概览
想在Zoho CRM中创建新潜在客户时自动发送WhatsApp通知吗？本指南将引导您使用Wati的WhatsApp整合功能设置工作流规则。您将学习如何通过模板消息和动态变量（如姓名或会议链接）触发消息，而无需手动操作。
前提条件: Zoho专业计划（或更高级别）以访问工作流规则。
说明
更喜欢视觉指南？请观看我们的分步视频。
设置自动化WhatsApp消息的步骤
1. 创建工作流规则
转到 Zoho CRM → 设置 → 工作流规则。
点击 创建规则。
选择 潜在客户 作为模块，并为规则命名（例如，“新潜在客户WhatsApp警报”）。
2. 配置触发器和条件
在 何时 下，选择 记录创建 或其他触发器（例如，当潜在客户的状态发生变化时）。
根据需要设置条件（例如，仅针对特定来源的潜在客户）。
3. 添加自定义函数
在 操作 下，选择 函数 → 自编写。
点击 编辑参数 并添加：
一个命名为
number的强制参数（将此映射到潜在客户的电话号码字段）。模板变量的其他参数（例如，
name、meeting_type）。
示例: 如果您的WhatsApp模板显示 “Hi ######{{name}}, your ######{{meeting_type}} is confirmed!”，请将 name 和 meeting_type 添加为参数。
4. 生成并粘贴脚本
使用 此脚本生成工具（链接占位符）为Wati创建一个Deluge脚本。
复制生成的脚本并将其粘贴到函数主体中。
5. 测试并保存
点击 保存并执行 测试函数。
确认WhatsApp消息正确发送到测试号码。
常见问题解答(FAQs)
一般问题
1. 在Zoho CRM中设置自动化WhatsApp消息的目的是什么？
→ 自动化WhatsApp消息允许您在Zoho CRM中向新潜在客户发送模板消息，而无需手动操作。消息可包含动态详细信息，如姓名或会议链接。
2. 创建基于工作流的WhatsApp通知需要哪个Zoho CRM计划？
→ 您需要Zoho CRM专业计划或更高级别才能访问和使用工作流规则进行自动化。
设置和配置
3. 在哪里创建Zoho CRM中的工作流规则？
→ 转到Zoho CRM → 设置 → 工作流规则。点击创建规则并选择潜在客户模块。
4. 可以使用哪些触发器来发送WhatsApp消息？
→ 您可以在记录创建时触发WhatsApp消息，或者在满足特定条件时触发（例如潜在客户状态更改）。
5. Zoho CRM工作流中的自定义函数是什么？
→ 自定义函数是添加到工作流规则中的代码片段（Deluge脚本），允许Zoho CRM通过Wati发送自动化WhatsApp消息。
6. 应该在自定义函数中添加哪些参数？
→ 最低限度需添加：
一个命名为
number的强制参数（映射到潜在客户的电话号码）。与您的WhatsApp模板中变量匹配的任何其他参数（例如，
name、meeting_type）。
7. 如何生成WhatsApp自动化所需的Deluge脚本？
→ 使用提供的脚本生成工具（指南中的链接占位符）创建脚本，然后将其复制并粘贴到自定义函数主体中。
测试和故障排除
8. 如何测试自动化WhatsApp消息是否正常工作？
→ 保存函数后，使用“保存并执行”选项进行测试。发送测试潜在客户以确认消息正确发送至目标WhatsApp号码。
9. 如果WhatsApp消息未发送，该怎么办？
→ 确保：
在
number参数中正确映射了电话号码。Deluge脚本已正确生成并粘贴。
您的WhatsApp模板与函数中提供的参数匹配。
工作流触发器条件已正确配置。