Resumo
Este guia orienta você na integração do Wati com o HubSpot para manter seus contatos, propriedades e propriedade de leads perfeitamente sincronizados. Com nossas atualizações mais recentes, você pode desfrutar de sincronização de contatos bidirecional automatizada e em tempo real, além de roteamento avançado de leads, para que sua equipe possa trabalhar de forma eficiente sem alternar entre plataformas.
Instruções
O que há de novo
Fizemos melhorias significativas na integração do Wati–HubSpot:
Sincronização de contatos bidirecional totalmente automatizada – Atualizações em contatos e suas propriedades são sincronizadas nos dois sentidos. Novos contatos criados no Wati ou no HubSpot são automaticamente importados para o outro sistema, garantindo a consistência dos dados.
Roteamento avançado de leads com atribuição automática de proprietário – A propriedade do contato é automaticamente sincronizada entre o Wati e o HubSpot. Se um novo contato for criado no Wati, o proprietário atribuído também será refletido no HubSpot (e vice-versa).
Por que integrar o Wati com o HubSpot?
Sincronização de contatos em tempo real – Mantenha todos os detalhes e atributos do contato atualizados automaticamente entre o Wati e o HubSpot. Isso permite que você:
Use chatbots ou automações para qualificar leads e coletar mais informações.
Reduza a alternância de contexto para sua equipe permitindo que eles editem propriedades diretamente no Wati.
Propriedade consistente de leads – Mantenha o mesmo proprietário de contato em ambas as plataformas. Quando um contato é atribuído a alguém no HubSpot, eles também serão os proprietários da conversa no Wati.
Como configurar a integração
Siga estas etapas para conectar o Wati e o HubSpot:
Etapa 1. Iniciar a configuração da integração
Em sua conta do Wati, vá para Integrações.
Clique no cartão HubSpot.
Na janela pop-up, selecione Adicionar mais contas.
Você pode conectar várias contas do HubSpot. Cada configuração é separada para permitir sincronização e roteamento independentes.
Escolha uma conta como padrão para garantir que novos contatos no Wati sejam sincronizados corretamente.
Etapa 2. Conectar ao HubSpot
Clique em Instalar para abrir a página de login do HubSpot.
Faça login (se solicitado).
Selecione a conta do HubSpot que deseja conectar e clique em Escolher Conta.
Reveja as permissões necessárias para a integração.
Clique em Conectar App.
Você retornará à página de integração do Wati HubSpot—clique em Continuar para prosseguir.
Etapa 3. Selecionar propriedades de contato para sincronizar
Se você tiver várias contas do HubSpot, escolha a desejada na lista suspensa.
Propriedades principais como Email, Primeiro Nome, Último Nome e Nome da Empresa estão pré-selecionadas e não podem ser removidas.
Selecione quaisquer propriedades adicionais que deseja sincronizar.
Para propriedades personalizadas, crie uma assinatura de webhook.
Defina o evento como Propriedade alterada.
Selecione as propriedades personalizadas que deseja acionar atualizações no Wati.
Clique em Atualizar Dados para carregar quaisquer novas propriedades de contato.
Clique em Continuar para a próxima etapa.
Etapa 4. Mapear propriedades
Corresponda as propriedades do HubSpot com os atributos existentes do Wati.
Se não houver correspondência, deixe-a desmarcada—o Wati criará um novo atributo com o nome da propriedade.
Proprietário do Contato sempre será mapeado para
contact_ownere não pode ser alterado.Clique em Continuar.
Etapa 5. Configurar roteamento de leads
O Wati puxa automaticamente os usuários do HubSpot e os mapeia para os usuários do Wati pelo e-mail.
Para quaisquer usuários não mapeados, selecione manualmente o usuário correspondente do Wati.
Escolha um usuário padrão do Wati para contatos sem proprietário mapeado.
Observação: Escolher o usuário padrão é uma etapa obrigatória, certifique-se de selecionar um usuário padrão antes de prosseguir para a próxima etapa.
