摘要
想要在 Wati 中自動將傳入的聊天分配給正確的銷售擁有者嗎？本指南將指導您檢查用戶是否已存在於 Zoho CRM 中，並將其聊天分配給正確的潛在客戶擁有者。如果用戶是新用戶，您可以向他們發送歡迎消息。此設置有助於確保更快的回應和更好的客戶體驗。
注意：此功能需要 Wati 的 Pro 或 Business 計劃。
說明
解決方案概覽
當用戶開始對話時，您將在 Wati 中設置一個聊天機器人，執行以下操作：
使用用戶的電話號碼檢查用戶是否存在於 Zoho CRM 中。
如果用戶存在：
從 Zoho 檢索潛在客戶擁有者。
在 Wati 中將聊天分配給該潛在客戶擁有者。
如果用戶不存在：
發送歡迎消息。
如果 Zoho API 令牌已過期：
刷新令牌並重試。
如何設置聊天機器人並分配對話
1. 預設聊天機器人設置
將聊天機器人配置為在用戶開始新對話時 自動啟動。
2. 檢查存儲的訪問令牌
系統檢查聯繫人 自定義屬性 中是否已保存了 訪問令牌（API 呼叫所需）。
如果令牌存在 → 在 步驟 3（API 呼叫） 中使用它。
如果不存在 → 繼續獲取新令牌（後面會說明）。
3. 在 Zoho CRM 中搜索潛在客戶
對 Zoho CRM 的 "搜索記錄" 端點進行 API 呼叫。
傳遞用戶的 電話號碼 以檢查他們是否是現有潛在客戶。
4. 處理 API 响應
狀態碼 | 含義 | 採取的行動 |
200（成功） | 存在潛在客戶，且響應包含 潛在客戶擁有者的姓名。 | 使用 設置條件 + 分配代理 將聊天路由到潛在客戶擁有者。 |
204（無內容） | 此電話號碼沒有潛在客戶（新用戶）。 | 將他們視為 新潛在客戶 並繼續使用預設聊天機器人流程。 |
401（未授權） | 訪問令牌已 過期。 |
|
使用 刷新訪問令牌端點 獲取新令牌。
更新 自定義屬性 中的新令牌。
重試步驟 3（API 呼叫） 使用新令牌。
設置步驟
1. 下載聊天機器人模板
下載就緒使用的聊天機器人模板：檢查 Zoho 潛在客戶擁有者並分配聊天.json
此模板包含將 Wati 與 Zoho CRM 連接所需的流程。
2. 將模板導入 Wati
轉到您的 Wati 帳戶中的 自動化 > 聊天機器人。
點擊 導入 JSON。
上傳下載的聊天機器人模板。
3. 更新您的 Zoho API 詳細信息
在聊天機器人流程的第一個 Webhook 节點中：
更新您的 Zoho API 端點。
添加您的 訪問令牌。
4. 生成 Zoho CRM 訪問令牌（如有需要）
如果您已經擁有 Zoho CRM 的訪問令牌，請跳至步驟 5。
生成新訪問令牌：
轉到 Zoho API 控制台：api-console.zoho.com
創建 自客戶端 以獲取您的：
client_idclient_secretcode
使用以下命令生成您的訪問令牌：
curl --location --request POST 'https://accounts.zoho.com/oauth/v2/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=authorization_code' \
--data-urlencode 'client_id=<Enter Client ID>' \
--data-urlencode 'client_secret=<Enter Client Secret>' \
--data-urlencode 'code=<Enter Code>'
您的令牌看起來會像這樣：Zoho-oauthtoken 1000.xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx
5. 將訪問令牌添加到第二個 Webhook 节點
在第二個 Webhook 节點中：
轉到 自定義標頭。
在 授權 欄位中添加您的 Zoho CRM 訪問令牌。
6. 了解聊天機器人邏輯的運作方式
聊天機器人使用 Zoho 的 API 根據用戶的電話號碼搜索用戶。
情況 1：用戶存在於 Zoho 中（狀態碼：200）
API 將返回潛在客戶擁有者。
使用 設置條件 节點檢查潛在客戶擁有者是否與 Wati 中的代理姓名匹配。
如果匹配，使用 分配代理 节點將聊天分配給該代理。
情況 2：用戶不存在於 Zoho 中（狀態碼：204）
