Resumen
Después de configurar tu integración de Wati-LeadSquared, esta guía te muestra cómo crear plantillas de mensajes de WhatsApp que funcionen perfectamente con ambas plataformas: Wati y LeadSquared. Aprenderás el formato adecuado para archivos multimedia, variables y botones de llamada a la acción, además de las limitaciones importantes que debes tener en cuenta.
Instrucciones
Mejores prácticas para la creación de plantillas
Plantillas de archivos multimedia
Al incluir imágenes, documentos o videos:
Ve a la sección Encabezado en el editor de plantillas de Wati
Sube tu archivo multimedia
En la caja de texto debajo del multimedia, siempre agrega:
####{{attachmentLink}}Este marcador de posición asegura que LeadSquared pueda mostrar correctamente el multimedia al enviar a través de la integración.
Plantillas con variables
Para mensajes personalizados usando campos de fusión:
En la sección Cuerpo, escribe el contenido de tu mensaje
Reemplaza las variables con marcadores de posición numerados:
Primera variable →
####{{1}}Segunda variable →
####{{2}}
Y así sucesivamente.
Ejemplo de transformación: Mensaje original: "Hola ####{{name}}, tu pedido ####{{orderNumber}} está listo."
Formateado para la integración: "Hola ####{{1}}, tu pedido ####{{2}} está listo."
Botones de llamada a la acción
Para botones de sitio web dinámicos:
Selecciona Llamada a la acción como tipo de botón
Elige Visitar sitio web (selección predeterminada)
Establece la acción como Dinámica
Combina las partes estáticas y dinámicas de la URL:
https://tudominio.com/####{{buttonLink}}Agrega un texto claro para el botón (ej. "Rastrear mi pedido")
Requisitos importantes
Contenido de ejemplo
Para plantillas que usan variables o botones dinámicos:
Siempre proporciona valores predeterminados en la sección Contenido de ejemplo
Estos valores predeterminados aparecen al probar plantillas en Wati
Ejemplos de valores predeterminados:
####{{1}}→ "Cliente"####{{2}}→ "ORD-12345"####{{buttonLink}}→ "tracking"
Uso de plantillas en LeadSquared
Después de crear plantillas en Wati, agrégalas a LeadSquared:
Para mensajería en tiempo real:
Habilita LeadSquared Converse en la configuración del conector
Los usuarios pueden enviar entonces plantillas aprobadas directamente a los leads
Limitaciones importantes con la integración de Wati
Las siguientes limitaciones se aplican a los mensajes enviados a través de la integración de Wati en el conector de WhatsApp:
Estado de entrega no disponible: El estado de entrega del mensaje (Enviado/Leído/Entregado) no se rastrea actualmente y no aparecerá en tus informes de WhatsApp.
Sin marcas de verificación: Los indicadores de una, dos y marcas de verificación azules para el estado del mensaje no serán visibles.
Mensajes personalizados solo de texto: Al enviar mensajes no basados en plantillas, solo puedes enviar texto. El envío de archivos multimedia personalizados no está soportado.
¿Necesitas ayuda? No dudes en contactar a los equipos de soporte de Wati o LeadSquared.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Preguntas generales
1. ¿Cuál es el propósito de integrar Wati con LeadSquared?
Integrar Wati con LeadSquared te permite enviar mensajes de WhatsApp, recibir respuestas y crear automáticamente leads a partir de conversaciones de WhatsApp dentro del CRM de LeadSquared.
2. ¿Cuáles son los requisitos previos para configurar esta integración?
Necesitas una cuenta activa de LeadSquared, una cuenta de Wati con acceso a la API de WhatsApp Business y acceso de administrador a ambas plataformas.
Instalación y configuración
3. ¿Cómo instalo el Conector de Mensajería de WhatsApp Business en LeadSquared?
Ve al Marketplace de LeadSquared, busca "WhatsApp Business Messaging Connector", haz clic en Instalar y espera la confirmación.
4. ¿Qué detalles necesito configurar en LeadSquared?
