限制與限制
7. 嵌入式收件匣中不支援哪些功能？
嵌入式版本的收件匣中不提供以下功能：
變更聊天狀態
將聊天指派給團隊成員
阻止或刪除聊天
下載完整聊天記錄
將聊天加入收藏
故障排除
8. 為什麼我無法在記錄中看到 WhatsApp 聊天按鈕？
請確保潛在客戶或聯絡人記錄中已儲存有效的電話號碼。WhatsApp 聊天按鈕僅在記錄中存在號碼時才會顯示。
9. 如果從嵌入式收件匣中無法發送訊息，該怎麼辦？
請檢查您的 API 端點 URL 和 Bearer Token 是否在 Zoho CRM 設定中正確配置。參考在 Wati 帳戶中找到這些詳細資料的指南。