Resumo
Wati apresentou dois novos atributos de vendas - Proprietário do contato e Estágio do lead - para ajudá-lo a gerenciar e rastrear interações com clientes de forma mais eficaz. Esses atributos facilitam a atribuição de responsabilidade pelos contatos e o acompanhamento deles por meio de diferentes estágios do processo de vendas. Este artigo explica como eles funcionam, como configurá-los e o que considerar ao usá-los.
Disponibilidade
Os atributos Proprietário do contato e Estágio do lead estão disponíveis apenas para clientes dos planos Pro e Negócios.
Instruções
Proprietário do contato
O atributo Proprietário do contato permite atribuir a propriedade de um contato a um usuário específico no Wati. Isso garante responsabilidade e facilidade para rastrear quem está gerenciando cada cliente.
Formas de atribuir um proprietário do contato
Atribuir manualmente
Selecione um proprietário no menu suspenso na visualização do contato.
O menu suspenso exibirá todos os agentes de usuário criados em sua conta do Wati.
Você também pode optar por deixar o campo em branco se não for necessário um proprietário.
Atribuir automaticamente via Caixa de entrada da equipe
Acesse Configurações da caixa de entrada da equipe.
Habilite a opção Tornar responsável como proprietário do contato.
Uma vez habilitado, sempre que um agente de usuário for atribuído a uma conversa, esse agente se tornará automaticamente o proprietário do contato.
Observações adicionais
Ao importar contatos, é possível incluir o atributo
contact_ownerno arquivo.Certifique-se de que o valor corresponda ao nome exato de um agente de usuário existente em sua conta do Wati, ou a importação não atribuirá o proprietário corretamente.
Estágio do lead
O atributo Estágio do lead ajuda a rastrear onde um contato está no processo de vendas. Você pode atribuir e atualizar estágios diretamente no menu suspenso na visualização do contato.
Valores padrão do estágio do lead
Novo lead
Contatado
Qualificado
Proposta enviada
Negócio ganho
Negócio perdido
Por padrão, cada novo contato é atribuído ao estágio Novo lead.
Personalização de estágios
Você pode adicionar novos estágios para corresponder ao seu processo de vendas.
Você pode editar os nomes de qualquer estágio existente.
Você pode excluir estágios, exceto pelos seguintes, que não podem ser removidos (mas podem ser renomeados):
Novo lead
Negócio ganho
Negócio perdido
Para uma visualização detalhada, verifique nosso tutorial em vídeo passo a passo para aprender a personalizar o estágio do lead.
Importante: Antes de excluir um estágio, certifique-se de que nenhum contato ativo esteja atribuído a ele.
Perguntas frequentes (FAQs)
Perguntas gerais
1. Quem pode usar os atributos de proprietário do contato e estágio do lead?
→ Esses atributos estão disponíveis apenas para clientes dos planos Pro e Negócios.
2. Qual é o objetivo do atributo de proprietário do contato?
→ O atributo de proprietário do contato atribui um contato a um usuário específico no Wati, garantindo responsabilidade e facilitando o rastreamento de quem está gerenciando cada cliente.
3. Qual é o objetivo do atributo de estágio do lead?
→ O atributo de estágio do lead ajuda a rastrear onde um contato está no processo de vendas, como se é um novo lead, qualificado, ou se um negócio foi ganho ou perdido.
Proprietário do contato
4. Como posso atribuir um proprietário do contato manualmente?
→ Você pode atribuir um proprietário do contato no menu suspenso na visualização do contato. O menu suspenso lista todos os agentes de usuário em sua conta do Wati. Você também pode deixar o campo em branco se não for necessário um proprietário.
5. Como posso atribuir um proprietário do contato automaticamente?
→ Nas configurações da caixa de entrada da equipe, habilite Tornar responsável como proprietário do contato. Depois disso, sempre que um agente de usuário for atribuído a uma conversa, esse agente se tornará automaticamente o proprietário do contato.
6. Posso atribuir proprietários do contato ao importar contatos?
→ Sim. Você pode incluir o atributo contact_owner no arquivo de importação. Certifique-se de que o valor corresponda ao nome exato de um agente de usuário existente em sua conta do Wati, caso contrário o proprietário não será atribuído corretamente.
Estágio do lead
7. Quais são os valores padrão do estágio do lead?
→ Os estágios padrão são:
Novo lead
Contatado
Qualificado
Proposta enviada
Negócio ganho
Negócio perdido
8. Posso personalizar estágios?
→ Sim. Você pode adicionar novos estágios, renomear os existentes e excluir estágios que não estão em uso.
9. Existem estágios que não podem ser excluídos?
→ Sim. Os seguintes estágios não podem ser removidos (embora possam ser renomeados):
Novo lead
Negócio ganho
Negócio perdido
10. O que devo verificar antes de excluir um estágio?
→ Certifique-se de que nenhum contato ativo esteja atribuído a esse estágio, caso contrário você pode perder informações de rastreamento importantes.