Resumen
Este artículo explica los diferentes roles y permisos disponibles en Wati, una plataforma de comunicación con clientes. Aprenderás sobre los varios roles, sus permisos correspondientes y cómo gestionar el acceso a diferentes características y pantallas. Ya seas administrador, gestor de campañas o gestor de contactos, esta guía te ayudará a comprender cómo navegar por el control de acceso basado en roles de Wati.
Nota: Transmisiones ahora son Campañas – mismas características potentes, nombre actualizado!
Instrucciones
Introducción a los roles
Wati ofrece una variedad de roles para ayudarte a gestionar el acceso a diferentes características y pantallas. Cada rol está diseñado para proporcionar un conjunto específico de permisos, lo que te permite controlar qué pueden ver y hacer los usuarios dentro de la plataforma. Los siguientes roles están disponibles en Wati:
Administrador
Gestor de campañas
Gestor de plantillas
Operador
Desarrollador
Gestor de contactos
Visualizador de dashboard
Gestor de automatización
Gestor de facturación
Prueba
Permisos basados en roles
Las siguientes secciones describen los permisos asociados con cada rol:
1. Rol de Administrador
El rol de Administrador tiene acceso a los siguientes menús:
Bandeja de entrada del equipo
Contactos
Campaña
Automatización
Panel de control
Documentos de API
Configuración
Gestión de usuarios
Inquilinos
Integración
Webhooks
Facturación
2. Rol de Gestor de campañas
El rol de Gestor de campañas tiene acceso al siguiente menú:
Campaña
Nota: Los Gestores de campañas pueden ver todas las campañas disponibles, crear nuevas campañas y comprar créditos.
3. Rol de Gestor de plantillas
El rol de Gestor de plantillas tiene acceso al siguiente menú:
Plantillas
4. Rol de Operador
El rol de Operador tiene acceso al siguiente menú:
Bandeja de entrada del equipo
5. Rol de Desarrollador
El rol de Desarrollador tiene acceso a los siguientes menús:
Documentos de API
Webhooks
6. Rol de Gestor de contactos
El rol de Gestor de contactos tiene acceso al siguiente menú:
Contactos
Nota: Los Gestores de contactos con el equipo predeterminado tendrán acceso a todos los contactos. Los Gestores de contactos solo podrán ver contactos debajo del equipo no predeterminado al que pertenecen si no son miembros del equipo predeterminado.
7. Rol de Visualizador de dashboard
El rol de Visualizador de dashboard tiene acceso al siguiente menú:
Panel de control
8. Rol de Gestor de automatización
El rol de Gestor de automatización tiene acceso a características relacionadas con la automatización.
9. Rol de Gestor de facturación
El rol de Gestor de facturación tiene acceso a características relacionadas con la facturación.
10. Rol de Prueba
Con el rol de Prueba, puedes acceder a la mayoría de las características de tu cuenta de Wati. Sin embargo, algunas características solo estarán disponibles después de que el usuario haya completado el pago.
Aquí tienes un vistazo a qué características están y no están disponibles con el rol de Prueba:
Disponibles - Bandeja de entrada del equipo y Contactos
No Disponibles - Campaña, Plantilla, Automatización, Panel de control, Documentos de API, Configuración, Gestión de usuarios, Inquilinos, Webhooks, Integración y Facturación.
Gestión de roles y permisos
Para gestionar roles y permisos en Wati, sigue estos pasos:
Acceder a la Gestión de usuarios: Comienza navegando a la opción "Más" en el menú, luego selecciona Gestión de usuarios.
Seleccionar el usuario: En la pestaña Usuarios, elige el usuario (s) cuyos permisos deseas actualizar. Haz clic en los tres puntos en el lado derecho y selecciona "Editar usuario".
Asignar o eliminar roles: Desde allí, puedes asignar o eliminar roles fácilmente para adaptar su acceso según sea necesario.
Eso es todo.
Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en hacérselo saber, estamos aquí para ayudarte!
Preguntas Frecuentes (FAQs)
Preguntas generales
1. ¿Qué son los roles en Wati?
Los roles definen qué puede ver y hacer un usuario en Wati controlando el acceso a características y pantallas específicas.
2. ¿Por qué Wati utiliza permisos basados en roles?
Los permisos basados en roles te ayudan a gestionar el acceso de manera segura, asegurando que los usuarios solo tengan acceso a las herramientas que necesitan para sus responsabilidades.
Roles y acceso
3. ¿Qué permisos tiene un Administrador?
Un Administrador tiene acceso completo a todos los menús principales, incluyendo Bandeja de entrada del equipo, Contactos, Campañas, Automatización, Panel de control, Configuración, Gestión de usuarios, Integraciones, Webhooks, Documentos de API y Facturación.
4. ¿Qué puede hacer un Gestor de campañas?
Un Gestor de campañas puede acceder al menú de Campaña para ver todas las campañas, crear nuevas campañas y comprar créditos.
5. ¿Cuál es la diferencia entre un Gestor de plantillas y un Gestor de campañas?
Un Gestor de plantillas solo puede acceder y gestionar plantillas, mientras que un Gestor de campañas se enfoca en crear y gestionar campañas.
6. ¿Qué acceso tiene un Operador?
Un Operador solo puede acceder a la Bandeja de entrada del equipo para gestionar y responder conversaciones de clientes.
7. ¿Cuál es el propósito del rol de Desarrollador?
El rol de Desarrollador proporciona acceso a Documentos de API y Webhooks para integraciones técnicas.
8. ¿Cómo funciona el rol de Gestor de contactos?
Un Gestor de contactos puede acceder a Contactos. Pueden ver todos los contactos si pertenecen al equipo predeterminado, o solo contactos específicos del equipo si pertenecen a equipos no predeterminados.
9. ¿Qué pueden acceder los roles de Visualizador de dashboard, Gestor de automatización y Gestor de facturación?
Los Visualizadores de dashboard pueden acceder solo al Panel de control, los Gestores de automatización pueden gestionar características relacionadas con la automatización, y los Gestores de facturación pueden acceder a características relacionadas con la facturación.
10. ¿Cuáles son las limitaciones del rol de Prueba?
Los usuarios de Prueba pueden acceder a la Bandeja de entrada del equipo y Contactos, pero características como Campañas, Plantillas, Automatización, Panel de control, Documentos de API, Configuración, Gestión de usuarios y Facturación no estarán disponibles hasta que se complete el pago.
Gestión de roles
11. ¿Cómo asigno o cambio el rol de un usuario?
Ve a Más → Gestión de usuarios, selecciona el usuario, haz clic en el menú de tres puntos y elige Editar usuario, y asigna o elimina roles según sea necesario.