Resumen
Este artículo explica los diferentes roles y permisos disponibles en Wati, una plataforma de comunicación con clientes. Aprenderá sobre los diversos roles, sus permisos correspondientes y cómo gestionar el acceso a diferentes funciones y pantallas. Ya sea usted un administrador, gerente de campañas o gerente de contactos, esta guía le ayudará a comprender cómo navegar por el control de acceso basado en roles de Wati.
Nota: Las transmisiones ahora son Campañas. ¡Las mismas potentes funciones, nombre actualizado!
Instrucciones
Introducción a los roles
Wati ofrece una variedad de roles para ayudarle a gestionar el acceso a diferentes funciones y pantallas. Cada rol está diseñado para proporcionar un conjunto específico de permisos, lo que le permite controlar lo que los usuarios pueden ver y hacer dentro de la plataforma.
Los siguientes roles están disponibles en Wati:
Administrador
Gerente de Campañas
Gerente de Plantillas
Operador
Desarrollador
Gerente de Contactos
Visor del Panel
Gerente de Automatización
Gerente de Facturación
Prueba
Permisos basados en roles
Las siguientes secciones describen los permisos asociados con cada rol:
1. Rol de Administrador
El rol de Administrador tiene acceso a los siguientes menús:
Bandeja de entrada del equipo
Contactos
Campaña
Automatización
Panel
Documentos de API
Ajustes
Gestión de usuarios
Inquilinos
Integración
Webhooks
Facturación
2. Rol de Gerente de Campañas
El rol de Gerente de Campañas tiene acceso al siguiente menú:
Campaña
Nota: Los Gerentes de Campañas pueden ver todas las campañas disponibles, crear nuevas campañas y comprar créditos.
3. Rol de Gerente de Plantillas
El rol de Gerente de Plantillas tiene acceso al siguiente menú:
Plantillas
4. Rol de Operador
El rol de Operador tiene acceso al siguiente menú:
Bandeja de entrada del equipo
5. Rol de Desarrollador
El rol de Desarrollador tiene acceso a los siguientes menús:
Documentos de API
Webhooks
6. Rol de Gerente de Contactos
El rol de Gerente de Contactos tiene acceso al siguiente menú:
Contactos
Nota: Los Gerentes de Contactos con el equipo predeterminado tendrán acceso a todos los contactos. Los Gerentes de Contactos solo pueden ver los contactos de los equipos no predeterminados a los que pertenecen si no son miembros del equipo predeterminado.
7. Rol de Visor del Panel
El rol de Visor del Panel tiene acceso al siguiente menú:
Panel
8. Rol de Gerente de Automatización
El rol de Gerente de Automatización tiene acceso a las funciones relacionadas con la automatización.
9. Rol de Gerente de Facturación
El rol de Gerente de Facturación tiene acceso a las funciones relacionadas con la facturación.
10. Rol de Prueba
Con el rol de Prueba, puede acceder a la mayoría de las funciones de su cuenta de Wati. Sin embargo, algunas funciones solo estarán disponibles después de haber completado el pago.
Aquí hay un vistazo a qué funciones están disponibles y cuáles no con el rol de Prueba:
Disponible: Bandeja de entrada del equipo y Contactos
No disponible: Campaña, Plantilla, Automatización, Panel, Documentos de API, Ajustes, Gestión de usuarios, Inquilinos, Webhooks, Integración y Facturación.
Gestión de roles y permisos
Para gestionar roles y permisos en Wati, siga estos pasos:
Acceder a Gestión de usuarios: Comience iniciando sesión en su cuenta de Wati y navegando a Ajustes > Gestión de usuarios.
Seleccionar al usuario: Bajo la pestaña de Usuarios, elija al usuario o usuarios cuyos permisos desea actualizar. Haga clic en los tres puntos en el lado derecho y seleccione "Editar usuario".
Asignar o eliminar roles: Desde allí, puede asignar o eliminar fácilmente roles para adaptar su acceso según sea necesario.
¡Eso es todo!
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en contactarnos, ¡estamos aquí para ayudar!
Preguntas Frecuentes (PF)
Preguntas generales
1. ¿Qué son los roles en Wati?
Los roles definen lo que un usuario puede ver y hacer en Wati al controlar el acceso a funciones y pantallas específicas.
2. ¿Por qué Wati utiliza permisos basados en roles?
Los permisos basados en roles le ayudan a gestionar el acceso de forma segura, asegurando que los usuarios solo tengan acceso a las herramientas que necesitan para sus responsabilidades.
Roles y acceso
3. ¿Qué permisos tiene un Administrador?
Un Administrador tiene acceso completo a todos los menús principales, incluida la Bandeja de entrada del equipo, Contactos, Campañas, Automatización, Panel, Ajustes, Gestión de usuarios, Integraciones, Webhooks, Documentos de API y Facturación.
4. ¿Qué puede hacer un Gerente de Campañas?
Un Gerente de Campañas puede acceder al menú de Campaña para ver todas las campañas, crear nuevas campañas y comprar créditos.
5. ¿Cuál es la diferencia entre un Gerente de Plantillas y un Gerente de Campañas?
Un Gerente de Plantillas solo puede acceder y gestionar Plantillas, mientras que un Gerente de Campañas se enfoca en crear y gestionar campañas.
6. ¿Qué acceso tiene un Operador?
Un Operador solo puede acceder a la Bandeja de entrada del equipo para gestionar y responder a las conversaciones de los clientes.
7. ¿Cuál es el propósito del rol de Desarrollador?
El rol de Desarrollador proporciona acceso a Documentos de API y Webhooks para integraciones técnicas.
8. ¿Cómo funciona el rol de Gerente de Contactos?
Un Gerente de Contactos puede acceder a Contactos. Pueden ver todos los contactos si pertenecen al equipo predeterminado, o solo contactos específicos del equipo si forman parte de equipos no predeterminados.
9. ¿A qué pueden acceder los roles Visor del Panel, Gerente de Automatización y Gerente de Facturación?
Los Visores del Panel solo pueden acceder al Panel, los Gerentes de Automatización pueden gestionar funciones relacionadas con la automatización y los Gerentes de Facturación pueden acceder a funciones relacionadas con la facturación.
10. ¿Qué limitaciones se aplican al rol de Prueba?
Los usuarios de Prueba pueden acceder a la Bandeja de entrada del equipo y a los Contactos, pero funciones como Campañas, Plantillas, Automatización, Panel, Documentos de API, Ajustes, Gestión de usuarios y Facturación no están disponibles hasta que se complete el pago.
Gestión de roles
11. ¿Cómo asigno o cambio el rol de un usuario?
Vaya a Más → Gestión de usuarios, seleccione al usuario, haga clic en el menú de tres puntos, elija Editar usuario y asigne o elimine roles según sea necesario.