Resumo
Deseja conversar com os leads capturados LeadSquared diretamente pelo WhatsApp? Este guia mostra como conectar o Wati (API de Negócios do WhatsApp) com o CRM LeadSquared. Você poderá enviar mensagens de modelo, receber respostas e criar leads automaticamente a partir de conversas do WhatsApp.
Instruções
Pré-requisitos
Antes de começar:
Uma conta LeadSquared ativa
Uma conta Wati com acesso à API de Negócios do WhatsApp
Acesso de administrador a ambas as plataformas
Guia de Configuração Passo a Passo
1. Instalar o Conector de Negócios do WhatsApp
Acesse o Marketplace do LeadSquared
Pesquise por "Conector de Mensagens de Negócios do WhatsApp"
Clique em Instalar e aguarde a confirmação
Não tem certeza de como? Siga este guia para obter instruções detalhadas.
2. Configurar Detalhes Básicos
No LeadSquared, acesse Configurações > Conector de Negócios do WhatsApp
Preencha:
Número de Negócios do WhatsApp: Insira o número de negócios do Wati (com código de país)
Nome da Conta: Dê um nome reconhecível à sua integração
Permitir Geração de Leads: Ative para criar leads a partir de novas mensagens do WhatsApp
Fonte de Leads: Selecione como esses leads devem ser categorizados
Clique em Próximo
3. Selecione o Fornecedor de Serviço
Escolha Wati na lista de fornecedores
Clique em Próximo
4. Insira os Detalhes de Autenticação
A URL Base do Cliente será preenchida automaticamente
Verifique se o seu Número do WhatsApp está correto
Insira suas credenciais do Wati:
Nome de Usuário: Seu endpoint de API do Wati (sem "https://")
Senha: Seu Token de Acesso do Wati (sem "Bearer")
Clique em Próximo
5. Configurar Configurações do Converse
Converse do LeadSquared é um recurso de mensagens instantâneas que permite conversar em tempo real com os leads via WhatsApp.
Ative conversas em tempo real do WhatsApp:
Ative Habilitar Converse para LIGAR
Defina permissões de usuário:
Com base no Papel: Selecione quais papéis de usuário podem enviar mensagens para leads
Avançado: Defina permissões personalizadas de nível de usuário se necessário
Configure opções de mensagens:
Ative Modelos Aprovados (obrigatório para mídia rica)
Ative Modelos Não Aprovados para a janela de serviço de 24 horas
Defina preferências de Notificar Proprietário do Lead
Ative Enviar Mídia Rica se necessário
Clique em Próximo
Importante:
Notificações de mensagens são enviadas apenas para um usuário por lead. Isso será o Proprietário do Lead ou o usuário que enviou a mensagem do WhatsApp para o lead mais recentemente.
Se a configuração "Notificar Proprietário do Lead" estiver ativada, apenas o Proprietário do Lead receberá notificações, mesmo que outro usuário tenha enviado a mensagem.
Em relação à mídia rica: se você ativar "Enviar Mídia Rica", também deve ativar "Modelos Aprovados". Isso permite incluir arquivos de mídia em seus modelos de mensagens ao se comunicar com leads.
6. Configurar Configurações Avançadas
Nesta tela, configure as seguintes configurações para a integração do WhatsApp:
Mapeamento de Atividades: Selecione um campo de atividade do LeadSquared para registrar todas as mensagens de entrada e saída do WhatsApp. Cada mensagem será registrada como uma nova atividade neste campo.
Campos de Número de Telefone do WhatsApp Padrão: Escolha o campo de número de telefone que deve ser pré-selecionado ao enviar uma mensagem do WhatsApp para um lead. Você pode adicionar números adicionais do menu suspenso "Adicionar Outro Número".
Código de País Padrão: Se o número de telefone de um lead em um campo personalizado não incluir um código de país, este código padrão será usado automaticamente ao enviar mensagens.
Suporte a Modelos de Mídia Rica: Para incluir imagens, vídeos ou outros arquivos de mídia em suas mensagens do WhatsApp, ative esta opção.
Tipo de Conformidade: Selecione o tipo de conformidade para os modelos do WhatsApp: "Opt-out do WhatsApp" ou "Opt-in".
Opt-out do WhatsApp: Mapeie um campo de lead do LeadSquared para controlar se os leads podem optar por receber ou não mensagens do WhatsApp. Selecione um campo de lead (por exemplo, um campo booleano personalizado) para gerenciar o status de opt-in/opt-out.