Necesitas ingresar tu Número de WhatsApp Business, un Nombre de Cuenta, habilitar la Generación de Leads si es necesario y seleccionar la Fuente de Leads.
5. ¿Cómo selecciono Wati como proveedor de servicios?
Después de configurar los detalles básicos, selecciona Wati de la lista de proveedores y procede al siguiente paso.
6. ¿Qué detalles de autenticación necesito ingresar?
Debes verificar tu Número de WhatsApp e ingresar tus credenciales de Wati, incluyendo el punto final de la API (sin "https://") y el Token de Acceso (sin "Bearer").
Configuración de mensajería y Converse
7. ¿Cómo puedo habilitar conversaciones en tiempo real de WhatsApp en LeadSquared?
Ve a la configuración de Converse, activa "Habilitar Converse" en ON, establece los permisos de usuario, configura las opciones de mensajería y habilita mensajes basados en plantillas si es necesario.
8. ¿Qué permisos puedo establecer para los usuarios?
Puedes definir permisos basados en roles de usuario o establecer permisos avanzados y personalizados a nivel de usuario.
9. ¿Cómo funciona la configuración "Notificar al propietario del lead"?
Si está habilitada, solo el Propietario del Lead recibirá notificaciones de mensajes, incluso si otro usuario envió el mensaje.
10. ¿Puedo enviar mensajes multimedia ricos?
Sí, pero debes habilitar "Enviar Multimedia Rico" y "Plantillas Aprobadas" para incluir archivos multimedia en tus mensajes.
Configuraciones avanzadas
11. ¿Cómo puedo mapear mensajes de WhatsApp a actividades de LeadSquared?
Usa "Mapeo de actividades" para registrar todos los mensajes entrantes y salientes como actividades dentro de un campo de actividad de LeadSquared especificado.
12. ¿Qué sucede si el número de teléfono de un lead no tiene código de país?
El código de país predeterminado que configures se aplicará automáticamente al enviar mensajes.
13. ¿Qué es la configuración de cumplimiento de opt-out de WhatsApp?
Permite gestionar si los leads pueden recibir mensajes de WhatsApp. Debes crear un campo de lead personalizado "booleano" para almacenar el estado de opt-in/opt-out.
Creación y uso de plantillas
14. ¿Cómo creo plantillas de mensajes de WhatsApp en Wati?
Usa el editor de plantillas de Wati para formatear mensajes, incluir archivos multimedia, agregar variables con marcadores de posición numerados y definir botones de llamada a la acción.
15. ¿Cómo debo formatear variables en plantillas de mensajes?
Reemplaza variables con marcadores de posición numerados (ej. ####{{1}}, ####{{2}}) para asegurar compatibilidad con LeadSquared.
16. ¿Cómo agrego botones de llamada a la acción a las plantillas?
Elige "Llamada a la acción" como tipo de botón, selecciona "Visitar sitio web", establece la acción como Dinámica y formatea la URL (ej. https://tudominio.com/####{{buttonLink}}).
17. ¿Por qué necesito proporcionar contenido de ejemplo en las plantillas de Wati?
El contenido de ejemplo asegura una prueba adecuada de la plantilla en Wati y debe incluir valores predeterminados para variables y botones dinámicos.
18. ¿Cómo uso las plantillas de Wati en LeadSquared?
Después de crear plantillas en Wati, agrégalas a LeadSquared y habilita LeadSquared Converse para mensajería en tiempo real.
Limitaciones y solución de problemas
19. ¿Qué limitaciones existen con la integración de Wati en LeadSquared?
El estado de entrega del mensaje (Enviado/Leído/Entregado) no se rastrea, no aparecen los indicadores de marcas de verificación y los mensajes no basados en plantillas solo pueden enviarse como texto (sin soporte para multimedia personalizado).
20. ¿Cómo sé si la integración fue exitosa?
Si tus credenciales son correctas, verás un mensaje de éxito en LeadSquared después de completar la configuración.