Resumen
Wati ha introducido dos nuevos atributos de ventas - Propietario del contacto y Etapa del prospecto - para ayudarte a gestionar y rastrear las interacciones con los clientes de manera más efectiva. Estos atributos facilitan la asignación de responsabilidad por los contactos y el seguimiento de su progreso a través de las diferentes etapas del proceso de ventas. Este artículo explica cómo funcionan, cómo configurarlos y qué tener en cuenta al utilizarlos.
Disponibilidad
Los atributos Propietario del contacto y Etapa del prospecto están disponibles solo para los clientes con planes Pro y Empresarial.
Instrucciones
Propietario del contacto
El atributo Propietario del contacto te permite asignar la propiedad de un contacto a un usuario específico en Wati. Esto garantiza la responsabilidad y facilita el seguimiento de quién está gestionando a qué cliente.
Formas de asignar un propietario de contacto
Asignación manual
Seleccione un propietario desde el menú desplegable en la vista de contacto.
El menú desplegable mostrará todos los agentes de usuario creados en su cuenta de Wati.
También puede elegir dejar el campo en blanco si no se necesita un propietario.
Asignación automática a través del buzón del equipo
Vaya a la configuración del buzón del equipo.
Habilita la opción Asignar asignado como propietario del contacto.
Una vez habilitada, cuando un agente de usuario se asigne a una conversación, ese agente se convertirá automáticamente en el propietario del contacto.
Notas adicionales
Al importar contactos, puede incluir el atributo
contact_owneren su archivo.Asegúrese de que el valor coincida con el nombre exacto de un agente de usuario existente en su cuenta de Wati, o la importación no asignará el propietario correctamente.
Etapa del prospecto
El atributo Etapa del prospecto te ayuda a rastrear dónde se encuentra un contacto en tu proceso de ventas. Puedes asignar y actualizar etapas directamente desde un menú desplegable en la vista de contacto.
Valores de etapa del prospecto predeterminados
Nuevo prospecto
Contactado
Calificado
Propuesta enviada
Acuerdo ganado
Acuerdo perdido
Por defecto, cada nuevo contacto se asigna a la etapa Nuevo prospecto.
Personalización de etapas del prospecto
Puedes agregar valores de etapa nuevos para coincidir con tu proceso de ventas.
Puedes editar los nombres de cualquier etapa existente.
Puedes eliminar etapas, excepto las siguientes, que no se pueden eliminar (pero se pueden renombrar):
Nuevo prospecto
Acuerdo ganado
Acuerdo perdido
Para una guía visual, consulte nuestro tutorial en video paso a paso para aprender a personalizar la etapa del prospecto.
Importante: Antes de eliminar una etapa, asegúrate de que no haya contactos activos asignados a ella.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
Preguntas generales
1. ¿Quién puede utilizar los atributos de propietario del contacto y etapa del prospecto?
→ Estos atributos solo están disponibles para los clientes con planes Pro y Empresarial.
2. ¿Cuál es el propósito del atributo de propietario del contacto?
→ El atributo de propietario del contacto asigna un contacto a un usuario específico en Wati, lo que garantiza la responsabilidad y facilita el seguimiento de quién está gestionando a qué cliente.
3. ¿Cuál es el propósito del atributo de etapa del prospecto?
→ El atributo de etapa del prospecto te ayuda a rastrear dónde se encuentra un contacto en tu proceso de ventas, como si es un nuevo prospecto, calificado o si se ha ganado o perdido un acuerdo.
Propietario del contacto
4. ¿Cómo puedo asignar manualmente un propietario de contacto?
→ Puedes asignar un propietario de contacto desde el menú desplegable en la vista de contacto. El menú desplegable mostrará todos los agentes de usuario en tu cuenta de Wati. También puedes dejar el campo en blanco si no se necesita un propietario.
5. ¿Cómo puedo asignar automáticamente un propietario de contacto?
→ En la configuración del buzón del equipo, habilita Asignar asignado como propietario del contacto. Después de esto, cuando un agente de usuario se asigne a una conversación, ese agente se convertirá automáticamente en el propietario del contacto.
6. ¿Puedo asignar propietarios de contacto mientras importo contactos?
→ Sí. Puedes incluir el atributo contact_owner en tu archivo de importación. Asegúrate de que el valor coincida con el nombre exacto de un agente de usuario existente en tu cuenta de Wati, de lo contrario el propietario no se asignará correctamente.
Etapa del prospecto
7. ¿Cuáles son los valores predeterminados de la etapa del prospecto?
→ Las etapas predeterminadas son:
Nuevo prospecto
Contactado
Calificado
Propuesta enviada
Acuerdo ganado
Acuerdo perdido
8. ¿Puedo personalizar las etapas del prospecto?
→ Sí. Puedes agregar nuevas etapas, renombrar las existentes y eliminar etapas que no estén en uso.
9. ¿Hay alguna etapa que no se pueda eliminar?
→ Sí. Las siguientes etapas no se pueden eliminar (aunque se pueden renombrar):
Nuevo prospecto
Acuerdo ganado
Acuerdo perdido
10. ¿Qué debo verificar antes de eliminar una etapa del prospecto?
→ Asegúrate de que no haya contactos activos asignados a esa etapa, de lo contrario podrías perder información importante de seguimiento.