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Cómo integrar Wati con Kylas CRM

Actualizado esta semana

Resumen

¿Quieres conectar tu cuenta de Wati con Kylas CRM? Esta guía paso a paso te ayudará en el proceso, desde la instalación de la aplicación en Kylas Marketplace hasta la integración de Wati y la configuración de mensajes de plantilla. Al final, podrás enviar mensajes personalizados de WhatsApp directamente desde tu cuenta de Kylas.

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener lo siguiente:

  • Permisos:

    • Acceso a la API de Kylas con los siguientes alcances:

      • Contacto: Leer, SMS

      • Líder: Leer, SMS

  • Plan de producto: Elevate

  • Aplicación instalada: WhatsApp Business Messaging (desde Kylas Marketplace)

  • Cuenta de Wati: Activa y accesible

Nota: Esta función está disponible solo en los planes Pro y Business de Wati.

Instrucciones

Paso 1: Instalar la aplicación de mensajería empresarial de WhatsApp

1. Inicia sesión en tu cuenta de Kylas.

2. Ve a la pestaña Marketplace en el panel de control y haz clic en Kylas Marketplace.

3. Encuentra Kylas WhatsApp Business Messaging en la lista de aplicaciones.

4. Haz clic en Instalar aplicación.

5. Inicia sesión usando tus credenciales de Kylas.

6. En la página de permisos, haz clic en Permitir e instalar.

7. Después de la instalación, registrate en la aplicación, verifica tu correo electrónico y haz login.

Paso 2: Agrega tu clave API de Kylas

1. En Kylas Marketplace, ve a Aplicaciones instaladas y haz clic en Ver detalles.

2. Abre la sección Claves API.

3. Ingresa tu clave API de Kylas (que puedes encontrar en Configuración > Integraciones).

4. Elige el objeto de negocio adecuado (Líder o Contacto).

  • Cuando un cliente responde a un mensaje de WhatsApp, Kylas creará un Líder o Contacto según tu selección.

Paso 3: Integra tu cuenta de Wati

1. Ve a Configuración de cuenta de WhatsApp.

2. Establece el proveedor como Wati.

3. Abre una nueva pestaña y inicia sesión en tu cuenta de Wati.

4. Navega a Documentación de la API para encontrar:

  • Token de acceso

  • Punto final de la API

Nota: Al copiar el Token de acceso, elimina la palabra Bearer antes de pegar.

5. Pega el Token de acceso en el campo correspondiente en Kylas.

6. Ingresa tu número de WhatsApp Business.

7. Pega el Punto final de la API en el campo URL del servidor.

8. Selecciona la casilla Activo/Habilitado y haz clic en Guardar.

Paso 4: Configura el webhook de Kylas a Wati

1. En Kylas, ve a Configuración de cuenta de WhatsApp y copia la URL del webhook.

2. En tu cuenta de Wati, ve a Webhooks y haz clic en Agregar un webhook.

3. Pega la URL del webhook.

4. Establece el estado como Habilitado.

5. Para los eventos, elige Mensaje recibido y luego haz clic en Guardar.

Paso 5: Enviar un mensaje de WhatsApp

CLAVE DE TRADUCCIÓN AQUÍ: 1. Add a new lead in Kylas.

2. In the Productivity panel on the right, click Messages > New Message. 1. Agrega un nuevo prospecto en Kylas. 2. En el panel de Productividad a la derecha, haz clic en Mensajes > Nuevo mensaje

3. Selecciona la aplicación de mensajería de Wati.

4. Completa los campos obligatorios:

  • Elige el número del remitente (si hay varios disponibles).

  • Selecciona un Mensaje con plantilla.

  • Haz clic en Enviar.

Cómo crear mensajes con plantilla en Wati

  • En tu cuenta de Wati, ve a la sección Transmisión.

  • Haz clic en Mensajes de plantilla (o Tus plantillas).

  • Para crear una nueva plantilla, haz clic en Nuevo mensaje de plantilla.

  • Completa los detalles de la plantilla:

    • Nombre de la plantilla

    • Categoría

    • Idioma

    • Encabezado

    • Cuerpo (mensaje principal)

    • Opcional: Pie de página y acciones

  • Haz clic en Guardar y enviar.

Nota: Las plantillas deben ser aprobadas por Meta según los términos y condiciones de WhatsApp antes de que puedas usarlas.

Mapear plantillas de Wati en Kylas

Para hacer que tus plantillas de Wati sean útiles dentro de Kylas:

1. Ve a la pestaña Plantillas de WhatsApp en Kylas.

2. Haz clic en Agregar plantilla de WhatsApp.

3. Completa los detalles usando el contenido de tu plantilla de Wati.

  • Establece el tipo de mensaje como HSM.

