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Cómo crear y usar plantillas de WhatsApp con la integración de Wati & LeadSquared

Actualizado hace más de una semana

Resumen

Después de configurar su integración de Wati con LeadSquared, esta guía le muestra cómo crear plantillas de mensajes de WhatsApp que funcionan perfectamente con ambas plataformas: Wati y LeadSquared. Aprenderá el formato correcto para archivos multimedia, variables y botones de llamada a la acción, así como limitaciones importantes de las que debe estar al tanto.

Instrucciones

Mejores prácticas para la creación de plantillas

Plantillas de archivos multimedia

Al incluir imágenes, documentos o videos:

  1. Vaya a la sección Encabezado en el editor de plantillas de Wati

  2. Suba su archivo multimedia

  3. En la caja de texto debajo del medio, siempre añada:

    ##{{attachmentLink}}

    Este marcador de posición garantiza que LeadSquared pueda mostrar correctamente el medio al enviar a través de la integración.

Plantillas con variables

Para mensajes personalizados utilizando campos de fusión:

  1. En la sección Cuerpo, escriba el contenido de su mensaje

  2. Reemplace las variables con marcadores de posición numerados:

    • Primera variable → ##{{1}}

    • Segunda variable → ##{{2}}

Y así sucesivamente.

Ejemplo de transformación: Mensaje original: "Hola ##{{name}}, su pedido ##{{orderNumber}} está listo."

Formateado para la integración: "Hola ##{{1}}, su pedido ##{{2}} está listo."

Botones de llamada a la acción

Para botones de sitio web dinámicos:

  1. Seleccione Llamada a la acción como tipo de botón

  2. Elija Visitar sitio web (selección predeterminada)

  3. Establezca la acción en Dinámica

  4. Combine las partes estáticas y dinámicas de la URL:

    https://yourdomain.com/##{{buttonLink}}
  5. Añada un texto claro para el botón (ejemplo, "Rastrear mi pedido")

Requisitos importantes

Contenido de ejemplo

Para plantillas que utilizan variables o botones dinámicos:

  • Siempre proporcione valores predeterminados en la sección Contenido de ejemplo

  • Estos valores predeterminados aparecen al probar plantillas en Wati

  • Ejemplos de valores predeterminados:

    • ##{{1}} → "Cliente"

    • ##{{2}} → "ORD-12345"

    • ##{{buttonLink}} → "rastreo"

Usar plantillas en LeadSquared

  1. Después de crear plantillas en Wati, agréguelas a LeadSquared:

  2. Para mensajería en tiempo real:

    • Habilite LeadSquared Converse en la configuración de su conector

    • Los usuarios pueden enviar plantillas aprobadas directamente a los clientes potenciales

Limitaciones importantes con la integración de Wati

Las siguientes limitaciones se aplican a los mensajes enviados a través de la integración de Wati en el conector de WhatsApp:

  • Estado de entrega no disponible: El estado de entrega de mensajes (Enviado/Leído/Entregado) no se rastrea actualmente y no aparecerá en sus informes de WhatsApp.

  • Sin marcas de verificación: Los indicadores de marca de verificación única, doble y azul para el estado del mensaje no serán visibles.

  • Mensajes personalizados только de texto: Al enviar mensajes no basados en plantillas, solo puede enviar texto. El envío de archivos multimedia personalizados no está soportado.

¿Necesita ayuda? No dude en contactar a los equipos de soporte de Wati o LeadSquared.

Preguntas frecuentes (FAQs)

Preguntas generales

1. ¿Cuál es el propósito de integrar Wati con LeadSquared?

→ La integración de Wati con LeadSquared le permite enviar mensajes de WhatsApp, recibir respuestas y crear automáticamente clientes potenciales a partir de las conversaciones de WhatsApp dentro del CRM de LeadSquared.

2. ¿Cuáles son los requisitos previos para configurar esta integración?

→ Necesita una cuenta activa de LeadSquared, una cuenta de Wati con acceso a la API de WhatsApp Business, y acceso de administrador a ambas plataformas.

Instalación y configuración

3. ¿Cómo instalo el Conector de Mensajería de WhatsApp Business en LeadSquared?

→ Vaya al Mercado de LeadSquared, busque "WhatsApp Business Messaging Connector", haga clic en Instalar y espere a la confirmación.

4. ¿Qué detalles necesito configurar en LeadSquared?

→ Debe ingresar su Número de WhatsApp Business, un Nombre de cuenta, habilitar la Generación de clientes potenciales si es necesario, y seleccionar la Fuente del cliente potencial.

5. ¿Cómo selecciono Wati como proveedor del servicio?

→ Después de configurar los detalles básicos, seleccione Wati de la lista de proveedores y proceda al siguiente paso.

6. ¿Qué datos de autenticación debo ingresar?

→ Debe verificar su Número de WhatsApp y entrar sus credenciales de Wati, incluyendo el punto de extremo de la API (sin "https://") y el Token de acceso (sin "Bearer").

Configuración de mensajería y Converse

7. ¿Cómo puedo habilitar conversaciones en tiempo real de WhatsApp en LeadSquared?

→ Vaya a la configuración de Converse, active "Habilitar Converse", configure los permisos de usuario, configure las opciones de mensajería y habilite las plantillas si es necesario.

8. ¿Qué permisos puedo establecer para los usuarios?

→ Puede definir permisos según los roles de usuario o establecer permisos de nivel de usuario avanzados y personalizados.

9. ¿Cómo funciona la configuración "Notificar dueño del cliente potencial"?

→ Si está habilitada, solo el Dueño del cliente potencial recibirá notificaciones de mensajes, incluso si otro usuario envió el mensaje.

10. ¿Puedo enviar mensajes multimedia?

→ Sí, pero debe habilitar "Enviar multimedia" y "Plantillas aprobadas" para incluir archivos multimedia en sus mensajes.

Configuración avanzada

11. ¿Cómo puedo mapear mensajes de WhatsApp a actividades de LeadSquared?

→ Utilice el "Mapeo de Actividades" para registrar todos los mensajes entrantes y salientes como actividades dentro de un campo de actividades de LeadSquared especificado.

12. ¿Qué ocurre si el número de teléfono de un cliente potencial no tiene código de país?

→ El código de país predeterminado que configure se aplicará automáticamente al enviar mensajes.

13. ¿Qué es la configuración de cumplimiento de cancelación de WhatsApp?

→ Permite administrar si los clientes potenciales pueden recibir mensajes de WhatsApp. Debe crear un campo de cliente potencial personalizado "booleano" para almacenar el estado de suscripción/cancelación de suscripción.

Creación y uso de plantillas

14. ¿Cómo cre

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