Etapa 6. Habilitar sincronização automática de dados
Ative Sincronização Automática de Dados para sincronização bidirecional em tempo real de contatos e propriedade de leads.
Etapa 7. (Opcional) Importar contatos existentes do HubSpot
Escolha importar todos os contatos ou apenas os recentes.
Selecione as propriedades de contato que você mapeou nas etapas 3–4.
Clique em Sincronizar Agora.
Clique em Salvar e Finalizar Configuração.
O que acontece após a configuração
Uma vez integrado:
Qualquer novo contato ou atualização de propriedade em qualquer plataforma é sincronizado em tempo real.
Você pode usar chatbots do Wati para coletar informações, atualizar atributos e sincronizar alterações no HubSpot.
Alterar o proprietário de um contato no Wati atualizará automaticamente o proprietário no HubSpot.
Agora você tem uma integração totalmente automatizada e confiável entre o Wati e o HubSpot—economizando tempo da sua equipe e mantendo seus dados consistentes.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas gerais
1. O que a integração do Wati–HubSpot faz?
Ela mantém seus contatos, propriedades e propriedade de leads sincronizados entre o Wati e o HubSpot em tempo real. Qualquer atualização ou novo contato em uma plataforma aparecerá automaticamente na outra.
2. O que há de novo na última atualização?
Adicionamos sincronização bidirecional de contatos totalmente automatizada e roteamento avançado de leads com atribuição automática de proprietário para tornar a integração mais fluida e eficiente.
3. Posso conectar mais de uma conta do HubSpot ao Wati?
Sim. Você pode conectar várias contas do HubSpot, e cada configuração terá sua própria configuração de sincronização e roteamento separada.
Processo de configuração
4. Como começar a integrar o Wati com o HubSpot?
Vá para Integrações em sua conta do Wati, clique no cartão HubSpot e selecione Adicionar mais contas. Siga as etapas na tela para fazer login no HubSpot, aprovar permissões e concluir a configuração.
5. Preciso escolher uma conta padrão do HubSpot?
Sim, se você tiver várias contas, deve escolher uma como padrão para que novos contatos no Wati sejam sincronizados para a conta correta do HubSpot.
6. Posso escolher quais propriedades de contato são sincronizadas?
Sim. Propriedades principais como Email, Primeiro Nome, Último Nome e Nome da Empresa são sempre sincronizadas e não podem ser removidas. Você pode selecionar propriedades adicionais, incluindo personalizadas, durante a configuração.
7. Como sincronizar propriedades personalizadas?
Você precisará criar uma assinatura de webhook no HubSpot, definir o evento como Propriedade alterada e selecionar as propriedades personalizadas relevantes. Em seguida, atualize os dados no Wati para carregá-los para sincronização.
Roteamento de leads
8. Como funciona o roteamento de leads?
O Wati puxa os usuários do HubSpot e os corresponde aos usuários do Wati pelo e-mail. Atualizações de propriedade de contato são automaticamente refletidas em ambas as plataformas.
9. E se um usuário do HubSpot não for correspondido a um usuário do Wati?
Você pode mapeá-los manualmente durante a configuração ou atribuir um usuário padrão do Wati para proprietários de contatos não correspondidos.
Sincronização de dados e uso
10. Como habilitar a sincronização em tempo real?
Durante a configuração, ative Sincronização Automática de Dados. Isso garante que as alterações no Wati ou no HubSpot sejam refletidas instantaneamente na outra plataforma.
11. Posso importar contatos existentes do HubSpot para o Wati?
Sim. Você pode importar todos os contatos ou apenas os recentes, junto com suas propriedades mapeadas, selecionando Sincronizar Agora durante o processo de configuração.
12. O que acontece após a integração ser concluída?
Qualquer novo contato ou alteração de propriedade em qualquer plataforma será sincronizado automaticamente. Você também pode usar chatbots do Wati para coletar informações, atualizar atributos e sincronizá-los no HubSpot.