  • Identificación de plantilla del proveedor es opcional, puedes omitirla.

4. Selecciona la casilla Activo/Habilitado y haz clic en Guardar.

Agregar variables para personalizar mensajes

Las variables te ayudan a personalizar los mensajes (por ejemplo, usando el nombre de pila del cliente).

  • En Kylas, ve a Plantillas de WhatsApp > Campos.

  • En la página de listado, asigne los campos de Kylas a sus variables de plantilla de Wati.

    • Por ejemplo: asignar el nombre (Kylas) a ##{{name}} (Wati)

Consejos adicionales

  • Puede verificar el estado y el historial de los mensajes en Registros de mensajes de WhatsApp en Kylas.

  • La mayoría de los servicios de mensajería, incluido Wati, admiten variables de plantilla para contenido dinámico y personalizado.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Configuración general

1. ¿Qué permisos se requieren para integrar Wati con Kylas?

Necesitas acceso a la clave API de Kylas con los siguientes permisos:

  • Contacto: Lectura, SMS

  • Lead: Lectura, SMS

También necesitas un plan Elevate activo y la aplicación WhatsApp Business Messaging instalada desde el Kylas Marketplace.

2. ¿Dónde puedo encontrar la clave API de Kylas?

Puedes encontrar tu clave API en Kylas en Configuración > Integraciones.

3. ¿Necesito una cuenta de Wati antes de configurar esto?

Sí, debes tener una cuenta activa de Wati con acceso a la documentación de la API y a la configuración de Webhooks.

Instalación y configuración de la aplicación

4. ¿Cómo instalo la aplicación WhatsApp Business Messaging en Kylas?

Inicia sesión en tu cuenta de Kylas, ve al Marketplace, busca Kylas WhatsApp Business Messaging y haz clic en Instalar aplicación. Luego sigue las indicaciones para otorgar permisos y completar la configuración.

5. ¿Qué sucede después de instalar la aplicación?

Necesitarás registrarte en la aplicación instalada, verificar tu correo electrónico e iniciar sesión para continuar con los pasos de integración.

6. ¿Cómo configuro la integración de Wati en Kylas?

En Configuración de cuenta de WhatsApp en Kylas:

  • Configura el proveedor como Wati.

  • Agrega tu Access Token y API Endpoint desde Wati.

  • Proporciona tu número de WhatsApp Business y marca la casilla Activo/Habilitado antes de guardar.

Webhook y mensajería

7. ¿Cómo configuro el Webhook entre Kylas y Wati?

Copia la URL del Webhook desde Configuración de cuenta de WhatsApp en Kylas. Luego, en tu cuenta de Wati, ve a Webhooks, haz clic en Agregar un Webhook, pega la URL, establece el estado en Habilitado, selecciona Mensaje recibido como evento y haz clic en Guardar.

8. ¿Cómo envío un mensaje de WhatsApp desde Kylas?

Agrega un lead en Kylas. En el panel de Productividad, haz clic en Mensajes > Nuevo mensaje, elige Wati Messaging App, completa los campos requeridos y haz clic en Enviar.

Mensajes de plantilla

9. ¿Cómo creo una plantilla de mensaje de WhatsApp en Wati?

En tu cuenta de Wati:

  • Ve a Broadcast > Template Messages.

  • Haz clic en Nuevo mensaje de plantilla.

  • Completa los campos requeridos (nombre, categoría, idioma, etc.).

  • Envíalo para aprobación.

Nota: Todas las plantillas deben ser aprobadas por Meta antes de su uso.

10. ¿Cómo uso las plantillas de Wati dentro de Kylas?

En Kylas, ve a WhatsApp Template, haz clic en Agregar plantilla de WhatsApp y pega los detalles de tu plantilla aprobada en Wati. Configura Tipo de mensaje como HSM, opcionalmente omite el Vendor Template ID, marca Activo/Habilitado y guarda.

Personalización y seguimiento de mensajes

11. ¿Puedo personalizar los mensajes de WhatsApp enviados desde Kylas?

Sí. Puedes agregar variables a las plantillas. Ve a WhatsApp Templates > Campos en Kylas y asigna los campos de Kylas a las variables de la plantilla de Wati (por ejemplo, asigna First Name en Kylas a ##{{name}} en Wati).

12. ¿Dónde puedo ver la actividad de los mensajes enviados?

El estado de los mensajes y los registros están disponibles en la sección WhatsApp Message Logs en Kylas.

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