將此用戶視為新用戶。
向他們發送歡迎消息。
情況 3：訪問令牌過期（狀態碼：401）
使用另一個 Webhook 节點刷新令牌。
使用您的
client_id、client_secret和refresh_token進行 API 呼叫：
curl --location --request POST 'https://accounts.zoho.com/oauth/v2/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=refresh_token' \
--data-urlencode 'client_id=<Enter Client ID>' \
--data-urlencode 'client_secret=<Enter Client Secret>' \
--data-urlencode 'refresh_token=<Enter Refresh Token>'
將新令牌保存到 Wati 中的虛擬聯繫人（例如，
22222222）中。聊天機器人將在未來運行時使用此令牌。
最終說明
此設置可幫助您：
自動將聊天分配給正確的銷售擁有者。
通過更快的回應提供更好的客戶體驗。
通過發送歡迎消息平滑處理新用戶。
保持 Zoho 令牌管理自動化。
常見問題解答（FAQ）
一般問題
1. 此聊天機器人設置在 Wati 中的目的何在？
聊天機器人設置可根據用戶的電話號碼自動將傳入的聊天分配給 Zoho CRM 中的正確潛在客戶擁有者。如果用戶不存在於 Zoho CRM 中，聊天機器人將發送歡迎消息。
2. 使用此功能需要哪個 Wati 計劃？
此功能需要 Wati 的 Pro 或 Business 計劃。
3. 如果用戶已在 Zoho CRM 中，會發生什麼情況？
聊天機器人將檢索與用戶關聯的潛在客戶擁有者，並將聊天分配給 Wati 中的該銷售擁有者。
4. 如果用戶在 Zoho CRM 中未找到，會發生什麼情況？
聊天機器人將將用戶視為新用戶並發送歡迎消息。
設置與配置
5. 我可以在哪裡獲取此設置的聊天機器人模板？
您可以下載指南中提供的就緒使用的聊天機器人模板 檢查 Zoho 潛在客戶擁有者並分配聊天.json。
6. 如何將聊天機器人模板導入 Wati？
轉到您的 Wati 帳戶中的 自動化 > 聊天機器人，點擊 導入 JSON，然後上傳下載的模板。
7. 在聊天機器人中需要配置哪些 Zoho CRM 詳細信息？
您需要在聊天機器人流程的相關 Webhook 节點中添加您的 Zoho API 端點和訪問令牌。
8. 如何生成新的 Zoho CRM 訪問令牌？
轉到 Zoho API 控制台（api-console.zoho.com），創建自客戶端，並使用提供的 client_id、client_secret 和 code 使用提供的 curl 命令生成訪問令牌。
9. 我應該在聊天機器人中哪裡添加 Zoho CRM 訪問令牌？
通過自定義標頭將訪問令牌添加到第二個 Webhook 节點的授權欄位中。
令牌管理
10. 如果 Zoho CRM 訪問令牌過期，會發生什麼情況？
聊天機器人檢測到 401 未授權狀態碼並使用 Zoho 刷新令牌 API 自動生成新訪問令牌。
11. 刷新後新訪問令牌保存在哪裡？
新令牌保存到 Wati 中的虛擬聯繫人（例如，電話號碼 22222222）中以供將來使用。
聊天機器人邏輯
12. 聊天機器人如何決定將聊天分配給哪個代理？
如果 API 響應從 Zoho CRM 返回潛在客戶擁有者的姓名，聊天機器人將檢查它是否與 Wati 中的代理姓名匹配。如果匹配，聊天將分配給該代理。
13. 如果 Wati 中沒有匹配的代理，會發生什麼情況？
如果未找到匹配的代理，您可以配置聊天機器人以遵循預設流程，例如發送歡迎消息或將聊天分配給預設代理。
故障排除
14. 如果聊天機器人未正確分配聊天，該怎麼辦？
請驗證：
訪問令牌是否正確添加。
Zoho 中的電話號碼格式是否與用戶提供的格式匹配。
Zoho 中的潛在客戶擁有者姓名是否與 Wati 中的代理姓名匹配。
15. 如何測試聊天機器人設置是否正常工作？
您可以在 Wati 中模擬用戶對話，並檢查聊天機器人是否：
識別 Zoho 中的現有潛在客戶。
將聊天分配給正確的代理。
向新用戶發送歡迎消息。
如果令牌過期，自動刷新令牌。