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Como integrar o Wati com o LeadSquared

Atualizado há mais de uma semana

Resumo

Deseja conversar com seus leads capturados pelo LeadSquared diretamente pelo WhatsApp? Este guia mostra como conectar o Wati (WhatsApp Business API) ao CRM LeadSquared. Você poderá enviar mensagens de modelo, receber respostas e criar leads automaticamente a partir de conversas no WhatsApp.

Instruções

Pré-requisitos

Antes de começar:

  • Uma conta ativa do LeadSquared

  • Uma conta do Wati com acesso à API Business do WhatsApp

  • Acesso administrativo às duas plataformas

Guia Passo a Passo de Configuração

1. Instale o Conector de Negócios do WhatsApp

  • Acesse o Marketplace do LeadSquared

  • Pesquise por "WhatsApp Business Messaging Connector"

  • Clique em Instalar e aguarde a confirmação

Não tem certeza de como fazer? Siga este guia para instruções detalhadas.

2. Configure Detalhes Básicos

  • No LeadSquared, vá para Configurações > WhatsApp Business Connector

  • Preencha:

    • Número de Negócios do WhatsApp: Insira seu número do Wati(WhatsApp Business) (com código do país)

    • Nome da Conta: Dê um nome reconhecível à sua integração

    • Permitir Geração de Leads: Ative para criar leads a partir de novas mensagens do WhatsApp

    • Fonte de Leads: Selecione como esses leads devem ser categorizados

  • Clique em Próximo

3. Selecione o Fornecedor de Serviço

  • Escolha Wati na lista de fornecedores

  • Clique em Próximo

4. Insira as Credenciais de Autenticação

  • O URL Base do Cliente será preenchido automaticamente

  • Verifique se seu Número do WhatsApp aparece corretamente

  • Insira suas credenciais do Wati:

    • Nome de usuário: Seu endpoint da API do Wati (sem "https://")

    • Senha: Seu Token de Acesso do Wati (sem "Bearer")

  • Clique em Próximo

5. Configure as Definições do Converse

LeadSquared Converse é uma funcionalidade de mensagens instantâneas que permite conversar em tempo real com seus leads via WhatsApp.

Ative conversas em tempo real no WhatsApp:

  • Alterne Habilitar Converse para LIGADO

  • Defina as permissões dos usuários:

    • Com base no cargo: Selecione quais cargos de usuário podem enviar mensagens aos leads

    • Avançado: Defina permissões personalizadas de nível de usuário, se necessário

  • Configure as opções de mensagens:

    • Ative Modelos Aprovados (obrigatório para mídia rica)

    • Ative Modelos Não Aprovados para janela de serviço de 24 horas

    • Defina preferências de Notificar Proprietário do Lead

    • Ative Envio de Mídia Rica se necessário

  • Clique em Próximo

Importante:

  • As notificações de mensagens são enviadas apenas para um usuário por lead. Isso será ou o dono do lead ou o usuário que mais recentemente enviou uma mensagem do WhatsApp para o lead.

  • Se a configuração "Notificar Dono do Lead" estiver ativada, apenas o dono do lead receberá notificações, mesmo que outro usuário tenha enviado a mensagem.

  • Sobre mídia rica: Se você ativar "Enviar Mídia Rica," também deve ativar "Modelos Aprovados." Isso permite incluir arquivos de mídia em seus modelos de mensagens ao se comunicar com leads.

6. Configure Definições Avançadas

Nesta tela, configure as seguintes definições para sua integração do WhatsApp:

  • Mapeamento de Atividades: Selecione um campo de atividade do LeadSquared para registrar todas as mensagens de entrada e saída do WhatsApp. Cada mensagem será registrada como uma nova atividade neste campo.

  • Campos Padrão do Número do WhatsApp: Escolha o campo de número de telefone que deve ser pré-selecionado ao enviar uma mensagem do WhatsApp a um lead. Você pode adicionar números adicionais no menu suspenso "Adicionar Outro Número".

  • Código de País Padrão: Se o número de telefone de um lead em um campo personalizado não incluir um código de país, este código padrão será usado automaticamente ao enviar mensagens.

  • Habilitar Suporte a Modelos de Mídia Rica: Para incluir imagens, vídeos ou outra mídia em suas mensagens do WhatsApp, ative esta opção.

  • Tipo de Conformidade: Selecione o tipo de conformidade para seus modelos do WhatsApp: "Cancelamento de assinatura do WhatsApp" ou "Cadastro"

    • Cancelamento de assinatura do WhatsApp: Mapeie um campo de lead do LeadSquared para controlar se os leads podem optar por receber ou não mensagens do WhatsApp. Selecione um campo de lead (por exemplo, um campo boolean customizado) para gerenciar o status de cadastro/cancelamento de assinatura.

Observação: Você deve criar um campo de lead customizado do tipo "boolean" para usar a funcionalidade de cancelamento de assinatura do WhatsApp. Por exemplo, crie um campo chamado "Cancelamento de Assinatura do WhatsApp". Se este campo estiver marcado para um lead, ele não receberá mensagens do WhatsApp.

Clique em Salvar e Fechar para salvar suas configurações.

Confirmação:

  • Sucesso: Se suas credenciais estiverem corretas, você verá uma mensagem de sucesso.

  • Falha: Se suas credenciais estiverem incorretas, a integração falhará.

7. Pontos Importantes

  • O Status de Entrega ainda não está disponível para mensagens enviadas através da integração WATI no conector do WhatsApp.

    • Isso significa que o status Enviado/Lido/Entregue para uma mensagem enviada NÃO estará disponível em seus relatórios do WhatsApp.

    • Além disso, a marca simples, marca dupla e marca azul para mensagens do WhatsApp enviadas do Converse NÃO serão visíveis.

  • Ao enviar mensagens personalizadas sem modelo aos seus leads, você só poderá enviar mensagens de texto aos seus leads. Arquivos de mídia customizados não podem ser enviados durante essas conversas.

Referência:

  • Para mais informações, consulte

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