Resumen
¿Quiere conectar su cuenta de Wati con Kylas CRM? Esta guía paso a paso lo guiará a través del proceso, desde la instalación de la aplicación en Kylas Marketplace hasta la integración de Wati y la configuración de mensajes de plantilla. Al final, podrá enviar mensajes de WhatsApp personalizados directamente desde su cuenta de Kylas.
Nota: Broadcasts ahora son Campaigns – ¡las mismas funciones potentes, nombre actualizado!
Créditos: Artículo de ayuda original de Kylas.
Prerrequisitos
Antes de comenzar, asegúrese de tener lo siguiente:
Permisos:
Acceso a la API de Kylas con los siguientes alcances:
Contacto: Lectura, SMS
Lead: Lectura, SMS
Plan de producto: Elevate
Aplicación instalada: WhatsApp Business Messaging (de Kylas Marketplace)
Cuenta de Wati: Activa y accesible
Nota: Esta función solo está disponible en los planes Pro y Business de Wati.
Instrucciones
Paso 1: Instale la aplicación WhatsApp Business Messaging
1. Inicie sesión en su cuenta de Kylas.
2. Vaya a la pestaña Marketplace en el panel y haga clic en Kylas Marketplace.
3. Encuentre Kylas WhatsApp Business Messaging en la lista de aplicaciones.
4. Haga clic en Install App.
5. Inicie sesión utilizando sus credenciales de Kylas.
6. En la página de permisos, haga clic en Allow and Install.
7. Después de la instalación, regístrese en la aplicación, verifique su correo electrónico e inicie sesión.
Paso 2: Agregue la clave de API de Kylas
1. En Kylas Marketplace, vaya a Installed Apps y haga clic en View details.
2. Abra la sección API Keys.
3. Ingrese su clave de API de Kylas (que se encuentra en Settings > Integrations).
4. Elija el objeto de negocio apropiado (Lead o Contacto).
Cuando un cliente responda a un mensaje de WhatsApp, Kylas creará un Lead o Contacto según su selección.
Paso 3: Integre su cuenta de Wati
1. Vaya a WhatsApp Account Settings.
2. Establezca el proveedor como Wati.
3. Abra una nueva pestaña e inicie sesión en su cuenta de Wati.
4. Navegue hasta API Docs para encontrar su:
Access Token
API Endpoint
Nota: Al copiar el Access Token, elimine la palabra Bearer antes de pegarlo.
5. Pegue el Access Token en el campo apropiado en Kylas.
6. Ingrese su número de WhatsApp Business.
7. Pegue el API Endpoint en el campo Server URL.
8. Seleccione la casilla de verificación Active/Enabled y haga clic en Save.
Paso 4: Configure el webhook de Kylas a Wati
1. En Kylas, vuelva a WhatsApp Account Settings y copie la Webhook URL.
2. En su cuenta de Wati, vaya a Webhooks y haga clic en Add a Webhook.
3. Pegue la Webhook URL.
4. Establezca el estado en Enabled.
5. Para los eventos, elija Message Received y haga clic en Save.
Paso 5: Envíe un mensaje de WhatsApp
1. Agregue un nuevo lead en Kylas.
2. En el Productivity panel de la derecha, haga clic en Messages > New Message.
3. Seleccione la aplicación Wati Messaging App.
4. Complete los campos requeridos:
Elija el número de remitente (si hay varios disponibles).
Seleccione un mensaje de plantilla.
Haga clic en Send.
Cómo crear mensajes de plantilla en Wati
En su cuenta de Wati, vaya a la sección Campaign.
Haga clic en Template Messages (o Template Messages).
Para crear una nueva plantilla, haga clic en New Template Message.
Complete los detalles de la plantilla:
Template Name
Category
Language
Header
Body (mensaje principal)
Opcional: Footer y Actions
Haga clic en Save and Submit.
Nota: Las plantillas deben ser aprobadas por Meta según los términos y condiciones de WhatsApp antes de que pueda usarlas.
Mapee las plantillas de Wati en Kylas
Para que las plantillas de Wati estén disponibles dentro de Kylas:
1. Vaya a la pestaña WhatsApp Template en Kylas.
2. Haga clic en Add WhatsApp Template.
3. Complete los detalles utilizando el contenido de su plantilla de Wati.
Establezca Message Type como
HSM.Vendor Template ID es opcional: puede omitirlo.
4. Seleccione la casilla de verificación Active/Enabled y haga clic en Save.
Agregue variables para personalizar los mensajes
Las variables le ayudan a personalizar los mensajes (por ejemplo, utilizando el nombre de pila del cliente).
En Kylas, vaya a WhatsApp Templates > Fields.
En la página de listado, mapee los campos de Kylas a las variables de plantilla de Wati.
Por ejemplo: mapee
First Name(Kylas) a{{name}}(Wati)
Preguntas frecuentes (FAQ)
Preguntas generales
1. ¿Qué permite hacer la integración entre Wati y Kylas CRM?
Permite enviar mensajes de plantilla personalizados de WhatsApp directamente desde Kylas CRM usando tu cuenta de Wati conectada.
2. ¿Esta integración está disponible en todos los planes de Wati?
No. La integración está disponible solo para clientes de Wati en los planes Pro y Business.
Requisitos previos y acceso
3. ¿Qué permisos se requieren en Kylas para configurar esta integración?
Necesitas acceso a la API de Kylas con los alcances Contacto (Lectura, SMS) y Lead (Lectura, SMS), y tu plan de Kylas debe ser Elevate.
4. ¿Necesito instalar alguna app en Kylas antes de integrar con Wati?
Sí. Debes instalar la app WhatsApp Business Messaging desde el Kylas Marketplace.
Configuración de la integración
5. ¿Qué información de mi cuenta de Wati necesito para conectarla con Kylas?
Necesitas el Access Token de Wati, el API Endpoint y el número de WhatsApp Business. Al copiar el access token, asegúrate de eliminar la palabra “Bearer”.
6. ¿Por qué se requiere un webhook entre Kylas y Wati?
El webhook permite que Wati reciba mensajes entrantes de WhatsApp y sincronice las respuestas de vuelta en Kylas en tiempo real.
Mensajes y plantillas
7. ¿Puedo enviar mensajes de WhatsApp desde Kylas sin usar plantillas?
No. Debes usar mensajes de plantilla de WhatsApp que se creen en Wati y estén aprobados por Meta antes de enviarlos desde Kylas.
8. ¿Cómo hago que las plantillas de Wati estén disponibles dentro de Kylas?
Debes añadir y mapear manualmente tus plantillas de Wati en la sección WhatsApp Template de Kylas y habilitarlas.
9. ¿Puedo personalizar los mensajes de WhatsApp enviados desde Kylas?
Sí. Puedes mapear campos de Kylas (como el nombre) a las variables de plantilla de Wati para enviar mensajes personalizados.
Seguimiento de mensajes
10. ¿Dónde puedo comprobar el estado de los mensajes enviados desde Kylas?
Puedes ver el estado y el historial de los mensajes en la sección WhatsApp Message Logs de Kylas.