O Wati introduziu dois novos atributos de vendas - Responsável pelo contato (Contact owner) e Etapa do lead (Lead stage) - para ajudar você a gerenciar e acompanhar as interações com os clientes de forma mais eficaz. Esses atributos facilitam a atribuição de responsabilidades pelos contatos e o acompanhamento deles através das diferentes etapas do seu processo de vendas. Este artigo explica como eles funcionam, como configurá-los e o que levar em consideração ao utilizá-los.

O atributo Responsável pelo contato permite que você atribua a propriedade de um contato a um usuário específico no Wati. Isso garante responsabilidade e facilita o controle de quem está gerenciando qual cliente.

Atribuição manual

Atribuição automática via Caixa de Entrada da Equipe

O atributo Etapa do lead ajuda você a rastrear em que ponto do seu processo de vendas um contato se encontra. Você pode atribuir e atualizar etapas diretamente a partir de um menu suspenso na visualização do contato.

Por padrão, cada novo contato recebe a etapa Novo lead.

Se os novos leads forem atribuídos automaticamente a uma etapa específica, verifique a ordem das suas etapas de lead em Etiquetas e atributos. A primeira etapa do lead na ordem é usada como o estágio inicial para novos leads.

Para garantir que os novos leads comecem na etapa correta, reordene as etapas do lead para que a etapa inicial desejada apareça primeiro.

O atributo Responsável pelo contato permite que você atribua a responsabilidade por um contato a um usuário específico do Wati. O atributo Etapa do lead permite que você acompanhe em que ponto do seu processo de vendas um contato se encontra.

Os atributos Responsável pelo contato e Etapa do lead estão disponíveis apenas para clientes dos planos Pro e Business.

Você pode atribuir manualmente um responsável pelo contato a partir do menu suspenso na visualização do contato. O menu suspenso exibe todos os agentes usuários criados em sua conta Wati. Você também pode deixar o campo Responsável pelo contato em branco se nenhum responsável for necessário.

Sim. Ative a opção Definir responsável como dono do contato nas configurações da Caixa de Entrada da Equipe. Quando um agente é atribuído a uma conversa, esse agente é automaticamente definido como o responsável pelo contato.

Sim. Você pode incluir o atributo contact_owner no seu arquivo de importação de contatos. O valor deve corresponder exatamente ao nome de um agente usuário existente na sua conta Wati para que o responsável seja atribuído corretamente.

Os valores padrão da etapa do lead são:

Por padrão, cada novo contato recebe a etapa Novo lead.

Você pode adicionar novos valores de etapa do lead para corresponder ao seu processo de vendas e editar os nomes das etapas existentes. Você pode excluir etapas, exceto Novo lead, Negócio ganho e Negócio perdido. Essas etapas não podem ser removidas, mas podem ser renomeadas.

Antes de excluir uma etapa do lead, verifique se não há contatos ativos atribuídos a essa etapa no momento.