Resumen
¿Quieres chatear con tus prospectos capturados directamente en LeadSquared a través de WhatsApp? Esta guía te muestra cómo conectar Wati (WhatsApp Business API) con el CRM de LeadSquared. Podrás enviar mensajes de plantilla, recibir respuestas y crear automáticamente prospectos desde las conversaciones de WhatsApp.
Instrucciones
Requisitos previos
Antes de comenzar:
Una cuenta activa de LeadSquared
Una cuenta de Wati con acceso a la API de WhatsApp Business
Acceso administrativo a ambas plataformas
Guía paso a paso para la configuración
1. Instalar el Conector de WhatsApp Business
Ve a la Marketplace de LeadSquared
Busca "WhatsApp Business Messaging Connector"
Haz clic en Instalar y espera la confirmación
¿No estás seguro? Sigue esta guía para obtener instrucciones detalladas.
2. Configurar detalles básicos
En LeadSquared, ve a Configuración > WhatsApp Business Connector
Rellena:
Número de WhatsApp Business: Ingresa tu número de Wati (WhatsApp Business) (con código de país)
Nombre de cuenta: Dale a tu integración un nombre reconocible
Permitir generación de leads: Actívalo para crear leads a partir de nuevos mensajes de WhatsApp
Fuente de leads: Selecciona cómo deben categorizarse estos leads
Haz clic en Siguiente
3. Seleccionar proveedor de servicios
Elige Wati de la lista de proveedores
Haz clic en Siguiente
4. Ingresar detalles de autenticación
La URL de la base del cliente se autocompletará
Verifica que tu Número de WhatsApp aparezca correctamente
Ingresa tus credenciales de Wati:
Nombre de usuario: Tu punto final de API de Wati (sin "https://")
Contraseña: Tu Token de Acceso de Wati (sin "Bearer")
Haz clic en Siguiente
5. Configurar ajustes de Converse
LeadSquared Converse es una característica de mensajería instantánea que te permite tener conversaciones en tiempo real con tus prospectos a través de WhatsApp.
Activa conversaciones en tiempo real en WhatsApp:
Activa el interruptor Habilitar Converse
Configura los permisos de usuario:
Basado en roles: Selecciona qué roles de usuario pueden enviar mensajes a los prospectos
Avanzado: Establece permissos personalizados a nivel de usuario si es necesario
Configura las opciones de mensajería:
Habilita Plantillas aprobadas (requerido para medios ricos)
Habilita Plantillas no aprobadas para la ventana de servicio de 24 horas
Establece preferencias de Notificar al propietario del lead
Habilita el envío de medios ricos si es necesario
Haz clic en Siguiente
InfoWarningTip
Importante:
Las notificaciones de mensajes solo se envían a un usuario por lead. Esto será o el Propietario del Lead o el usuario que más recientemente envió un mensaje de WhatsApp al lead.
Si la configuración de "Notificar al propietario del lead" está activada, solo el Propietario del Lead recibirá notificaciones, incluso si otro usuario envió el mensaje.
Acerca de los medios ricos: Si habilitas "Enviar medios ricos", también debes habilitar "Plantillas aprobadas". Esto permite que incluyas archivos de medios en tus plantillas de mensajes al comunicarte con los leads.
6. Configurar ajustes avanzados
En esta pantalla, configura los siguientes ajustes para tu integración de WhatsApp:
Mapeo de actividad: Selecciona un campo de actividad de LeadSquared para registrar todos los mensajes entrantes y salientes de WhatsApp. Cada mensaje se registará como una nueva actividad en este campo.
Campos predeterminados del número de WhatsApp: Elige el campo de número de teléfono que debe estar preseleccionado al enviar un mensaje de WhatsApp a un lead. Puedes agregar números adicionales desde el menú desplegable "Agregar otro número".
Código de país predeterminado: Si el número de teléfono de un lead en un campo personalizado no incluye un código de país, este código predeterminado se usará automáticamente al enviar mensajes.
Habilitar soporte de plantillas de medios ricos: Para incluir imágenes, videos u otros medios en tus mensajes de WhatsApp, activa esta opción.
Tipo de cumplimiento: Selecciona el tipo de cumplimiento para tus plantillas de WhatsApp: ya sea "Salida de WhatsApp" o "Registro".
Salida de WhatsApp: Mapea un campo de lead de LeadSquared para controlar si los leads pueden registrarse o salir de recibir mensajes de WhatsApp. Selecciona un campo de lead (p. ej., un campo booleano personalizado) para administrar el estado de registro/salida.
Nota: Debes crear un campo de lead personalizado de tipo "booleano" para usar la función de salida de WhatsApp. Por ejemplo, crea un campo llamado "Salida de WhatsApp". Si este campo está marc