Observação: Você deve criar um campo de lead personalizado do tipo "booleano" para usar a funcionalidade de opt-out do WhatsApp. Por exemplo, crie um campo chamado "Opt-out do WhatsApp". Se este campo estiver marcado para um lead, ele não receberá mensagens do WhatsApp.
Clique em Salvar e Fechar para salvar as configurações.
Confirmação:
Sucesso: Se suas credenciais estiverem corretas, você verá uma mensagem de sucesso.
Falha: Se suas credenciais estiverem incorretas, a integração falhará.
7. Pontos Importantes
O status de entrega atualmente não está disponível para as mensagens enviadas por meio da integração do WATI no conector do WhatsApp.
Isso significa que o status Enviado/Lido/Entregue para uma mensagem enviada não estará disponível nos relatórios do WhatsApp.
Além disso, o tick simples, duplo e azul para as mensagens do WhatsApp enviadas do Converse não serão visíveis.
Ao enviar mensagens personalizadas não modeladas para os leads, você só pode enviar mensagens de texto para os leads. Arquivos de mídia personalizados não podem ser enviados durante essas conversas.
Referência:
Para obter mais informações, consulte Integração do LeadSquared com o WhatsApp com Wati.
Depois de concluir a integração, você pode adicionar os modelos de WhatsApp do Leadsquared à sua conta do Wati.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. Qual é o propósito de integrar o Wati com o LeadSquared?
Integrar o Wati com o LeadSquared permite enviar mensagens do WhatsApp, receber respostas e criar leads automaticamente a partir de conversas do WhatsApp dentro do CRM do LeadSquared.
2. Quais são os pré-requisitos para configurar essa integração?
Você precisa de uma conta ativa do LeadSquared, uma conta do Wati com acesso à API de Negócios do WhatsApp e acesso de administrador a ambas as plataformas.
Instalação e Configuração
3. Como instalo o Conector de Negócios do WhatsApp no LeadSquared?
Acesse o Marketplace do LeadSquared, pesquise por "Conector de Mensagens de Negócios do WhatsApp", clique em Instalar e aguarde a confirmação.
4. Quais detalhes devo configurar no LeadSquared?
Você precisa inserir o Número de Negócios do WhatsApp, um Nome de Conta, ativar a Geração de Leads se necessário e selecionar a Fonte de Leads.
5. Como seleciono o Wati como provedor de serviços?
Depois de configurar os detalhes básicos, selecione o Wati na lista de provedores e prossiga para a próxima etapa.
6. Quais detalhes de autenticação devo inserir?
Você deve verificar o Número do WhatsApp e inserir as credenciais do Wati, incluindo o endpoint de API (sem "https://") e o Token de Acesso (sem "Bearer").
Configurações de Mensagens e Converse
7. Como posso ativar conversas em tempo real do WhatsApp no LeadSquared?
Acesse as configurações do Converse, ative "Habilitar Converse" para LIGAR, defina permissões de usuário, configure opções de mensagens e ative mensagens baseadas em modelos se necessário.
8. Quais permissões posso definir para os usuários?
Você pode definir permissões com base nos papéis de usuário ou definir permissões personalizadas de nível de usuário avançadas.
9. Como funciona a configuração "Notificar Proprietário do Lead"?
Se ativada, apenas o Proprietário do Lead receberá notificações de mensagens, mesmo que outro usuário tenha enviado a mensagem.
10. Posso enviar mensagens de mídia rica?
Sim, mas você deve ativar "Enviar Mídia Rica" e "Modelos Aprovados" para incluir arquivos de mídia em suas mensagens.
Configurações Avançadas
11. Como posso mapear mensagens do WhatsApp para atividades do LeadSquared?
Use "Mapeamento de Atividades" para registrar todas as mensagens de entrada e saída como atividades dentro de um campo de atividade específico do LeadSquared.
12. O que acontece se o número de telefone de um lead não tiver um código de país?
O código de país padrão que você configurar será aplicado automaticamente ao enviar mensagens.
13. O que é a configuração de conformidade de opt-out do WhatsApp?
Isso permite gerenciar se os leads podem receber mensagens do WhatsApp. Você deve criar um campo de lead personalizado do tipo "booleano" para armazenar o status de opt-in/opt-out.